Anleitung zu den Grundlagen für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Version 9.x
Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Verwenden modellgesteuerter Apps in Power Apps
Das Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -Grundlagenenhandbuch enthält die Grundlagen, die Sie benötigen, um im System zu navigieren, Daten einzugeben, Dashboards, Diagramme und Berichte effektiv zu verwenden und mehr.
Kundenbeziehungen aufbauen
Einer der größten Vorteile bei der Verwendung von Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ist, dass es einen organisierten, einfach zugänglichen Ort gibt, um Daten zu all Ihren Kunden und Interessenten zu speichern. Einige der Daten werden von Ihnen und Ihrem Team eingegeben, wenn Sie mit Ihren Kunden arbeiten. Einige Daten können aus anderen Quellen bezogen werden, z. B. aus Ihrem Rechnungssystem, oder sogar aus Facebook und Twitter.
Sobald die Daten im System sind, beginnt der tatsächliche Spaß. Sie können die Einblicke, die Sie aus den Daten erhalten, zur Gestaltung Ihres Tag verwenden, um bei den Geschehnissen in Ihrem Team auf dem Laufenden zu bleiben und um fundierte Entscheidungen zur Pflege Ihrer Kunden und dem Aufbau lebenslanger Beziehungen zu treffen.
Seien Sie überall produktiv
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ist nicht nur zur Verwendung in einem Webbrowser auf Ihrem Computer – Sie können es auch auf Ihrem Smartphone, auf Ihrem Android-Tablet oder auf Ihrem Apple iPad verwenden. In diesem -Handbuch wird die Verwendung des Systems in Ihrem Webbrowser abgedeckt, um es so kurz wie möglich zu halten (und da die Apps nahezu gleich wie die Webversionen sind).
Laden Sie die App auf dem Online-Store für Ihr Telefon oder Tablet herunter. (Suchen Sie nach Dynamics 365, um die App zu finden). Möglicherweise müssen Sie Rücksprache mit der Person halten, die Ihr System täglich verwaltet, um sicherzustellen, dass Sie über die erforderlichen Sicherheitsberechtigungen für die Verwendung der App verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Dynamics 365 for phones und Tablets Sie können Ihre Arbeit auch innerhalb von Outlook erledigen, wenn Sie möchten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem System Administrator nach Details oder sehen Sie nach Grundlegende Navigation in der App für Outlook.
Erhalten Sie wertvolle Kenntnsisse, auch wenn Ihr System angepasst wurde
Selbst wenn Ihr System angepasst wurde, um es an Ihr Unternehmen anzupassen (und Sie andere Namen verwenden, oder Ihre Bildschirme anders aussehen), werden Sie dennoch diese Grundlagen nützlich finden, da wir nur Aufgaben verwendet haben, die jeder Benutzer des Systems ausführen würde, unabhängig davon wie die Bildschirme geändert wurden.
Sie können das Handbuch von vorne bis hinten lesen oder nur die Themen lesen, an denen Sie interessiert sind. Wenn Sie für Benutzerschulungen in Ihrer Organisation zuständig sind, können Sie die Themen in den Schulungseinheiten mit Mitarbeitern durchgehen. Sie können dieses gesamte Handbuch auch als PDF speichern, um es mitzunehmen!
Was, wenn die Bildschirme anders aussehen, als das, was Sie hier sehen?
Wenn Ihre Organisation eng mit einem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Partner zusammenarbeitet, kann es gut sein, dass Ihre Systembildschirme anders aussehen als in diesem Handbuch. Und auch wenn die Organisation nicht mit einem Partner arbeitet, hat vielleicht jemand in Ihrer Organisation zusätzliche Funktionen hinzugefügt oder angepasst, die mitgeliefert werden, um das System an Ihre Arbeitsweise anzupassen.
Kein Grund zur Sorge.
Die Themen in diesem Handbuch sind so konzipiert, dass die Schritte für jeden gleich sind. Sie können dieses Handbuch verwenden, um die Grundlagen von Customer Engagement (on-premises) zu lernen, egal, wie die Felder auf den Bildschirmen genannt werden, oder ob anders als in den hier gezeigten Beispielen angeordnet sind.
Sicherheitseinstellung – Was, wenn Sie nicht auf eine Funktion zugreifen können?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hat Sicherheitseinstellungen, die Ihren Zugriff auf bestimmte Features, Daten oder sogar Felder auf Bildschirmen steuern, abhängig von Ihrer Rolle.
Wenn Sie etwas, das in diesem Handbuch beschrieben wird, nicht sehen bzw. darauf zugreifen können oder wenn einige Daten als schreibgeschützt markiert sind, halten Sie Rücksprache mit der Person, die Ihr System täglich verwaltet. Sie benötigen möglicherweise zusätzliche Sicherheitsberechtigungen.
