Debitorenaufträge an der Verkaufsstelle (POS)

Dieser Artikel beschreibt die Vorgehensweise zur Erstellung und Verwaltung von Debitorenaufträgen in Microsoft Dynamics 365 Commerce Point of Sale (POS). Kundenaufträge können verwendet werden, um dort Verkäufe zu erfassen, wo Käufer Produkte zu einem späteren Zeitpunkt oder von einem anderen Standort abholen oder Artikel gesendet bekommen möchten.

In einer Omni-Channel-Commerce-Welt bieten viele Einzelhändler die Option von Debitorenaufträgen oder Sonderaufträgen, um die verschiedenen Produkt- und Auftragserfüllungsbedingungen zu erfüllen. Nachfolgend sind einige typische Szenarios:

• Ein Debitor fordert, dass Produkte für eine bestimmten Adresse an einem bestimmten Datum geliefert werden.
• Ein Debitor möchte Produkte von einem Shop oder einem Lagerplatz aufheben, der aus Filiale oder vom Lagerplatz abweicht, an dem der Debitor die Produkte gekauft hat.
• Ein Kunde in einem Laden möchte Produkte heute bestellen und zu einem späteren Zeitpunkt im gleichen Laden abholen.

Einzelhändler können auch Debitorenaufträge verwenden, um verlorenen Verkäufe zu minimieren, den vordefinierten Ausfälle möglicherweise nicht anzeigen, da die Waren zu unterschiedlichen Zeiten oder an einem Ort geliefert oder verarbeitet werden kann.

Debitorenbestellungen einrichten

Bevor Sie versuchen, die Debitorenauftragsfunktion in POS zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Konfigurationen in Commerce headquarters abgeschlossen haben.

Konfigurieren von Lieferarten

Um Kundenbestellungen verwenden zu können, müssen Sie die Lieferarten konfigurieren, die der Ladenkanal verwenden kann. Sie müssen mindestens eine Lieferart definieren, die verwendet werden soll, wenn Auftragspositionen aus einem Geschäft an einen Kunden versendet werden. Sie müssen außerdem mindestens eine Abhollieferart definieren, die verwendet werden soll, wenn Bestellpositionen im Geschäft abgeholt werden. Lieferarten sind auf der Seite Lieferarten in Headquarters definiert. Einzelheiten zum Einrichten der Lieferarten für Commerce-Kanäle finden Sie unter Lieferarten definieren.

Erfüllungsgruppen einrichten

Einige Läden oder Lagerorte sind möglicherweise nicht in der Lage, Kundenaufträge zu erfüllen. Durch die Konfiguration von Erfüllungsgruppen kann eine Organisation angeben, welche Filialen und Lagerorte als Optionen für Benutzer angezeigt werden, die Kundenaufträge am POS erstellen. Erfüllungsgruppen werden auf der Seite Erfüllungsgruppen konfiguriert. Organisationen können beliebig viele Erfüllungsgruppen erstellen. Verknüpfen Sie die Erfüllungsgruppe – sobald sie definiert ist – mit einem Shop, indem Sie Erfüllungsgruppenzuweisung auf der Registerkarte im Aktivitätsbereich Einrichten der Seite Shops auswählen.

In Commerce Version 10.0.12 und höher können Organisationen definieren, ob die in Erfüllungsgruppen definierten Lagerort- oder Lagerort und Shop-Kombinationen für den Versand, die Abholung oder sowohl für den Versand als auch für die Abholung verwendet werden können. Diese Funktion ermöglicht zusätzliche Flexibilität bei der Bestimmung, welche Lagerorte für Debitorenaufträge mit zu versendenden Artikeln und welche Shops für Debitorenaufträge mit der Abholung von Artikeln ausgewählt werden können. Aktivieren Sie zur Nutzung dieser Konfigurationsoptionen die Funktion Möglichkeit, die in der Erfüllungsgruppe aktivierten Standorte als „Versand“ oder „Abholung“ anzugeben aktivieren. Wenn ein mit einer Auftragserfüllung-Gruppe verknüpftes Lager kein Geschäft ist, kann es nur als Versandort konfiguriert werden. Es kann nicht verwendet werden, wenn Bestellungen für die Abholung am POS konfiguriert sind.

