Finanzholdings

Die Komponente Finanzielle Bestände bietet einen Überblick über die Beziehung des Kunden zur Bank und zeigt den Anteil der Brieftasche, die Aktiva und Passiva und andere Aspekte der Beteiligungen des Kunden an der Bank.

Die Registerkarte Übersicht in der Komponente Finanzielle Bestände liefert Informationen auf höchster Ebene über die finanziellen Bestände des Kunden. Die Standardauswahl ist eine Übersicht über die Aktiva und Passiva des Kunden, einschließlich relevanter Warnindikatoren auf der rechten Seite des Bereichs. Sie können den Mauszeiger über einen Indikator bewegen, um die Nachricht des Indikators anzuzeigen. Die anderen Registerkarten bieten eine Übersicht über andere Finanzbestände, wie Konten, Investitionen, Kredite, Kreditlinien und langfristige Ersparnisse.

Die Registerkarte Finanzielle Bestände bietet eine detaillierte Ansicht aller in der Komponente dargestellten Elemente zusammen mit den zugehörigen Beständen, wie z. B. Anlageportfolios oder Kreditlinien, bei denen der Kontakt ein Begünstigter ist.

Sehen Sie weitere Hinweise zur Konfiguration von Finanzbeständen.

Siehe auch

Vereinheitlichtes Kundenprofil für Privatkundengeschäft
Vereinheitlichtes Kundenprofil für Vermögensverwaltung
Microsoft Cloud for Financial Services bereitstellen
Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?