Serviceberichte erstellen

Field Service-Techniker können Serviceberichte erstellen, um die von ihnen geleistete Arbeit zusammenzufassen. Diese Berichte können Details wie erledigte Aufgaben und Produkte oder Teile enthalten, die während des Service verwendet werden. Serviceberichte müssen dem Kunden häufig als PDF-Datei zur Verfügung gestellt.

Der Servicebericht ist in der mobilen App und in der Web-App verfügbar. Der Techniker kann eine Signatur im Bericht erfassen und diese dann in der Zeitachse speichern. Der Techniker kann den Bericht über sein mobiles Gerät senden. Sie können automatisierte Workflows mit Power Automate einrichten, um die Verteilung von Berichten nach deren Generierung und Speicherung zu verwalten.

Technikern das Erstellen von Serviceberichten ermöglichen

Als Administrator können Sie das Power Apps Component Framework verwenden, um einen Servicebericht für die mobile Field Service-Anwendung zu erstellen. Wir stellen einen Beispielbericht und ein Steuerelement für Power Apps Component Framework bereit, mit dem Ersteller Berichte für ihre Umgebung entwerfen und importieren können. Dieser Bericht gilt als benutzerdefiniertes Steuerelement und Microsoft bietet keinen Support dafür.

Eine unterstützte Anleitung finden Sie im folgenden Video.

Die Lösung Bericht importieren

1. Laden Sie die Berichtlösung herunter.
2. Importieren der Berichtlösung in Ihre Umgebung. Der Import installiert ein Berichtsformular, einen Befehl für die Befehlsleiste und enthält einen Beispielbericht. Wir empfehlen, die Lösung als verwaltete Lösung zu importieren.
3. Suchen Sie das Field Service Mobile-App-Modul in Ihrer Liste der Dynamics 365-Apps und wählen Sie die Auslassungspunkte (…) >In App Designer öffnen aus.
4. Wählen Sie in der Navigation das Formular Buchungen aus.
5. Wählen Sie im rechten Bereich die Auslassungspunkte (...) für das Berichtsformular aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.
6. Wählen Sie Speichern & Veröffentlichen aus.

Ihre benutzerdefinierte Berichte erstellen

1. Laden Sie das Beispiel für den Quellcode des Berichterstellungssteuerelements für Power Apps Component Framework (PCF) herunter.

2. Bearbeiten Sie das Beispiel für den Quellcode des Berichterstellungssteuerelements für Power Apps Component Framework herunter. Ändern Sie dieses Steuerelement, um das Layout zu ändern und Branding, aktualisierte Daten oder andere Aktualisierungen hinzuzufügen, die zur Erfüllung Ihrer Berichtsanforderungen erforderlich sind.

3. Benennen Sie den Bericht in einen für Ihre Organisation beschreibenden Namen um, indem Sie den Berichtsnamen in ControlManifest und index.ts aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in der ReadMe.pdf, die im Beispielquellcode enthalten ist.

   Anmerkung

   Das Berichtssteuerelement für Power Apps Component Framework enthält Ressourcendateien für mehrere Sprachen, weist jedoch nur Englisch (1033) aus. Aktualisieren Sie für andere Sprachen das ControlManifest, um die gewünschte Sprache für die Lokalisierung zu deklarieren.

4. Importieren Sie das geänderte Steuerelement für Power Apps Component Framework in Ihre Umgebung. Weitere Informationen finden Sie unter Schritte zum Importieren eines PCF-Steuerelements.

5. Aktualisieren Sie Anpassungen, um auf Ihre neue Power Apps Component Framework-Vorlage zu verweisen. Bearbeiten Sie das ReportView-Formular für die Tabelle Buchbare Ressourcenbuchung, um den Bericht zu aktivieren.

Berichte in der mobilen App generieren

1. Öffnen Sie eine Buchung in der Field Service Mobile-App.
2. Gehen Sie zu Berichte>Mehr.
3. Erfassen Sie bei Bedarf eine Signatur und wählen Sie Bestätigen aus.
4. Wählen Sie zum Speichern des Berichts Mehr>In der Zeitskala speichern aus.

Berichte in der Web-App generieren

Administratoren und Disponenten können auch Berichte erstellen, wenn sie eine Buchung in der Field Service-Webanwendung anzeigen.

1. Öffnen Sie eine Buchung in der Field Service-Web-App.
2. Wählen Sie in der Befehlsleiste Bericht aus.
3. Um den Bericht zu speichern, wählen Sie in der Befehlsleiste In der Zeitskala speichern aus.