Kanaleinstellungen konfigurieren

Wenn Sie mit Kundenbestellungen am POS arbeiten, müssen Sie einige Einstellungen des Geschäftskanals berücksichtigen. Diese Einstellungen finden Sie auf der Seite Shops in Headquarters.

• Lager – Dieses Feld gibt das Lager an, das bei der Bestandsreduzierung für Bar- und Selbstabholbestellungen an dieses Geschäft verwendet wird. Als Best Practice empfiehlt Microsoft, eindeutige Lagerorte für jeden Shopkanal zu verwenden, um Probleme mit widersprüchlichen Geschäftslogiken in Shops zu vermeiden.
• Versandlager – Dieses Feld gibt das Lager an, das bei der Bestandsreduzierung für Kundenbestellungen verwendet wird, die aus dem ausgewählten Geschäft versendet werden sollen. Wenn die Funktion Möglichkeit, Standorte als „Versand“ oder „Abholung“ innerhalb der Gruppe Auftragserfüllung anzugeben in Ihrem Umgebung aktiviert ist, können POS-Benutzer im POS ein bestimmtes Lager für den Versand auswählen, anstatt ein Geschäft für den Versand auszuwählen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Versandlagerort daher nicht mehr verwendet, da der Benutzer den spezifischen Lagerort auswählt, ab dem der Auftrag versendet werden soll, wenn er erstellt wird.
• Auftragserfüllung Gruppenzuweisung – Auswählenen Sie diese Schaltfläche (auf der Registerkarte Einrichten im Aktionsbereich), um verknüpfen die Auftragserfüllung Gruppen zu Auftragserfüllung, auf die verwiesen wird, um Optionen für Abholorte oder Versandursprünge anzuzeigen, wenn Kundenaufträge im POS erstellt werden.
• Bestimmungsortbasierte Steuer verwenden – Diese Option gibt an, ob die Lieferadresse verwendet wird, um die Steuergruppe zu bestimmen, die auf Bestellpositionen angewendet wird, die an die Adresse des Kunden geliefert werden.
• Kundenbasierte Steuer verwenden – Diese Option gibt an, ob die für die Lieferadresse des Kunden definierte Steuergruppe zur Besteuerung von Kundenbestellungen verwendet wird, die im POS für den Versand an die Adresse des Kunden erstellt werden.

Einrichten von Parametern für Kundenaufträge

Bevor Sie versuchen, Kundenaufträge am POS zu erstellen, müssen Sie die entsprechenden Parameter in Headquarters konfigurieren. Diese Parameter finden Sie auf der Kundenbestellungen-Registerkarte der Handelsparameter-Seite.

• Standardbestelltyp – Diese veraltete Eigenschaft wird nicht unterstützt.

• Standardprozentsatz für Anzahlung – Geben Sie den Prozentsatz des Gesamtbestellbetrags an, den der Kunde als Anzahlung leisten muss, bevor eine Bestellung bestätigt werden kann. Abhängig von ihren Berechtigungen können Filialmitarbeiter den Betrag möglicherweise mithilfe der Operation Einzahlung überschreiben am POS überschreiben, wenn diese Operation für das Transaktionsbildschirmlayout konfiguriert ist.

  Schein

  Die Einstellung für den Einzahlungsprozentsatz wird ignoriert, wenn ein Kunde des Business-to-Business (B2B)-Typs, der einer Kundenhierarchie angehört, der Kundenbestellung hinzugefügt wird. Bei solchen Kunden wird der Standardeinlagerungsprozentsatz immer auf null festgelegt, aber der Kassierer kann den Einlagerungsprozentsatz mit der Option Einzahlungsüberschreibung.

• Abhollieferart – Geben Sie die Lieferart an, die auf Verkaufsauftragspositionen angewendet werden soll, die für die Abholung am POS konfiguriert sind.

