Übersicht über Lagerbestand, Einkauf und Rückgaben
Bestandsfunktionen in Dynamics 365 Field Service umfassen:
- Lagerhaltung
- Bestandsanpassungen und -übertragungen
- Konsumieren und Abrechnen von Produkten während Arbeitsaufträgen
- Einkauf
- Reklamationen
- Bestandsjournale
Bevor Sie Lagerbestand, Einkauf und Rückgaben verwenden, ist es kritisch, dass Sie sich mit den Produktkatalogfunktionen in Field Service vertraut machen. Produkte werden im Bestand nur nachverfolgt, wenn ihr Feld Field Service-Typ auf Bestand festgelegt ist. Andernfalls werden Änderungen am Bestand nicht angezeigt, wenn Sie Produkte zu Arbeitsaufträgen, Bestellungen und Genehmigungen bei Rückgabe von Handelswaren (RMAs) hinzufügen.
Um einer Ressource Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten bestandsbezogener Tabellen zu gewähren, fügen Sie der vorhandenen Sicherheitsrolle die Sicherheitsrolle Lagerbestandskauf hinzu.
Für grundlegende Bestandsanforderungen verwenden viele Organisationen die enthaltenen Funktionen. Für komplexere Bestands- und Preisgestaltungsanforderungen ist Field Service so konzipiert, dass es in Unternehmensressourcenplanungs-(ERP)-Systeme integriert werden kann. In einem häufigen Beispiel wird Field Service in Dynamics 365 Supply Chain Management integriert, indem eine Vorgefertigte Dataverse„Aussicht auf Bargeltd-Vorlage“ verwendet wird.
Lagerorte und Produktbestand
In Field Service ist jeder beliebige Unternehmensstandort ein Lagerort, an dem sich ein Lagerbestand befindet. Lagerorte umfassen statische und mobile Standorte wie z. B.:
- Lager
- Techniker LKWs
- Verteilungszentren
- Verladerampen
Der Lagerbestand an jedem Lagerort wird auf Basis von gebrauchten Arbeitsauftragsprodukten, Bestellrückgaben, Anpassungen und Übertragungen aktualisiert. Aktualisierungen werden in der verknüpften Produktbestand-Tabelle aufgezeichnet.
Für jedes Produkt im Lagerort verfolgt das System die folgenden Informationen:
- Verfügbare Menge: Die Anzahl der Einheiten, die verkauft werden müssen.
- Zugeteilte Menge: Die Anzahl der Einheiten, die derzeit in Arbeitsaufträgen als zugeordnete Arbeitsauftragsprodukte aufgeführt sind.
- Vorrätige Menge: Die Summe der Werte Verfügbare Menge und Zugeteilte Menge. Grundsätzlich stellt dieses Feld Einheiten dar, die noch physisch in Ihrem Lager vorhanden sind, auch wenn sie bereits zur Arbeit verpflichtet sind.
- Bestellte Menge: Die Anzahl der Einheiten, die derzeit auf Bestellungen aufgeführt sind, aber nicht empfangen oder dem Bestand hinzugefügt wurden. Grundsätzlich stellt das Feld Einheiten dar, die unterwegs sind.
Anmerkung
Durch Hinzufügen eines Lagerorts zu jeder buchbaren Ressource können Sie den Standardlagerort definieren, der verwendet wird, wenn diese buchbare Ressource ein Arbeitsauftragsprodukt verwendet.
Bestandsanpassungen und -übertragungen
Verwenden Sie die Bestandsanpassungen, um Lagerorten manuell Bestand hinzuzufügen oder von ihnen entfernen können. Beispiel: Verwende sie bei Routineüberprüfungen verwendet, um die Schrumpfung und Fehler zu berücksichtigen und den erwarteten Bestand mit dem tatsächlichen Bestand zu vergleichen. Sie können dann die Differenz anpassen.
Verwenden Sie Bestandsübertragungen, um Bestand von einem Quelllagerort an ein Ziellagerort übertragen zu können. Beispiel: Sie können Bestand von einem Lagerort in den LKW eines Technikers umlagern.
Sie können Anpassungen und Umlagerungen auch in der Field Service Mobile-App aktivieren. Sie können z. B. eine Bestandsumlagerung erstellen, wenn sich Techniker im Außendienst treffen und Bestand von einem LKW auf einen anderen umladen.
Arbeitsauftragsbestand
Bestand wird beeinflusst, wenn Produkte zu Arbeitsaufträgen hinzugefügt und verwendet werden.
