Einen Callcenterkanal einrichten
In diesem Artikel wird beschrieben, wie ein Callcenterkanal in Microsoft Dynamics 365 Commerce erstellt wird.
In Dynamics 365 Commerce ist ein Callcenter ein Commerce Channel, der in der Anwendung definiert werden kann. Durch das Definieren eines Kanals für Ihre Callcenter-Entitäten kann das System bestimmte Daten und Auftragsverarbeitungsstandards mit Aufträgen verknüpfen. Obwohl ein Unternehmen in Commerce mehrere Callcenter-Kanäle definieren kann, muss beachtet werden, dass ein einzelner Benutzer nur mit einem Callcenter-Kanal verknüpft werden kann.
Stellen Sie vor dem Erstellen eines neuen Callcenter-Kanals sicher, dass Sie die Voraussetzungen für die Kanaleinrichtung erfüllen.
Einen neuen Callcenterkanal erstellen und konfigurieren
Um einen Callcenterkanal zu erstellen und zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
- Gehen Sie im Navigationsbereich zu Retail and Commerce > Kanäle > Callcenter > Alle Callcenter.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
- Geben Sie im Feld Name einen Namen für den neuen Kanal ein.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die entsprechende Juristische Person aus.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den entsprechenden Lager Lagerplatz aus. Dieser Standort wird als Standard für Verkaufsaufträge verwendet, die für diesen Callcenter-Kanal erstellt werden, sofern auf Kunden- oder Artikelebene keine anderen Standards definiert sind.
- Geben Sie im Feld Standardkunde einen gültigen Standardkunden an. Diese Daten werden verwendet, um beim Erstellen neuer Kundendatensätze die Standardeinstellungen automatisch auszufüllen. Beim Anlegen von Callcenter-Aufträgen ist es nicht ratsam, Aufträge für den Standardkunden anzulegen.
- Geben Sie in das Feld E-Mail-Benachrichtigungsprofil ein gültiges E-Mail-Benachrichtigungsprofil ein. Beim Anlegen und Verarbeiten von Callcenter-Aufträgen wird das E-Mail-Benachrichtigungsprofil verwendet, um automatische E-Mail-Benachrichtigungen an Kunden mit Informationen über ihren Auftragsstatus auszulösen.
- Geben Sie einen Infocode Preisüberschreibung an. Dazu müssen Sie möglicherweise zuerst einen Info-Code anlegen. Dieser Infocode stellt den Satz von Begründungscodes bereit, aus denen Benutzer auswählen müssen, wenn sie die Funktion zur Preisüberschreibung bei einer Callcenter-Bestellung verwenden.
- Geben Sie einen Infocode Code halten ein. Dazu müssen Sie möglicherweise zuerst einen Info-Code anlegen. Dieser Infocode stellt den Satz optionaler Begründungscodes bereit, aus denen der Benutzer auswählen kann, wenn er eine Bestellung zurückstellt.
- Geben Sie einen Infocode Haben ein. Dazu müssen Sie möglicherweise zuerst einen Info-Code anlegen. Dieser Infocode stellt den Satz von Begründungscodes bereit, aus denen Benutzer auswählen können, wenn sie die Callcenter-Bestellgutschriftfunktion verwenden, um Kunden aus Kundendienstgründen verschiedene Rückerstattungen zu gewähren.
- Optional: Richten Sie Finanzdimensionen auf der Registerkarte Finanzdimensionen ein. Die hier eingegebenen Dimensionen werden zu den Standardwerten für alle Verkaufsaufträge, die in diesem Callcenter-Kanal erstellt werden.
- Wählen Sie Speichern.
Das folgende Bild zeigt die Erstellung eines neuen Callcenterkanals.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für einen Callcenterkanal.
Einrichtung eines zusätzlichen Kanals
Zusätzliche Aufgaben, die für das Einrichten des Callcenterkanals erforderlich sind, umfassen das Einrichten von Zahlungsmethoden und Lieferarten.
Das folgende Bild zeigt die Einrichtungsoptionen für Lieferarten und Zahlungsmethoden auf der Registerkarte Einrichten .
Einrichten von Zahlungsmethoden
Um die Zahlungsmethoden einzurichten, befolgen Sie diese Schritte für jede in diesem Kanal unterstützte Zahlungsart. Benutzer müssen Auswählen aus vordefinierten Zahlungsmethoden auswählen, um sie verknüpfen an den Callcenter-Kanal weiterzuleiten. Bevor Sie Ihre Call-Center-Zahlungsmethoden einrichten, richten Sie zunächst Ihre Hauptzahlungsmethoden unter Retail and Commerce > > Zahlungsmethoden > Zahlungsmethoden ein.
