Die nahtlose Synchronisierung mit Dynamics 365 Sales aktivieren und konfigurieren

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management enthält ein ausgeklügeltes Preisgestaltungsmodul, dass die Handelsvereinbarungen über Preise und Rabatte verwaltet. Dieses Preisgestaltungsmodul verwendet komplexe Regeln, um den besten Preis für eine bestimmte Bestellung oder ein bestimmtes Angebot zu ermitteln. Wenn Supply Chain Management in Dynamics 365 Sales integriert ist, können Sie entweder die On-Demand-Synchronisierung mit dem Preisgestaltungsmodul von Supply Chain Management oder die nahtlose Synchronisierung wie in diesem Artikel beschrieben verwenden.

Dank der nahtlosen Synchronisierung können Benutzende, die in Sales an Verkaufsaufträgen und Verkaufsangeboten arbeiten, die Ergebnisse der Berechnungen anzeigen, die das Preisgestaltungsmodul von Supply Chain Management durchführt, ohne zusätzliche Schritte zum Abrufen von Preisen, Rabatten und Gesamtsummen ausführen zu müssen. Da die Benutzenden in Sales arbeiten, werden alle erforderlichen Daten und Berechnungsergebnisse bei Bedarf nahtlos zwischen den Systemen synchronisiert.

Durch die nahtlose Synchronisierung werden Szenarien erheblich verbessert, in denen Front-End-Mitarbeitende hauptsächlich Sales nutzen, um Verkaufsaufträge und Verkaufsangebote zu erstellen und zu aktualisieren. Wenn Benutzende in Sales Auftrags- und Angebotszeilen hinzufügen oder aktualisieren, werden die aktualisierten Positionspreise, Rabatte und Gesamtsummen im Supply Chain Management berechnet und sofort in der Sales-Benutzeroberfläche angezeigt, ohne dass zusätzliches Tippen oder Klicken erforderlich ist. In den meisten Fällen müssen Benutzende in Sales nicht manuell Preisangebot oder Preisauftrag eingeben, um aktualisierte Positionspreise, Rabatte und Gesamtsummen zu erhalten, bei denen es sich um die Ergebnisse von Berechnungen in Supply Chain Management handelt.

Voraussetzungen

Bevor Sie die nahtlose Synchronisierung nutzen können, muss Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Sie müssen Supply Chain Management der Version 10.0.42 oder höher ausführen.

• Sie müssen Dual-Write-Supply-Chain-Lösung Version 2.3.4.367 oder höher ausführen.

• Sie müssen die grundlegende Sales-Integration aktivieren und konfigurieren, wie in Zusätzliche Effizienz in Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales aktivieren und konfigurieren und Mit zusätzlicher Effizienz in Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales arbeiten beschrieben.

• Die folgenden Features müssen in der Funktionsverwaltung aktiviert sein:

  • Supply Chain Management als Preismaster bei der Integration mit Dynamics 365 Sales festlegen: Dieses Feature ist eine Voraussetzung für das nächste Feature. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Effizienz in Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales aktivieren und konfigurieren.
  • Positionsdaten und Summen automatisch mit Dynamics 365 Sales synchronisieren: Dieses Feature fügt die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen hinzu.

Nahtlose Synchronisierung aktivieren und konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die nahtlose Synchronisierung zu aktivieren und zu konfigurieren.

1. Gehen Sie zu Debitoren>Debitoren Einrichtung>Debitorenparameter.

2. Legen Sie im Inforegister Allgemein die folgenden Felder fest:

   • Supply Chain Management als Preismaster festlegen: Sie müssen diese Option auf Ja setzen bevor Sie eine der Optionen zur automatischen Synchronisierung aktivieren können. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter Supply Chain Management als Preismaster festlegen.

   • Positionsdaten automatisch mit Sales synchronisieren: Legen Sie diese Option auf Ja fest, wenn Daten (einschließlich Positionspreise und Rabatte) aus Verkaufsauftrags- und Verkaufsangebotspositionen aus Supply Chain Management automatisch nach Sales synchronisiert werden sollen, wenn eine Position in Sales erstellt oder aktualisiert wird. Zu den synchronisierten Daten gehören nicht nur monetäre Daten, sondern zum Beispiel auch Einzelpreise, Positionsrabatte und Nettobeträge. Sie umfassen außerdem alle zugeordneten Positionsdaten der entsprechenden Auftrags- und Angebotspositionen, die für die Synchronisierung von Supply Chain Management mit Sales eingerichtet sind. Darüber hinaus enthalten sie Daten wie angeforderte Versand- und Wareneingangsdaten, die beim Eingeben von Positionen möglicherweise neu berechnet werden.

