Del via

Foretage og modtage Teams-opkald i Dynamics 365

  • Artikel

Microsoft Teams-opkald hjælper dig med at være mere produktiv og få arbejdet gjort effektivt ved at ringe til kunder direkte fra Dynamics 365 Sales-hubappen. Du kan foretage og modtage opkald via Teams-opkaldsprogrammet.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Åbn Teams-opkald

Bemærk

En administrator skal konfigurere Microsoft Teams-opkaldsstyringen i organisationen til brug. Flere oplysninger: Konfigurere Microsoft Teams-opkaldsprogram

Log på din salgsapp, og vælg telefonikonet (Telefonikon.) i øverste højre hjørne af siden for at åbne ruden Opkald og få vist det numeriske tastatur.

Åbn Microsoft Teams-opkaldsstyring.

Vigtigt

  • Opkaldsprogrammet virker ikke, hvis tredjepartscookies blokeres i browserens private vindue eller inkognitovindue. Hvis du vil bruge opkaldsprogrammet, skal du vælge ikonet Blokering af tredjepartscookies i browseren og vælge Tillad cookies.
  • Opkaldsprogrammet understøttes ikke for brugerdefinerede objekter. Selvom telefonikonet vises i de brugerdefinerede objektformularer, virker opkaldsprogrammet ikke.

Foretag opkald med Teams

Du kan bruge Microsoft Teams til at ringe til en kunde direkte fra opkaldsprogrammet, en post eller en arbejdselement i Dynamics 365.

Bemærk

  • Kontroller, at der er knyttet et gyldigt telefonnummer til Dynamics 365-posterne eller workflowopgaven.
  • Når opkaldet er afsluttet, oprettes der en Telefonopkald-aktivitet, som vises på tidslinjen for posten og på siden Aktiviteter .

Sådan ringes en kunde via en Dynamics 365-post

  1. Åbn en post. I dette eksempel åbner vi en kontaktpersonpost.

    I feltet Telefon (arbejde) er der knyttet et telefonnummer til kontakten Jim Glynn.

  2. Vælg Telefonikon. svarer til telefonnummeret. Opkaldet er oprettet.

  3. Vælg dit samtalesprog på rullelisten med sprog. Ved at vælge det passende sprog sikrer du nøjagtig transskription, søgeordssporing, analyse, indsigt og KPI'er. Skærmbillede af Teams-opkaldsfunktion med sprogrullelisten fremhævet

  4. (Valgfrit) Vælg ellipserne (menuen med de tre prikker) på opkaldsskærmbilledet for at ændre indstillingerne for mikrofon og højttalere.

Sådan ringer du til en kunde fra listevisningen

Forudsætning: Din administrator skal have aktiveret indstillingen Ring op fra visning .

  1. Åbn den skrivebeskyttede gittervisning af et objekt, f.eks. . Kontakter, Kundeemner eller Firmaer.

  2. Vælg kundens telefonnummer i en af telefonnummerkolonnerne. Skærmbillede af siden Alle konti med telefonkolonnen fremhævet.

    Teams-opkaldsprogrammet åbnes og ringer automatisk til nummeret.

Sådan ringer du til en kunde fra et arbejdslisteelement

  1. Gå til Mit arbejde>Salgsaccelerator.

    Din arbejdsliste åbnes. Du kan se de telefonopkaldsaktiviteter, der afventer for dagen. I dette eksempel afventer Telefonopkald-aktiviteten for Nancy Anderson til dagen.

    Åbn din arbejdsliste.

  2. Vælg Telefonikon. svarende til arbejdselementet.

    Teams-opkaldsstyringen åbnes, og opkaldet er oprettet.

    Bemærk

    Du kan også bruge indstillingen Opkald i næste widget til at foretage opkaldet.

Sådan ringer du til en kunde manuelt

  1. Åbn Teams-opkaldsprogrammet.

  2. Angiv kundens telefonnummer, eller søg efter kunden via søgefeltet i opkaldsprogrammet.

    Søg efter eller ring manuelt til et telefonnummer.

