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Einstellungen für das Geschäftsjahr verwalten

Eine Buchhaltungsperiode definiert die Zeit, die in den Finanzberichten angezeigt wird. Sie wird für die Berichterstellung von Finanzdaten einer Periode verwendet.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
  2. Öffnen Sie das Menü Einstellungen oben auf der Seite Das Symbol für das Menü Einstellungen. und wählen Sie Erweiterte Einstellungen. Der Bereich Erweiterte Einstellungen wird dann in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Beachten Sie, dass dieser Bereich anstelle eines Seitennavigators einen horizontalen Navigator oben auf der Seite verwendet.
  3. Die neue Registerkarte öffnet die Einstellungen Geschäftsverwaltung standardmäßig. Auf der Seite Geschäftsverwaltung wählen Sie Geschäftsjahr Einstellungen.
  4. Geben Sie Informationen in den Textfeldern ein.
    • Wählen Sie im Feld Startdatum das Datum aus, an dem das Geschäftsjahr beginnen soll.
    • Wählen Sie in der Dropdownliste Vorlage für Buchhaltungsperiode aus, wie das Geschäftsjahr eingeteilt werden soll.
    • Wählen Sie in der Dropdownliste Geschäftsjahr aus, wie das Geschäftsjahr angezeigt werden soll.
    • Wählen Sie in der Dropdownliste Namen basierend auf aus, ob der Name des Geschäftsjahrs am Anfang oder am Ende des Geschäftsjahrs angezeigt werden soll.
    • Wählen Sie in der Dropdownliste Buchhaltungsperiode aus, wie die Buchhaltungsperiode angezeigt werden soll.
    • In der Dropdownliste Anzeigen als wählen Sie aus, wie die Abkürzung für Buchhaltungsperiode und das Jahr angezeigt werden.
  5. Klicken Sie auf OK.