     Der Vorteil dieser Funktion ist, dass, wenn Benutzende, die Verkaufsauftrags- oder Verkaufsangebotspositionen in Sales erstellen und aktualisieren, diese Positionen speichern, dieselben Positionswerte, die im Supply Chain Management angezeigt werden, auch in Sales angezeigt werden. Daher sorgt diese Funktion für eine vollständige Transparenz und Ausrichtung der Daten über alle Systeme hinweg. Darüber hinaus muss keine zusätzliche Synchronisierung von Supply Chain Management mehr ausgelöst werden.

   • Gesamtsummen automatisch mit Sales synchronisieren: Setzen Sie diese Option auf Ja, wenn Zwischen- und Gesamtsummen von Verkaufsaufträgen und Verkaufsangeboten automatisch berechnet und zwischen den Systemen synchronisiert werden sollen, wenn in Sales Positionen hinzugefügt, gelöscht oder geändert werden. Sie können diese Option nur dann auf Ja setzten, wenn Positionsdaten automatisch mit Sales synchronisieren ebenfalls auf Ja gesetzt ist.

Wir empfehlen, beide Optionen zur automatischen Synchronisierung auf Ja festzulegen. Diese Konfiguration bietet Benutzenden, die in Sales an Verkaufsaufträgen und Verkaufsangeboten arbeiten, die beste Erfahrung. Dadurch wird sichergestellt, dass die monetären Daten, Zwischen- und Gesamtsummen einer Position in beiden Systemen aktualisiert werden, wenn Benutzende einen relevanten Wert (z. B. eine Positionsmenge) in Sales ändern. Wenn Sie diese Optionen auf Nein setzen, müssen Benutzende nach dem Erstellen oder Bearbeiten von Aufträgen oder Angeboten in Sales Preisangebot und/oder Preisauftrag manuell auswählen, um die Berechnung und Synchronisierung auszulösen.

Sie können eine oder beide Optionen auf Nein setzen, wenn Sie in Sales eine benutzerdefinierte Preislogik verwenden oder wenn Ihre Front-End-Mitarbeitenden in Sales nur mit Positionseinzelpreisen und nicht mit Rabatten, Gebühren, Mehrwertsteuern, Gesamt- und Zwischensummen arbeiten.

Im Sales eingegebene Einzelpreise ungleich Null

Wenn Benutzende für eine Verkaufsauftrags- oder Verkaufsangebotsposition in Sales einen Einzelpreis ungleich 0 (Null) eingeben, wird dieser Einzelpreis ebenfalls synchronisiert und auf die Verkaufsangebotsposition in Supply Chain Management angewendet. In diesem Fall wendet Supply Chain Management keine zusätzlichen Berechnungen auf die Positionsdaten an.

Manuelle Positionsrabatte

Wenn Benutzende Verkaufsauftrags- und Verkaufsangebotspositionen in Sales manuelle Rabattbeträge hinzufügen können sollen, müssen Sie die Option Angebotsdaten in Verkaufsaufträge kopieren auf dem Inforegister Dynamics 365 Sales-Integration der Seite Debitorenparameter unbedingt auf Ja setzen. Andernfalls werden manuelle Positionsrabatte nicht mit Supply Chain Management synchronisiert, wenn das Angebot in Sales gewonnen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Supply Chain Management-Angebotsdaten in Aufträge kopieren, die mit Sales synchronisiert wurden.

Fälle, in denen eine manuelle Synchronisierung trotz Verwendung der nahtlosen Synchronisierung notwendig ist

In zwei Fällen müssen Benutzende in Sales Preisangebot oder Preisauftrag auswählen, bevor Positionspreise und Rabatte neu berechnet und zwischen den Systemen synchronisiert werden:

• Der Datumstyp, der zum Abrufen des Verkaufspreises verwendet wird, lautet Heute.
• In Sales werden vorgeschlagene Preise angewendet, die tatsächlichen Preise werden jedoch in Handelsvereinbarungen in Supply Chain Management gespeichert.

Die folgenden Unterabschnitte erläutern diese Fälle anhand von Beispielen.

Fall 1: Preisdatentyp lautet „Heute“

In diesem Fall hat Ihre Einrichtung einen Verkaufspreis von 20 US-Dollar (20 USD), der ab dem 28. August gültig ist, und einen anderen Verkaufspreis von 19 USD, der ab dem 1. September gültig ist. Preislisten werden in Sales nicht angewendet.

• Handelsvereinbarungspreis für den 28. August: 20 USD
• Handelsvereinbarungspreis für den 1. September: 19 USD

Am 28. August wird in Sales ein Verkaufsauftrag angelegt. Es gibt eine Position mit einem Positionseinzelpreis von 20 USD. Am 1. September wird eine zweite Auftragsposition für denselben Artikel hinzugefügt. Der Positionseinzelpreis beträgt 19 USD, da nun der neue Handelsvereinbarungspreis gilt.