• Lieferart „Mitnahme“ – Geben Sie die Lieferart an, die auf Verkaufsauftragspositionen angewendet werden soll, die als Mitnahmeauftragspositionen gelten, wenn ein gemischter Einkaufswagen erstellt wird, bei dem einige Positionen abgeholt oder versendet und andere Positionen sofort vom Kunden mitgenommen werden.

• Prozentsatz der Stornierungsgebühr – Wenn bei der Stornierung einer Kundenbestellung eine Gebühr erhoben werden soll, geben Sie den Betrag dieser Gebühr an.

• Stornierungsgebührencode – Geben Sie den Gebührencode der Debitorenbuchhaltung an, der verwendet werden soll, wenn eine Stornierungsgebühr auf über POS stornierte Kundenaufträge angewendet wird. Der Gebührencode definiert die Logik der Finanzbuchung für die Stornogebühr.

  Notiz

  Wenn die erweiterten Features für automatische Belastungen nicht aktiviert sind, wird empfohlen, einen dedizierten Belastungscode für Stornierungsgebühren zu erstellen, anstatt den Versandkostencode wiederzuverwenden, da letzterer zu unerwartetem Verhalten führen kann, wenn das System die Mehrwertsteuergruppe für die Belastung auswählt. Es wird auch empfohlen, einen Namen und eine Beschreibung für den Stornogebührencode zu wählen, die dem Kassierer klar machen, dass der Stornogebührencode nur für Stornierungen verwendet werden soll.

• Versandkostencode – Wenn die Option Erweiterte automatische Gebühren verwenden auf Ja gesetzt ist, hat diese Parametereinstellung keine Auswirkung. Wenn diese Option auf Nein festgelegt ist, werden Benutzer aufgefordert, manuell eine Versandkostenpauschale einzugeben, wenn sie Debitorenaufträge am POS erstellen. Verwenden Sie diesen Parameter, um einen Debitorengebührencode zuzuordnen, der auf Bestellungen angewendet wird, wenn Benutzer Versandkosten eingeben. Der Gebührencode definiert die Logik der Finanzbuchung für die Versandgebühr.

• Erweiterte automatische Gebühren verwenden – Setzen Sie diese Option auf Ja , um vom System berechnete automatische Gebühren zu verwenden, wenn Kundenaufträge im POS erstellt werden. Diese automatischen Gebühren können zur Berechnung von Versandkosten oder anderen bestell- oder artikelspezifischen Gebühren verwendet werden. Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden der erweiterten automatischen Gebühren finden Sie unter Erweiterte automatische Omni-Channel-Gebühren.

Aktualisieren der Layouts des Transaktionsbildschirms am POS

Stellen Sie sicher, dass Sie das POS-Bildschirmlayout so konfigurieren, dass die Erstellung und Verwaltung von Debitorenaufträgen unterstützt wird, und dass Sie alle erforderlichen POS-Vorgänge konfigurieren. Im Folgenden sind einige der POS-Vorgänge aufgeführt, die empfohlen werden, um die Erstellung und Verwaltung von Kundenaufträgen korrekt zu unterstützen:

• Alle Produkte versenden – Mit diesem Vorgang wird angegeben, dass alle Positionen im Transaktionskorb an ein Ziel versendet werden.
• Ausgewählte Produkte versenden – Mit diesem Vorgang wird angegeben, dass ausgewählte Positionen im Transaktionskorb an ein Ziel versendet werden.
• Alle Produkte abholen – Mit diesem Vorgang legen Sie fest, dass alle Positionen im Warenkorb einer Transaktion in einem ausgewählten Geschäft abgeholt werden.
• Ausgewählte Produkte abholen – Mit diesem Vorgang legen Sie fest, dass ausgewählte Positionen im Warenkorb in einem ausgewählten Geschäft abgeholt werden.
• Alle Produkte ausführen – Mit dieser Operation wird festgelegt, dass alle Positionen im Warenkorb ausgeführt werden. Wenn diese Operation im POS verwendet wird, wird die Kundenbestellung in eine Cash-and-Carry-Transaktion umgewandelt.
• Ausgewählte Produkte ausführen – Mit diesem Vorgang legen Sie fest, dass ausgewählte Positionen im Warenkorb zum Zeitpunkt des Einkaufs vom Kunden ausgeführt werden. Diese Operation ist nur in einem Hybridbestellung-Szenario nützlich.
• Bestellung zurückrufen – Mit diesem Vorgang werden Kundenbestellungen gesucht und abgerufen, sodass POS-Benutzer sie nach Bedarf bearbeiten, Abbrechen oder abwicklungsbezogene Vorgänge daran ausführen können.
• Lieferart ändern – Mit diesem Vorgang kann die Lieferart für Positionen, die bereits für den Versand konfiguriert sind, schnell geändert werden, ohne dass Benutzer die Schritte „Alle Produkte versenden“ oder „Ausgewählte Produkte versenden“ erneut durchlaufen müssen.
• Anzahlung überschreiben – Mit diesem Vorgang kann der Anzahlungsbetrag geändert werden, den der Kunde für die ausgewählte Kundenbestellung zahlt.