  3. Vælg Opkald.

Modtage Teams-opkald i Dynamics 365

Du kan modtage opkald i Dynamics 365 Sales. Når der modtages et opkald, vises der en meddelelse nederst til højre på siden som vist i følgende billede:

Opkald, der modtager besked i Teams.

Navnet på den person, der ringer op, vises automatisk, når telefonnummeret knyttes til en post. Det kan f.eks. være, at Kenny Smith er et kundeemne, hvis mobilnummer +1 123 456 7890 er knyttet til posten. Når du modtager et opkald fra +1 123 456 7890, vises navnet Kenny Smith automatisk, så vælg navnet i meddelelsen for at åbne posten.

Bemærk

  • Hvis der er knyttet et telefonnummer til mere end én post, vises der op til tre poster i meddelelsen, og du får at vide, at der findes flere poster med dette telefonnummer. Vælg den relevante post.
  • Hvis du modtager et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, giver meddelelsen om det indgående opkald mulighed for enten at afslutte det aktuelle opkald og acceptere det indgående opkald eller afvise det indgående opkald og fortsætte med det aktuelle opkald.

Vælg Besvar for at modtage opkaldet. Teams-telefonipanelet åbnes, og opkaldet tilsluttes.

Der oprettes en telefonopkaldsaktivitet, som vises på tidslinjen for posten. Hvis telefonnummeret automatisk fortolkes som en post, udfyldes felterne Opkald fra og Angående for telefonopkaldsaktiviteten automatisk. Hvis det modtagne opkald ikke er knyttet til en post, oprettes der kun en telefonopkaldsaktivitet. Hvis du vil knytte opkaldet til en post under opkaldet, skal du vælge fanen Detaljer og derefter vælge Opret forbindelse til en post.

Vise mistede opkald i Dynamics 365

Hvis du har mistet et opkald, vises der en meddelelse i meddelelsescenteret i appen i Dynamics 365. Hvis du vil se meddelelsen om et mistet opkald, skal du vælge ikonet Meddelelser (klokkeikonet) i øverste højre hjørne af siden. Hvis du har besvaret opkaldet fra en anden app, f.eks. Teams-skrivebordet, opfattes opkaldet ikke som mistet.

Bemærk

Din administrator skal have aktiveret og konfigureret meddelelserne i appen, før du kan se de manglende opkald.

Overføre et Teams-opkald (forhåndsversion)

[Denne sektion er foreløbig dokumentation, og der kan forekomme ændringer.]

Vigtigt

  • Dette er en forhåndsversion af funktionen.
  • Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Forudsætning: Din administrator skal have aktiveret funktionen til viderestilling af opkald.

Du kan overføre en kundes opkald til en kollegas Teams-linje eller telefonnummer.

  1. Under opkaldet skal du vælge Flere indstillinger (…) og vælge Overfør (forhåndsversion).

    Skærmbillede, der viser indstillingerne for overførsel af opkald, herunder Overfør (forhåndsversion).

    Kundens opkald sættes på hold.

  2. Angiv navnet eller telefonnummeret på kollegaen på det numeriske tastatur.

  3. (Valgfrit) Hvis du ringer til din kollegas Teams-linje, skal du vælge Ring tilbage, hvis der ikke er svar for at få en sikker overførsel. Ellers afbrydes opkaldet, når det ikke besvares. Denne mulighed er ikke tilgængelig, når du overfører til et telefonnummer.

  4. Følg et af disse trin:

    • Vælg Overfør, hvis modtageren er ledig.
    • Vælg Annuller, og Genoptag for at gå tilbage til kunden, hvis modtageren ikke er ledig.

    Hvis du overfører til en Teams-linje, kan modtageren se meddelelsen om overførslen med oplysninger om dig og kunden. Når du har overført opkaldet, behandles det som et nyt opkald. I dette tilfælde overføres ingen noter eller optagelser, du har foretaget under det oprindelige opkald, til modtageren.