Gemäß dem Standardverhalten von Supply Chain Management gilt der Positionspreis von 19 USD nur für die zweite Position. Der Preis der ersten Position wird nicht automatisch geändert. Wenn der Benutzende in Sales jedoch am oder nach dem 1. September die Option Preisauftrag auswählt, wird der Preis für beide Positionen entsprechend der Bewertungsrichtlinie für Handelsvereinbarungen neu berechnet. Daher zeigen beide Positionen einen Einzelpreis von 19 USD.

Fall 2: Sales-Preislisten liegen gleichzeitig mit Handelsvereinbarungen von Supply Chain Management vor

In diesem Fall werden vorgeschlagene Verkaufspreise in einer Sales-Preisliste gespeichert, während tatsächlich vereinbarte und kundenspezifische Preise in Handelsvereinbarungen in Supply Chain Management gespeichert werden. Die folgenden Preise sind für denselben Artikel festgelegt:

• Positionspreis in Sales: 25 USD
• Preis laut Handelsvereinbarung in Supply Chain Management: 19 USD

Die Bewertungsrichtlinie für Handelsvereinbarungen in Supply Chain Management schließt manuelle Eingaben aus.

Ein Verkaufsmitarbeitender erstellt in Sales einen Verkaufsauftrag und fügt eine Position für den Artikel hinzu. Der Positionseinzelpreis für diese Position beträgt 25 USD und stellt den empfohlenen Verkaufspreis aus der Preisliste dar. Die Verkaufsauftragsposition wird dann gespeichert und mit Supply Chain Management synchronisiert.

Wenn der Verkaufsmitarbeitende den Auftrag in Sales öffnet und Preisauftrag auswählt, wird der Preis der Position gemäß der Bewertungsrichtlinie für Handelsvereinbarungen in Supply Chain Management neu berechnet. Daher wird der Positionseinzelpreis in Supply Chain Management auf 19 USD aktualisiert und wieder mit Sales synchronisiert.

Wenn Supply Chain Management der Preismaster ist, empfehlen wir im Allgemeinen nicht, vorgeschlagene Preise zu verwenden, die in Preislisten in Sales festgelegt sind. Wenn Ihr Unternehmen jedoch einen Prozess wie den in diesem Unterabschnitt beschriebenen verwendet, müssen die Verkaufsmitarbeitenden so geschult werden, dass sie Preisauftrag auswählen, nachdem sie einen Verkaufsauftrag erstellt haben.

Beispielszenarien für die Arbeit mit der nahtlosen Synchronisierung

Die folgenden Unterabschnitte enthalten Beispiele für die Benutzererfahrung bei der nahtlosen Synchronisierung.

Beispielszenario 1: Ein Verkaufsangebot in Sales mit vollständig nahtloser Synchronisierung erstellen

Voraussetzungen für Szenario 1

Für dieses Szenario wurde die folgende Systemeinrichtung verwendet:

• Die Option Positionsdaten automatisch mit Sales synchronisieren ist auf der Seite Debitorenparameter auf Ja eingestellt.
• Die Option Gesamtsummen automatisch mit Sales synchronisieren ist auf der Seite Debitorenparameter auf Ja eingestellt.
• Preislisten werden in Sales nicht verwendet. (Alternativ können Preislisten in Sales verwendet werden und der Basisverkaufspreis für freigegebene Produkte in Supply Chain Management beträgt 0 [Null].)

User Story für Szenario 1

Sarah ist Verkäuferin bei Contoso, wo sie täglich mit Sales arbeitet. Am Montag verwendet Sarah Sales, um ein Verkaufsangebot zu erstellen. Sie speichert das Angebot und fügt weitere Positionen hinzu.

Nachdem Sarah die Positionen zum Verkaufsangebot hinzugefügt und gespeichert hat, zeigt Sales die folgende Meldung auf der Registerkarte Zusammenfassung der Seite Angebot an: „Synchronisierung aus F&O.“ Diese Meldung bedeutet, dass in Supply Chain Management ein passendes Verkaufsangebot erstellt wird und Daten zwischen den beiden Systemen synchronisiert werden. Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, verschwindet die Meldung „Synchronisierung aus F&O“.

Sarah überprüft das Verkaufsangebot in Sales und stellt fest, dass Einzelpreis, Rabatt und die erweiterten Beträge korrekt aktualisiert wurden und die Ergebnisse der Berechnungen anzeigen, die Supply Chain Management durchgeführt hat. Alle Positionsrabatte sind enthalten, einschließlich der von Supply Chain Management angewendeten Sammelrabatte. Auch andere Positionsdaten werden aus Supply Chain Management synchronisiert, wie etwa angeforderte Versand- und Wareneingangsdaten. Sarah kann diese Informationen auf der Registerkarte Integration für die Verkaufsangebotsposition auf der Seite Angebot in Sales einsehen.