Mit Kundenaufträgen in POS arbeiten

Einen Debitorenauftrag für Produkte erstellen, die an den Kunden versendet werden

Um einen Debitorenauftrag für Produkte zu erstellen, die an den Kunden versendet werden, führen Sie diese Schritte aus.

1. Fügen Sie auf dem POS-Transaktionsbildschirm der Transaktion einen Kunden hinzu.
2. Produkte zum Warenkorb hinzufügen
3. Wählen Sie Ausgewählte versenden oder Alle versenden aus, um die Produkte an eine Adresse im Kundenkonto zu versenden.
4. Wählen Sie die Option, um einen Kundenauftrag zu erstellen.
5. Bestätigen oder ändern Sie den Ort für „Versand von“, bestätigen oder ändern Sie die Versandadresse und wählen Sie eine Versandart aus.
6. Geben Sie das gewünschte Versanddatum der Bestellung des Kunden ein.
7. Verwenden Sie die Zahlungsfunktionen, um alle berechneten Beträge zu bezahlen, die fällig sind, oder verwenden Sie die Einzahlung überschreiben-Operation, um die fälligen Beträge zu ändern und dann die Zahlung anzuwenden.
8. Wenn der Gesamtbetrag der Bestellung nicht bezahlt wurde, geben Sie eine Kreditkarte ein, die für den Restbetrag belastet wird, der bei Rechnungsstellung für die Bestellung fällig ist.

Einen Kundenauftrag für Produkte erstellen, die der Kunden abholt

Um einen Debitorenauftrag für Produkte zu erstellen, die der Kunden abholt, führen Sie diese Schritte aus.

1. Fügen Sie auf dem POS-Transaktionsbildschirm der Transaktion einen Kunden hinzu.
2. Produkte zum Warenkorb hinzufügen
3. Wählen Sie Ausgewählte abholen oder Alle abholen aus, um die Konfiguration der Auftragsabholung zu starten.
4. Wählen Sie den Shopstandort aus, in dem der Kunde die ausgewählten Artikel abholen möchte.
5. Wählen Sie ein Datum aus, an dem der Artikel abgeholt wird.
6. Verwenden Sie die Zahlungsfunktionen, um alle berechneten Beträge zu bezahlen, die fällig sind, oder verwenden Sie die Einzahlung überschreiben-Operation, um die fälligen Beträge zu ändern und dann die Zahlung anzuwenden.
7. Wenn nicht der volle Bestellbetrag bezahlt wurde, Auswählen, ob der Kunde die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt (bei der Abholung) leistet oder ob jetzt eine Gutschrift Karte tokenisiert und bei der Abholung verwendet und erfasst wird.

Bearbeiten eines bestehenden Kundenauftrags.

Einzelhandelsaufträge, die entweder im Online- oder im Shop-Kanal erstellt wurden, können bei Bedarf über den POS abgerufen und bearbeitet werden.

