Konfigurere indstillinger på salgsteamniveau
Som salgschef kan du konfigurere samtaleintelligens, så den svarer til gruppens specifikke behov. Der er følgende indstillinger:
- Sporing af samtaler (nøgleord og konkurrenter)
- Tilgængelige sprog
- Vælg de bedste sælgere
Flere oplysninger: Konfigurere og vise teamsiden
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Salgschef Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Sådan konfigureres indstillinger på salgsteamniveau
Log på appen Dynamics 365 Sales-hub med salgschefens sikkerhedsrolle.
Markér ændringsområdet
i nederste venstre hjørne af siden, og vælg derefter Personlige indstillinger.
Vælg Samtaleintelligens i webstedsoversigten under Produktivitet. Startsiden for samtaleintelligensen åbnes.
Vælg Start her på startsiden. Konfigurationssiden for samtaleintelligens åbnes.
Tilføj de nøgleord og konkurrenter, som du vil spore under opkald fra salgsgruppen, i sektionen Samtalesporing. Du kan også reducere den sprogliste, som organisationsadministratoren har angivet, til de sprog, som sælgerne i gruppen bruger under opkaldene til kunderne.
Bemærk
Dette er en lokal indstilling, der kun anvendes på sælgerne. Du kan opdatere nøgleord, konkurrenter og sprog på et senere tidspunkt, hvis du har brug for det. Flere oplysninger: Konfigurere samtaleindhold
Konfigurer de mest populære i sektionen Salgsteamsstyring. Du kan få vist navnene på de teammedlemmer, hvis opkald analyseres i samtaleintelligens, og vælge de bedste sælgere. Det er muligt at vælge topscorerne manuelt, eller lade programmet vælge dem automatisk. Vælg en af følgende indstillinger:
Vælge bedste sælgere manuelt: Vælg de bedste sælgere på listen over sælgere. Vælg stjernen ud for den bedste sælger i kolonnen Topscorer. Sælgeren føjes til listen over personer med de bedste resultater, hvor sælgerens data sammenlignes med andre sælgere.
Aktivér automatisk identifikation af topscorerne: I programmet vælges automatisk de personer, der har de bedste resultater, på baggrund af antallet af salgsmuligheder, de har vundet, eller de kundeemner, de kvalificerede. Når du vælger denne indstilling, kan du vælge, om du vil rangordne sælgere efter vundne salgsmuligheder eller efter kvalificerede kundeemner.
Samtaleintelligens er nu konfigureret og klar til brug i salgsorganisationen for salgsgruppen.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
Introduktion til administration af samtaleintelligens
Første kørsel konfigureret i appen Sales