Konsultere og overføre et Teams-opkald (forhåndsversion)

[Denne sektion er foreløbig dokumentation, og der kan forekomme ændringer.]

Vigtigt

  • Dette er en forhåndsversion af funktionen.
  • Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Forudsætning: Din administrator skal have aktiveret funktionen til viderestilling af opkald.

Du kan kontakte en kollega, før du overfører en kundes opkald til vedkommende. Du kan også kontakte en kollega og derefter besvare kunden direkte uden at overføre opkaldet.

  1. Under opkaldet skal du vælge Flere indstillinger (…) og vælge Overfør (forhåndsversion).

    Skærmbillede, der viser indstillingerne for overførsel af opkald, herunder Konsulter og overfør (forhåndsversion).

    Kunden er sat på hold.

  2. Angiv kollegaens navn eller telefonnummer.

  3. Følg et af disse trin:

    • Hvis modtageren er tilgængelig, skal du følge disse trin:

      1. Vælg Opkald. Varigheden af ventepositionen vises, så du ved, hvor længe kunden har ventet.
      2. Konsulter din kollega.
      3. Hvis din kollega er klar til at tage opkaldet, skal du vælge Overfør.

      Hvis du overfører til en Teams-linje, kan modtageren se meddelelsen om overførslen med oplysninger om dig og kunden. Når du har overført opkaldet, behandles det som et nyt opkald. I dette tilfælde overføres ingen noter eller optagelser, du har foretaget under det oprindelige opkald, til modtageren.

    • Hvis modtageren ikke er tilgængelig, eller du vil besvare kunden direkte, skal du vælge Annuller og derefter Genoptag for at gå tilbage til kunden.

Føje en deltager til et igangværende Teams-opkald (forhåndsversion)

[Denne sektion er foreløbig dokumentation, og der kan forekomme ændringer.]

Vigtigt

  • Dette er en forhåndsversion af funktionen.
  • Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Forudsætning: Din administrator skal have aktiveret funktionen Tilføj personer til opkald.

Du kan føje en deltager til et igangværende Teams-opkald. Den tilføjede deltager kan være en intern bruger eller en ekstern kontakt. Hvis du ikke ønsker, at de aktuelle deltagere skal høre ringelyden, kan du sætte opkaldet på vent, mens du tilføjer deltageren.

  1. Mens du er i gang med opkaldet, skal du vælge ikonet Tilføj personer og angive navnet eller nummeret på den deltager, du vil tilføje.

    Skærmbillede, der viser ikonet Tilføj personer og søgefeltet for at føje en deltager til opkaldet.

  2. Vælg Ring for at foretage opkaldet. Når opkaldet besvares, afspilles en talebesked for at informere de andre deltagere om den nye deltager.

Bemærk

Du kan fjerne en deltager fra opkaldet ved at vælge menuen med tre prikker (...) ud for deltagerens navn og vælge Fjern. Denne mulighed er kun tilgængelig, når der er mere end to deltagere i opkaldet.

Se Telefonopkald aktiviteter

Når du har foretaget eller modtaget et opkald, optages en aktivitet i Telefonopkald.

  • Hvis opkaldet er knyttet til en post, vises aktiviteten for Telefonopkald på følgende placeringer:

    • På tidslinjen for posten.
    • På siden Mine aktiviteter . Kolonnen Angående på siden viser den sammenkædede post.

  • Hvis opkaldet ikke er knyttet til nogen post:

    • Der oprettes en Telefonopkald-aktivitet, som kun vises på siden Aktiviteter .

Ubesvarede opkald registreres som standard ikke som en aktivitet. Hvis du vil spore ubesvarede opkald, skal du kontakte din administrator for at aktivere dokumentation af opkaldsforsøg.

Opkaldsanalyse

Konfigurer samtaleintelligens til realtidsanalyse af dine opkaldsdata med oversigt, oversigt, transskription, indsigt og handlingspunkter. Flere oplysninger: Få opkaldsdata i realtid via Teams-opkald

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Konfigurere Microsoft Teams-opkaldsprogram
Få opkaldsdata i realtid via Teams-opkald