In Version 10.0.17 und höher können Benutzer berechtigte Aufträge über die POS-Anwendung bearbeiten, auch wenn die Bestellung teilweise erfüllt ist. Bestellungen, die vollständig in Rechnung gestellt werden, können jedoch immer noch nicht über den POS bearbeitet werden. Aktivieren Sie die Funktion Teilweise erfüllte Aufträge in der Verkaufsstelle bearbeiten im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung, um diese Funktionalität zu aktivieren. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist oder wenn Sie Version 10.0.16 oder früher verwenden, können Benutzer Debitorenaufträge nur in POS bearbeiten, wenn der Auftrag noch vollständig offen ist. Außerdem können Sie, wenn die Funktion aktiviert ist, einschränken, in welchen Shops teilweise erfüllte Aufträge bearbeitet werden können. Die Option zum Deaktivieren dieser Funktion für bestimmte Shops kann über das Funktionsprofil im Inforegister Allgemein konfiguriert werden.

1. Wählen Sie Auftrag zurückrufen.
2. Verwenden Sie Suche, um Filter einzugeben, um den Auftrag zu finden, und wählen Sie dann Anwenden aus.
3. Wählen Sie den Auftrag in der Ergebnisliste aus und wählen Sie dann Bearbeiten. Wenn die Bearbeiten-Schaltfläche nicht verfügbar ist, befindet sich der Auftrag in einem Zustand, in dem er nicht bearbeitet werden kann.
4. Nehmen Sie im Einkaufskorb der Transaktion alle erforderlichen Änderungen am Kundenauftrag vor. Einige Änderungen sind möglicherweise während der Bearbeitung nicht zulässig.
5. Schließen Sie den Bearbeitungsvorgang ab, indem Sie einen Zahlungsvorgang auswählen.
6. Um den Bearbeitungsprozess zu beenden, ohne Änderungen zu speichern, können Sie die Operation Transaktion stornieren verwenden.

Auswirkungen auf die Preise, wenn Aufträge bearbeitet werden

Wenn Aufträge an der POS oder auf einer E-Commerce-Site von Commerce aufgegeben werden, verpflichten sich Kunden zu einem Betrag. Dieser Betrag beinhaltet einen Preis und kann auch einen Rabatt enthalten. Ein Kunde, der eine Bestellung aufgibt und sich später an das Callcenter wendet, um diese Bestellung zu ändern (beispielsweise um einen weiteren Artikel hinzuzufügen), hat bestimmte Erwartungen hinsichtlich der Gewährung von Rabatten. Auch wenn die Werbeaktionen für die bestehenden Bestellpositionen abgelaufen sind, erwartet der Kunde, dass die ursprünglich auf diese Positionen gewährten Rabatte weiterhin wirksam bleiben. Wenn jedoch bei dem ursprünglichen Auftrag kein Rabatt gültig war, aber seitdem ein Rabatt in Kraft getreten ist, erwartet der Kunde, dass der neue Rabatt auf den geänderten Auftrag angewendet wird. Andernfalls kann der Kunde den bestehenden Auftrag einfach stornieren und dann einen neuen Auftrag erstellen, bei dem der neue Rabatt angewendet wird. Wie dieses Szenario zeigt, müssen Preise und Rabatte, zu denen sich Kunden verpflichtet haben, beibehalten werden. Gleichzeitig müssen POS- und Callcenter-Benutzer die Flexibilität haben, Preise und Rabatte für Kundenauftragspositionen nach Bedarf neu zu berechnen.

Wenn Bestellungen in POS zurückgerufen und bearbeitet werden, gelten die Preise und Rabatte der vorhandenen Bestellpositionen als gesperrt. Mit anderen Worten, sie ändern sich nicht, selbst wenn einige Auftragspositionen storniert oder geändert oder neue Auftragspositionen hinzugefügt werden. Um die Preise und Rabatte bestehender Auftragspositionen zu ändern, muss der POS-Benutzer Neu berechnen auswählen. Die Preissperre wird dann aus den bestehenden Auftragspositionen entfernt. Vor der Commerce-Version 10.0.21 war diese Funktion jedoch im Callcenter nicht verfügbar. Stattdessen führten alle Änderungen an Auftragspositionen dazu, dass Preise und Rabatte neu berechnet wurden.

