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Copilot-Zusammenfassungen der Kontoauszugsbuchungen aktivieren

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Microsoft Copilot KI-generierte Zusammenfassungen von Kontoauszügen aktivieren Dynamics 365 Commerce.

Erforderliche Komponenten

Bevor Sie Copilot KI-generierte Zusammenfassungen zum Buchen von Kontoauszügen verwenden können, muss Ihr Dynamics 365 Commerce System die folgenden Anforderungen erfüllen:

  • Commerce Version 10.0.38 mit proaktivem Qualitätsupdate 5 (PQU-5) oder höher
  • Commerce Version 10.0.39 mit PQU-3 oder höher
  • Jeder Build von Commerce Version 10.0.40 oder höher

Außerdem sollten Copilot-Funktionen in Finanz- und Betriebs-Apps aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot-Funktionen in Finanz- und Betriebs-Apps aktivieren.

Aktivieren Sie KI-generierte Zusammenfassungen für Kontoauszüge

Copilot KI-generierte Zusammenfassungen, die mit der Buchung von Kontoauszügen in Zusammenhang stehen, können auf zwei Seiten angezeigt werden: der Arbeitsbereichsseite Geschäftsfinanzen und der Seite Kontoauszüge .

  • Um KI-generierte Zusammenfassungen auf der Arbeitsbereichsseite Geschäftsfinanzen anzuzeigen, aktivieren Sie die Funktion Copilot-basierte Zusammenfassung und Erkenntnisse für berechnete und gebuchte Kontoauszüge aktivieren im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung in Commerce headquarters.
  • Um KI-generierte Zusammenfassungen auf der Seite Kontoauszüge anzuzeigen, aktivieren Sie die Funktion Zusammengefasste Erkenntnisse für nicht gebuchte Kontoauszüge aktivieren im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung .

Notiz

Die Funktionen Copilot-basierte Zusammenfassung und Einblicke für berechnete und gebuchte Kontoauszüge aktivieren und Zusammengefasste Einblicke für nicht gebuchte Kontoauszüge aktivieren sind in der Zentrale standardmäßig aktiviert. Benutzer, die keine KI-generierte Zusammenfassung anzeigen möchten, können den Zusammenfassungsbereich ausblenden. Um KI-generierte Zusammenfassungen global zu deaktivieren, können Administratoren die Funktionen im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung deaktivieren.

KI-generierte Zusammenfassungen auf der Arbeitsbereichsseite „Geschäftsfinanzen“

Die Funktion Copilot-basierte Zusammenfassung und Erkenntnisse für berechnete und gebuchte Kontoauszüge aktivieren verwendet Copilot, um eine umfassende Zusammenfassung von Erkenntnissen anzubieten, die aus gebuchten und nicht gebuchten Kontoauszügen und Transaktionen der letzten sieben Tage abgeleitet werden. Die Zusammenfassung besteht aus zwei Abschnitten: Status und Risiken.

  • Der Abschnitt Status enthält Informationen wie die Anzahl der Transaktionen, die im berechneten Status hängen bleiben, den Gesamtumsatz dieser Kontoauszüge, das älteste Transaktionsdatum, das derzeit in nicht gebuchten Kontoauszügen gefunden wird, und die Gesamtzahl der nicht gebuchten Schichten.
  • Der Abschnitt Risiken enthält Informationen zu Geschäften, die seit über einem Tag keine Kontoauszüge mehr veröffentlicht haben, sowie Informationen zu Mitarbeitern in Geschäften, die Transaktionen wie Rückgaben ohne Beleg, Spesentransaktionen und Transaktionen mit Preisüberschreibungen durchführen.

KI-generierte Zusammenfassungen auf der Seite „Kontoauszüge“

Die Funktion Zusammengefasste Erkenntnisse für nicht gebuchte Kontoauszüge aktivieren verwendet Copilot, um eine umfassende Zusammenfassung der Erkenntnisse zu generieren, die aus einem nicht gebuchten Kontoauszug abgeleitet werden. Die Zusammenfassung besteht aus zwei Abschnitten: Status und Risiken.

  • Der Abschnitt Status enthält Informationen wie den Gesamtumsatz der Transaktionen im Kontoauszug, das Datum, zu dem die meisten Transaktionen im Kontoauszug gehören, sowie den Status und Grund des Kontoauszugsfehlers.
  • Der Abschnitt Risiken enthält Informationen zu Filialmitarbeitern, die Transaktionen wie Rückgaben ohne Beleg, Spesentransaktionen und Transaktionen mit Preisüberschreibungen durchführen.