- Wählen Sie im Aktionsbereich die Registerkarte Einrichten und dann Zahlungsmethoden.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
- Wählen Sie im Navigationsbereich Auswählen eine Zahlungsmethode aus den verfügbaren vordefinierten Zahlungen aus.
- Konfigurieren Sie ggf. zusätzliche Einstellungen für die Zahlungsart. Für Kreditkarten, Geschenkkarten oder Kundenkarten ist eine zusätzliche Einrichtung erforderlich, indem Sie die Funktion Karteneinrichtung wählen.
- Konfigurieren Sie die richtigen Buchungskonten für die Zahlungsart im Abschnitt Buchung.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Speichern aus.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Bargeldzahlungsmethode.
Lieferarten einrichten
Sie können die konfigurierten Zustellmodi anzeigen, indem Sie Lieferarten aus der Registerkarte Einrichten im Aktionsbereich auswählen.
Um eine dem Call-Center-Kanal zuzuordnende Zustellungsart zu ändern oder hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor.
- Wählen Sie im Call-Center-Zustellungsmodi-Formular Zustellungsmodi verwalten.
- Wählen Sie im Aktionsbereich Neu aus, um eine neue Lieferart zu erstellen oder wählen Sie einen vorhandenen Modus aus.
- Fügen Sie im Abschnitt Einzelhandelskanäle mit Auswählen Zeile hinzufügen den Callcenter-Kanal hinzu. Durch das Hinzufügen von Kanälen mithilfe von Organisationsknoten, anstatt jeden Kanal einzeln hinzuzufügen, kann das Hinzufügen von Kanälen rationalisiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Lieferart mit Daten auf der Registerkarte Produkte und der Registerkarte Adressen konfiguriert ist. Sind für die Versandart keine Produkte bzw. Lieferadressen gültig, führt die Auswahl bei der Bestellerfassung zu Fehlern.
- Nachdem Sie Änderungen an den Konfigurationen für den Callcenter-Zustellungsmodus vorgenommen haben, müssen Sie den Job Zustellungsmodi verarbeiten unter Retail and Commerce > Retail and Commerce IT > Zustellungsmodi verarbeiten ausführen.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Lieferart.
Channel-Benutzer einrichten
Um einen Verkaufsauftrag zu erstellen, der mit dem Callcenter-Kanal von Commerce headquarters verknüpft ist, muss der Benutzer, der den Verkaufsauftrag erstellt, mit dem Callcenter-Kanal verknüpft sein. Der Benutzer kann einen in Commerce headquarters erstellten Verkaufsauftrag nicht manuell verknüpfen an den Callcenter-Kanal weiterleiten. Die Verknüpfung ist systematisch und basiert auf dem Benutzer und seiner Beziehung zum Channel Call Center. Ein Benutzer kann nur mit einem Callcenter-Channel verknüpft werden.
- Wählen Sie im Aktionsbereich die Registerkarte Kanal und dann Benutzer des Kanals.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Auswahlliste eine vorhandene Benutzer-ID, um diesen Benutzer mit dem Callcenter-Kanal zu verknüpfen.
Nachdem die Kanalbenutzereinrichtung Fertig lautet und der Benutzer einen neuen Verkaufsauftrag in Commerce headquarters erstellt, wird der Verkaufsauftrag mit dem zugehörigen Callcenter-Kanal verknüpft. Alle Konfigurationen für diesen Kanal werden systematisch auf den Verkaufsauftrag angewendet. Ein Benutzer kann bestätigen, mit welchem Callcenter-Kanal der Kundenauftrag verknüpft ist, indem er die Referenz des Kanalnamens im Auftragskopf anzeigt.
Einrichten von Preisgruppen
Preisgruppen sind optional und können bei Verwendung steuern, welche Verkaufspreise Kunden angeboten werden, die Bestellungen im Callcenter-Kanal aufgeben. Wenn für den Kunden keine Preisgruppe konfiguriert ist oder wenn Katalogpreisgruppen nicht über das Feld Quellcode-ID im Callcenter-Auftragskopf auf den Verkaufsauftrag angewendet werden, wird die Kanalpreisgruppe zum Ermitteln der Artikelpreise verwendet. Wenn im Callcenter-Kanal keine Preisgruppe gefunden wird, werden die standardmäßigen Artikelstammpreise verwendet.
Um eine Preisgruppe einzurichten, folgen diese Schritte.
- Auswählenen Sie im Aktionsbereich die Registerkarte Kanal und dann Auswählen Preisgruppen.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
- Auswählen eine Einzelhandelspreisgruppe aus der Dropdown-Liste.
Zusätzliche Ressourcen
Kanaleinstellungen – Voraussetzungen
Einrichten von Callcenter-Auftragsabwicklungsoptionen