In der Commerce-Version 10.0.21 wird eine neue Funktion mit dem Namen Unbeabsichtigte Preisberechnungen für Commerce-Aufträge verhindern im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung zur Verfügung gestellt. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wenn sie aktiviert ist, steht ein neuen Preis gesperrt-Merkmal steht für alle E-Commerce-Aufträge zur Verfügung. Nachdem die Auftragserfassung für Aufträge, die von einem beliebigen Kanal aufgegeben wurden, abgeschlossen ist, wird diese Eigenschaft automatisch für alle Auftragspositionen aktiviert (d. h. das Kontrollkästchen ist ausgewählt). Das Commerce-Preismodul schließt diese Auftragspositionen dann von allen Preis- und Rabattberechnungen aus. Wenn der Auftrag bearbeitet wird, werden die Auftragspositionen daher standardmäßig von der Preis- und Rabattberechnung ausgeschlossen. Callcenterbenutzer können jedoch die Eigenschaft für jede Auftragsposition deaktivieren (d. h. das Kontrollkästchen leeren) und dann Neu berechnen auswählen, um die vorhandenen Auftragspositionen in die Preisberechnungen einzubeziehen.

Auch wenn sie einen manuellen Rabatt auf eine bestehende Auftragsposition anwenden, müssen Callcenterbenutzer die Eigenschaft Preis gesperrt der Auftragsposition deaktivieren, bevor sie den manuellen Rabatt anwenden.

Callcenterbenutzer können die Eigenschaft Preis gesperrt für mehrere Auftragspositionen gleichzeitig deaktivieren, indem sie Preissperre entfernen in der Gruppe Berechnen auf der Registerkarte Verkaufen im Aktivitätsbereich der Seite Auftrag auswählen. In diesem Fall wird die Preissperre von allen Auftragspositionen entfernt, mit Ausnahme von Positionen, die nicht bearbeitet werden können (d. h. Positionen mit dem Status Teilweise fakturiert oder Fakturiert). Nachdem die Änderungen an dem Auftrag abgeschlossen und übermittelt wurden, wird die Preissperre erneut auf alle Auftragspositionen angewendet.

Stornieren eines Debitorenauftrags

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Debitorenauftrag zu stornieren.

1. Wählen Sie Auftrag zurückrufen.
2. Verwenden Sie Suche, um Filter einzugeben, um den Auftrag zu finden, und wählen Sie dann Anwenden aus.
3. Wählen Sie den Auftrag in der Ergebnisliste aus und wählen Sie dann Stornieren. Wenn die Stornieren-Schaltfläche nicht verfügbar ist, befindet sich der Auftrag in einem Zustand, in dem er nicht mehr storniert werden kann.
4. Wenn Stornogebühren konfiguriert sind, bestätigen Sie diese. Sie können die Stornogebühren nach Bedarf anpassen, bevor Sie sie bestätigen.
5. Schließen Sie den Stornierungsvorgang im Einkaufskorb der Transaktion ab, indem Sie einen Zahlungsvorgang auswählen. Wenn die gezahlten Einzahlungen die Stornogebühr überschreiten, können Rückerstattungszahlungen fällig werden.
6. Um den Stornierungsprozess zu beenden, ohne Änderungen zu speichern, können Sie die Operation Transaktion stornieren verwenden.

Wenn in Commerce-Versionen vor 10.0.36 eine Bestellung teilweise storniert und im POS zur Bearbeitung zurückgerufen wird, werden die stornierten Auftragspositionen auch in der Transaktion angezeigt und auf den Beleg der bearbeiteten Bestellung gedruckt. Bei Commerce-Version 10.0.36 und höher werden die stornierten Positionen im POS ausgeblendet und nicht auf den Beleg gedruckt. Diese Funktionalität wird durch die Funktion Stornierte Auftragspositionen am POS ausblenden gesteuert, die ab Version 10.0.36 im Funktionsverwaltungsarbeitsbereich standardmäßig aktiviert ist. Die Funktion kann bei Bedarf deaktiviert werden.