Beispielsweise wird ein Produkt als geschätzt und zugeordnet hinzugefügt (d. h. das Feld Zeilenstatus ist auf Geschätzt und das Feld Zugeordnet auf Ja festgelegt). In diesem Fall wird ein Teil des Lagerbestands aus dem angegebenen Lagerort reserviert, aber nicht abgezogen.
Wenn ein Arbeitsauftragsprodukt während eines Arbeitsauftrags verwendet wird (d. h. das Feld Positionsstatus auf Verwendet festgelegt wird) wird der Bestand im zugehörigen Lagerort entsprechend der Arbeitsauftrags-Produktmenge abgezogen. In der Regel ist der auf einem Arbeitsauftragsprodukt aufgeführte Lagerort ein LKW des Technikers.
Bestellungen
Bestellungen (POs) werden verwendet, um Produkte für ein Lager zu bestellen. Sie werden auch verwendet, um Produkte direkt für einen Arbeitsauftrag zu bestellen, damit die Arbeit vor Ort abgeschlossen werden kann.
Der Bestellungsprozess umfasst die folgenden Schritte:
- Fordern Sie Produkte von einem Lieferanten durch Erstellen einer Bestellung und das Hinzufügen von Bestellprodukten an.
- Holen Sie die Genehmigung ein.
- Dokumentieren Sie den Produktzugang. Erstellen Sie einen Bestelleingang und ein Bestelleingangsprodukt, um die erhaltenen Produkte dem Lagerbestand hinzuzufügen oder sie als Arbeitsauftragsprodukte hinzuzufügen.
Reklamationen
Manchmal muss die gleiche Organisation, die Teile und Geräte am Standort eines Kunden installiert, eine Rückgabe dieses Produkts oder Kundenobjekts abwickeln. Sie können Gutschriften an Kunden ausstellen, die Retouren veranlassen. Sie können Retouren auch als Teil der Servicehistorie einer Kundenanlage verfolgen.
Häufige Gründe dafür, warum Retouren initiiert werden, sind:
- Das Teil oder das Arbeitsgerät ist defekt.
- Der Kunde ist unzufrieden.
- Eine Reparatur ist erforderlich, findet aber nicht vor Ort statt. Stattdessen findet sie am Standort des Dienstleisters oder Herstellers statt.
- Das Arbeitsgerät befindet sich am Standort des Kunden als Teil einer Leasingvereinbarung, die endet und nicht erneuert wird.
Field Service unterstützt drei vorkonfigurierte Rückgabetypen:
- Rückl. an Lager
- Rückl. an Kreditor
- Ändern des Arbeitsgerätebesitzes
Befolgen Sie diese Schritte, um eine Rückgabe zu veranlasse:
- Erstellen eines RMA. Die RMA gibt die zurückzugebenden Produkte an, die zurückgegeben werden können, und andere wichtige Informationen, wie z. B. die Preise. Sie gibt auch ein Verarbeitungsaktion an. Das ist der Typ der Rückgabe.
- Erstellen Sie einen RMA-Beleg. Die Rückgabe ist nicht beendet, bis ein RMA-Beleg erstellt wurde. Der RMA-Beleg bestätigt, dass das richtige Produkt und die richtige Menge eingegangen sind. Er gibt auch das Datum der Quittung und die Person an, die sie bearbeitet hat.
Das System passt den Bestand und die Kundenanlagen automatisch an.
Bestandsjournale
Alle Bestandsbuchungen werden in Bestandserfassungen erfasst. Wenn beispielsweise ein Produkt einem Arbeitsauftrag zugeordnet wird, wird ein Bestandsjournal erstellt, das die zugeordnete Menge um eins erhöht. Wenn dieses selbe Produkt dann zum Abschließen des Arbeitsauftrags verwendet wird, wird ein weiteres Bestandsjournal erstellt, das die vorrätige Menge verringert. Erfassungen werden für alle Zu- und Abnahmen des Produktbestands aufgezeichnet. Grundsätzlich dienen Bestandsjournale als ein Bestandssachkonto in von Field Service.
Am wichtigsten ist, dass Bestandserfassungen manchmal zur Integration von Field Service-Bestandsbuchungen mit externen ERP-Systemen verwendet werden, je nach der Architektur der Integration. Um Integrationen einfacher und flexibler zu gestalten, können Bestandsjournale manuell erstellt werden.