In Sales kann sich Sarah Zwischen- und Gesamtsummen für den Detailbetrag, den Rabatt (Rechnungsrabatt), den Frachtbetrag (die Summe der Positions- und Kopfzeilengebühren, die in Supply Chain Management automatisch hinzugefügt werden), die Gesamtsteuer (die Summe der Positions- und Kopfzeilensteuern, die in Supply Chain Management automatisch hinzugefügt werden) und den Gesamtbetrag anzeigen lassen. Alle diese Informationen wurden vom Verkaufsangebot in Supply Chain Management berechnet und automatisch daraus synchronisiert.

In diesem Szenario muss Sarah in Sales kein Preisangebot auswählen. Das Verkaufsangebot in Sales ist aktuell und mit den Werten aus dem Verkaufsangebot in Supply Chain Management abgeglichen.

Beispielszenario 2: Verkaufsangebotspositionen in Sales mit vollständig nahtloser Synchronisierung bearbeiten

Voraussetzungen für Szenario 2

Für dieses Szenario wurde die gleiche Systemeinrichtung wie in Szenario 1 verwendet.

User Story für Szenario 2

Am Dienstag erfährt Sarah aus dem vorherigen Szenario, dass ihr Debitor die Artikelmenge im Verkaufsangebot erhöhen möchte, das sie am Montag für ihn erstellt hat. Sie öffnet das Angebot in Sales, bearbeitet die Menge der entsprechenden Position und speichert die Änderung. Das System synchronisiert die aktualisierte Position mit Supply Chain Management, das die entsprechenden Neuberechnungen auslöst. Wie in Szenario 1 zeigt Sales während dieses Vorgangs die Meldung „Synchronisierung aus F&O“ an. Sarah muss nicht Preisangebot auswählen, um den Vorgang auszulösen.

Beispielszenario 3: Ein Verkaufsangebot in Sales ohne automatische Synchronisierung der Summen erstellen

Voraussetzungen für Szenario 3

Dieses Szenario basiert auf derselben Systemeinrichtung wie Szenario 1, allerdings ist die Option Gesamtsummen automatisch mit Sales synchronisieren auf der Seite Debitorenparameter auf Nein festgelegt.

User Story für Szenario 3

Fabrikam verwendet die nahtlose Synchronisierung ohne die Option Gesamtsummen automatisch mit Sales synchronisieren. Charlie ist Verkäufer bei Fabrikam, wo er täglich mit Sales arbeitet. Am Mittwoch erstellt Charlie ein Verkaufsangebot und fügt Positionen hinzu.

Nachdem Charlie die Positionen zum Verkaufsangebot hinzugefügt und gespeichert hat, zeigt Sales die folgende Meldung auf der Registerkarte Zusammenfassung der Seite Angebot an: „Synchronisierung aus F&O.“ Diese Meldung bedeutet, dass in Supply Chain Management ein passendes Verkaufsangebot erstellt wird und Daten zwischen den beiden Systemen synchronisiert werden. Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, verschwindet die Meldung „Synchronisierung aus F&O“.

Charlie überprüft das Verkaufsangebot in Sales und stellt fest, dass Einzelpreis und die erweiterten Beträge korrekt aktualisiert wurden und die Ergebnisse der Berechnungen anzeigen, die Supply Chain Management durchgeführt hat. Allerdings wurden die Positionsrabattfelder in Sales nicht automatisch aktualisiert, da diese Option in seinem System deaktiviert ist. Diese Felder sind stattdessen leer. Daher stimmen die erweiterten Beträge, die in Sales angezeigt werden, möglicherweise nicht mit den tatsächlichen Werten in Supply Chain Management überein. Darüber hinaus sieht Charlie Zwischen- und Gesamtsummen nur für den Detailbetrag, den Vorfrachtbetrag und die Gesamtsumme, nicht aber für den Rabatt (Rechnungsrabatt), den Frachtbetrag und die Gesamtsteuer. Der Detailbetrag ist die Summe der erweiterten Positionsbeträge. In Fällen, in denen die erweiterten Beträge in Sales nicht mit Supply Chain Management übereinstimmen, sind die entsprechenden Beträge für alle in Sales angezeigten Berechnungen von Zwischen- und Gesamtsummen im Vergleich zu Supply Chain Management falsch.

Um die Positionsrabatte, Zwischen- und Gesamtsummen in Supply Chain Management zu berechnen und mit Sales zu synchronisieren, muss Charlie Preisangebot auswählen. Die Geldbeträge in Sales werden dann mit Supply Chain Management abgestimmt und sind auf dem aktuellen Stand.

Einschränkungen

Die unter On-Demand-Synchronisierung mit dem Preisgestaltungsmodul von Supply Chain Management beschriebenen Einschränkungen gelten auch bei Verwendung der nahtlosen Synchronisierung.