Abschluss der Kundenauftragslieferung oder der Abholung am POS

Nachdem ein Auftrag erstellt wurde, werden die Artikel vom Kunden je nach Konfiguration der Bestellung von einem Shop abgeholt oder versendet. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie in der Shopauftragserfüllung-Dokumentation.

Asynchroner Transaktionsfluss für Kundenbestellungen

Kundenaufträge können im POS entweder im synchronen Modus oder im asynchronen Modus erstellt werden.

Aktivieren Sie Kundenaufträge, um diese im asynchronen Modus zu erstellen

Aktivieren Sie Kundenaufträge, um diese im asynchronen Modus zu erstellen. Folgen Sie diesen Schritten.

1. In Headquarters gehen Sie zu Einzelhandel und Handel > Kanaleinrichtung > Einrichtung Onlineshop > Funktionsprofile.

2. Wählen Sie das Funktionsprofil aus, das dem Geschäft entspricht, für das Sie die asynchrone Auftragserstellung aktivieren möchten.

3. Wählen Sie auf dem Inforegister Allgemein eine der folgenden Konfigurationsoptionen aus:

   • Kundenauftrag im asynchronen Modus erstellen
   • Verwenden Sie den Echtzeitdienst zur Auftragserstellung mit asynchronem Backup

Die Option Kundenbestellung im asynchronen Modus erstellen erstellt die Bestellung immer in einem Batch-Prozess. POS schließt die Transaktion sofort unter Verwendung der Bestätigungsnummer für die Bestellung ab, aber es dauert einige Minuten, bis die Bestellung in der Zentrale erstellt wird (nachdem die relevanten Aufträge ausgeführt wurden). Die zur Erstellung des Auftrags erforderlichen Einzelvorgänge sind die Einzelvorgänge P-0001 (Kanaltransaktionen) und Aufrräge synchronisieren. Die Bestätigungsnummer kann verwendet werden, um den Auftrag für die Abwicklung abzurufen und Szenarien zu bearbeiten.

Die Option Echtzeitdienst für Auftragserstellung mit asynchroner Sicherung verwenden kann nur aktiviert werden, wenn die Option Debitorenauftrag im asynchronen Modus erstellen bereits aktiviert ist. Die Option Echtzeitdienst für Auftragserstellung mit asynchroner Sicherung verwenden versucht zunächst, die Bestellung mithilfe von Retail Transaction Service (RTS) zu erstellen. Wenn dieser Versuch fehlschlägt, wird die Bestellung mit demselben Batch-Prozess wie oben erstellt. Meistens wird der Auftrag so schnell erstellt, wie bei der synchronen Auftragserstellung. Bei dieser Konfiguration verwendet POS allerdings die Bestätigungsnummer, um die Bestelltransaktion sofort abzuschließen und wartet nicht, bis der RTS-Aufruf abgeschlossen ist.

Mit der Commerce-Version 10.0.35 können asynchrone Debitorenaufträge auch dann storniert werden, wenn der entsprechende Auftrag nicht in Headquarters erstellt wurde. Zum Aktivieren dieser Funktionalität müssen Sie die Funktion Asynchrone Auftragsstornierung aktivieren im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung einschalten.

Die Stornierung einer asynchronen Bestellung ähnelt der Stornierung eines bestehenden Debitorenauftrags. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das System beim Stornieren einer asynchronen Bestellung den Shopmitarbeiter mit den primären Kontaktdaten des Kunden auffordern kann, diese beim Kunden zu validieren. Wenn ein Shopmitarbeiter Kundendaten ändern muss, kann er den Kundendatensatz auf dem Transaktionsbildschirm öffnen und die Kundendaten von dort aus ändern. Diese Funktionalität ist hilfreich, da nach dem asynchronen Stornieren der Bestellung (auch wenn die Stornierungsaktion am POS erfolgreich ist und die Anzahlung des Kunden zurückerstattet wird) die ursprüngliche Bestellung erst storniert wird, nachdem sie in der Zentralverwaltung erstellt wurde. Wenn beim Stornieren der Bestellung ein Problem auftritt, kann der Kunde über die validierten Informationen erreicht werden. Um die Aufforderung zur Eingabe von Kundeninformationen zu konfigurieren, aktivieren Sie ab der Commerce-Version 10.0.36 im Formular für das POS-Funktionalitätsprofil die Funktion Aufforderung zur Eingabe von Telefonnummer und E-Mail für die asynchrone Auftragsstornierung.