Siehe auch
Gehen Sie auf Erkundungstour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratorhandbuch
Anleitung zur Anpassung
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Hilfe
Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Verwenden modellgesteuerter Apps in Power Apps
Das Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -Grundlagenenhandbuch enthält die Grundlagen, die Sie benötigen, um im System zu navigieren, Daten einzugeben, Dashboards, Diagramme und Berichte effektiv zu verwenden und mehr.
Kundenbeziehungen aufbauen
Einer der größten Vorteile bei der Verwendung von Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ist, dass es einen organisierten, einfach zugänglichen Ort gibt, um Daten zu all Ihren Kunden und Interessenten zu speichern. Einige der Daten werden von Ihnen und Ihrem Team eingegeben, wenn Sie mit Ihren Kunden arbeiten. Einige Daten können aus anderen Quellen bezogen werden, z. B. aus Ihrem Rechnungssystem, oder sogar aus Facebook und Twitter.
Sobald die Daten im System sind, beginnt der tatsächliche Spaß. Sie können die Einblicke, die Sie aus den Daten erhalten, zur Gestaltung Ihres Tag verwenden, um bei den Geschehnissen in Ihrem Team auf dem Laufenden zu bleiben und um fundierte Entscheidungen zur Pflege Ihrer Kunden und dem Aufbau lebenslanger Beziehungen zu treffen.
Seien Sie überall produktiv
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Apps sind nicht nur zur Verwendung in einem Webbrowser auf Ihrem Computer — Sie können sie auch auf Ihrem Smartphoen, auf Ihrem Android-Tablet oder auf Ihrem Apple iPad verwenden. In diesem -Handbuch wird die Verwendung des Systems in Ihrem Webbrowser abgedeckt, um es so kurz wie möglich zu halten (und da die Apps nahezu gleich wie die Webversionen sind).
Laden Sie die App auf dem Online-Store für Ihr Telefon oder Tablet herunter. (Suchen Sie nach Dynamics 365, um die App zu finden). Möglicherweise müssen Sie Rücksprache mit der Person halten, die Ihr System täglich verwaltet, um sicherzustellen, dass Sie über die erforderlichen Sicherheitsberechtigungen für die Verwendung der App verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Dynamics 365 for phones und Tablets Sie können Ihre Arbeit auch innerhalb von Outlook erledigen, wenn Sie möchten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem System Administrator nach Details oder sehen Sie nach Grundlegende Navigation in der App für Outlook.
Erhalten Sie wertvolle Kenntnsisse, auch wenn Ihr System angepasst wurde
Selbst wenn Ihr System angepasst wurde, um es an Ihr Unternehmen anzupassen (und Sie andere Namen verwenden, oder Ihre Bildschirme anders aussehen), werden Sie dennoch diese Grundlagen nützlich finden, da wir nur Aufgaben verwendeten, die jeder Benutzer des Systems ausführen würde, egal wie die Bildschirme geändert wurden.
Sie können das Handbuch von vorne bis hinten lesen oder nur die Themen lesen, an denen Sie interessiert sind. Wenn Sie für Benutzerschulungen in Ihrer Organisation zuständig sind, können Sie die Themen in den Schulungseinheiten mit Mitarbeitern durchgehen. Sie können dieses gesamte Handbuch auch als PDF speichern, um es mitzunehmen!
Was, wenn die Bildschirme anders aussehen, als das, was Sie hier sehen?
Wenn Ihre Organisation eng mit einem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Partner zusammenarbeitet, kann es gut sein, dass Ihre Systembildschirme anders aussehen als in diesem Handbuch. Auch wenn die Organisation nicht mit einem Partner arbeitet, hat vielleicht jemand in Ihrer Organisation zusätzliche Features hinzugefügt oder angepasst, die mitgeliefert werden, um das System an Ihre Arbeitsweise anzupassen.
Kein Grund zur Sorge.
Die Themen in diesem Handbuch sind so konzipiert, dass die Schritte für jeden gleich sind. Sie können dieses Handbuch verwenden, um die Grundlagen von Customer Engagement (on-premises) zu lernen, egal, wie die Felder auf den Bildschirmen genannt werden, oder ob anders als in den hier gezeigten Beispielen angeordnet sind.
Sicherheitseinstellung – Was, wenn Sie nicht auf eine Funktion zugreifen können?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hat Sicherheitseinstellungen, die Ihren Zugriff auf bestimmte Features, Daten oder sogar Felder auf Bildschirmen steuern, abhängig von Ihrer Rolle.
Wenn Sie etwas, das in diesem Handbuch beschrieben wird, nicht sehen bzw. darauf zugreifen können oder wenn einige Daten als schreibgeschützt markiert sind, halten Sie Rücksprache mit der Person, die Ihr System täglich verwaltet. Sie benötigen möglicherweise zusätzliche Sicherheitsberechtigungen.
Siehe auch
Gehen Sie auf Erkundungstour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratorhandbuch
Anleitung zur Anpassung
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Hilfe