Um sicherzustellen, dass das System den ursprünglichen Auftrag automatisch storniert, nachdem er in Headquarters erstellt wurde, müssen Sie die folgenden Stapelverarbeitungsaufträge in vordefinierten Abständen ausführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Stapelverarbeitungsaufträge zu erstellen und zu planen, die sicherstellen, dass die Funktion Asynchrone Auftragsstornierung aktivieren ordnungsgemäß funktioniert.

1. Gehen Sie zu Systemverwaltung > Anfragen > Batch-Jobs.
2. Legen Sie auf der Seite Stapelverarbeitungsauftrag die zwei folgenden Stapelverarbeitungsaufträge an:
   1. Konfigurieren Sie einen Einzelvorgang für die Ausführung der Klasse RetailDocumentOperationMonitorBatch.
   2. Konfigurieren Sie einen Einzelvorgang so, dass er die Klasse RetailDocumentOperationProcessingBatch ausführt.
3. Planen Sie die neuen Batch-Jobs so ein, dass sie wiederkehrend ausgeführt werden. Stellen Sie den Zeitplan z. B. so ein, dass die Aufträge alle fünf Minuten ausgeführt werden.

Wenn beim Stornieren eines Auftrags Probleme auftreten, können Sie diese im Arbeitsbereich Unvollständige asynchrone Auftragsstornierungen > Auftragsverarbeitung und -abfrage einsehen. Es gibt zwei Arten von Problemen, die verhindern können, dass ein ursprünglicher Auftrag storniert wird: permanente Probleme oder vorübergehende Probleme (auch als wiederholbare Probleme bekannt). Zu den dauerhaften Problemszenarien gehören Fälle, in denen ein Auftrag ausgeführt wurde und daher nicht storniert werden kann, oder in denen ein Auftrag teilweise erfüllt (und teilweise storniert) wurde, dem Kunden jedoch die volle Anzahlung zurückerstattet wurde. Zu den vorübergehenden Problemen zählen Fälle, in denen noch kein ursprünglicher Auftrag erstellt wurde und die entsprechende Stornierungstransaktion somit noch nicht verarbeitet wurde. Das System versucht automatisch, wiederholt Positionen zu verarbeiten, die mit vorübergehenden Fehlern verknüpft sind. Positionen, die mit permanenten Fehlern verknüpft sind, müssen Sie jedoch manuell bearbeiten. Sobald ein Auftrag manuell behoben wurde, können Sie den Fehlerbehebungsstatus einer Buchung festlegen, um anzuzeigen, dass keine weitere Fehlerbehebung erforderlich ist.

Für Szenarien, in denen Unternehmen keine asynchronen Kundenaufträge aktivieren können und synchrone Kundenaufträge verwenden müssen, können Sie, wenn die Auftragserstellung zu lange dauert, sodass es am POS zu einer Zeitüberschreitung kommt, oder wenn der Auftrag in einen schlechten Zustand gerät, den Vorgang Abschluss der Buchung erzwingen (in Version 10.0.35 veröffentlicht) verwenden, um den Auftrag asynchron abzuschließen. Da die Organisation den asynchronen Debitorenauftrag nicht wünscht, können Sie den zuvor beschriebenen asynchronen Auftragsstornierungsprozess verwenden, um den Auftrag zu stornieren, und dann versuchen, einen neuen Auftrag zu erstellen. Zusammenfassend bietet Ihnen der Vorgang Abschluss der Buchung erzwingen eine Möglichkeit, aus einem Status herauszukommen, in dem die Auftragserstellung fehlschlägt, Sie die Buchung jedoch nicht stornieren können.

Zusätzliche Ressourcen

Hybride Kundenaufträge