Überblick über die Verwaltung von Rabatten und Gebühren

Gilt für: Lite-Bereitstellung – Abschluss zur Proforma-Rechnungsstellung.

In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die Einrichtung des Features Rabatt und Gebühren in Microsoft Dynamics 365 Project Operations. In einigen Fällen können Rabatte für die Verträge gelten, die Organisationen mit Kunden abschließen. Alternativ können Organisationen zusätzliche Gebühren erheben, z. B. Verwaltungsgebühren. In Project Operations können Sie Rabattprozentsätze und Gebührenprozentsätze auf der Ebene des Projektangebots oder der Vertragszeile definieren. Wenn eine Transaktion generiert und genehmigt wird, wendet das System den entsprechenden Rabatt oder die entsprechende Gebühr an, basierend auf der Vertragszeileneinrichtung. Anschließend werden die Istwerte entsprechend aktualisiert. Dieses Feature gilt für Geschäftsprozesse vom Typ Zeit und Material.

Anforderungen

Um Rabatte und Gebühren in Project Operations zu verwenden, aktivieren Sie das Feature Rabatt und Gebühren im System.

Projektangebote

Projektangebote können erstellt und mit Kunden geteilt werden. Sie können eine oder mehrere Angebotspositionen enthalten, die auf die Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Für Projektangebotszeilen vom Typ Zeit und Material stehen die Felder Rabattprozentsatz und Gebührenprozentsatz zur Bearbeitung zur Verfügung. Die Rabatte und Gebühren werden auf alle Angebotspositionsdetails der ausgewählten Angebotsposition angewendet. Der erweiterte Betrag in der Projektangebotsposition spiegelt die Rabatte und Gebühren wider, basierend auf den eingegebenen Prozentsätzen. Der Rabattbetrag wird von der Summe in der Angebotsposition abgezogen, während der Gebührenbetrag hinzugerechnet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um Rabatte und Gebühren für Projektangebote anzuwenden.

1. Gehen Sie zu Verkauf>Verkauf>Angebote.

2. Wählen Sie Neu aus, um ein Projektangebot zu erstellen.

3. Legen Sie die Felder Name, Interessent oder Kunde und Organisationseinheit fest und geben Sie weitere obligatorische Details an.

4. Wählen Sie auf der Registerkarte Angebotspositionen die Option Neue Angebotsposition hinzufügen aus , um eine Projektangebotsposition zu erstellen.

5. Legen Sie das Feld Name fest.

6. Wählen Sie im Feld Abrechnungsmethode die Option Zeit und Material aus.

   Die Felder Rabattprozentsatz und Gebührenprozentsatz werden auf der Seite angezeigt.

7. Im Feld Angebotsbetrag können Sie manuell einen Wert eingeben. Alternativ können Sie Angebotspositionsdetails auf der Registerkarte Angebotspositionsdetails erstellen.

8. Legen Sie das Feld Rabattprozentsatz und/oder Gebührenprozentsatz fest.

   Die Werte für Rabattbetrag, Gebührenbetrag und Erweiterter Betrag werden auf der Grundlage des angegebenen Rabattprozentsatzes und Gebührenprozentsatzes berechnet.

9. Wählen Sie Speichern und schließen aus, um die Angebotszeilenseite zu schließen.

   Die Felder Rentabilitätsanalyse und Gesamtumsatz werden aktualisiert, sodass sie die Rabatt- und Gebührenbeträge widerspiegeln.

Weitere Informationen zu Projektangeboten finden Sie unter Projektangebote verwalten.

Projektverträge

Projektverträge können manuell oder anhand von Projektangeboten auf der Grundlage der Vereinbarungen mit Kunden erstellt werden. Sie können eine oder mehrere Vertragszeilen enthalten, die auf Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Für Projektvertragszeilen vom Typ Zeit und Material stehen die Felder Rabattprozentsatz und Gebührenprozentsatz zur Bearbeitung zur Verfügung. Die Rabatte und Gebühren werden auf alle Vertragszeilendetails der ausgewählten Vertragszeile angewendet. Der erweiterte Betrag in der Projektvertragszeile spiegelt die Rabatte und Gebühren basierend auf den eingegebenen Prozentsätzen wider. Der Rabattbetrag wird von der Summe in der Vertragszeile abgezogen, während der Gebührenbetrag hinzugerechnet wird.

Wenn ein Projektvertrag über den Projektangebotsprozess erstellt wird, werden die Rabatt- und Gebührenprozentwerte aus den Projektangebotszeilen automatisch auf die Projektvertragszeilen angewendet, sofern verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um Rabatte und Gebühren für Projektverträge anzuwenden.

1. Gehen Sie zu Verkauf>Verkauf>Projektverträge.

2. Wählen Sie Neu aus, um einen Projektvertrag zu erstellen.

3. Legen Sie die Felder Name, Kunde und Organisationseinheit fest und geben Sie weitere obligatorische Details an.

4. Wählen Sie auf der Registerkarte Vertragszeilen die Option Neue Vertragszeile hinzufügen aus, um eine neue Projektvertragszeile zu erstellen.

5. Legen Sie die Felder Name und Projekt fest.

6. Wählen Sie im Feld Abrechnungsmethode die Option Zeit und Material aus.

   Die Felder Rabattprozentsatz und Gebührenprozentsatz werden auf der Seite angezeigt.

7. Im Feld Vertragsbetrag können Sie manuell einen Wert eingeben. Alternativ können Sie Details zu Vertragszeilen auf der Registerkarte Details zu Projektvertragszeilen erstellen.

8. Legen Sie das Feld Rabattprozentsatz und/oder Gebührenprozentsatz fest.

   Die Werte für Rabattbetrag, Gebührenbetrag und Erweiterter Betrag werden auf der Grundlage des angegebenen Rabattprozentsatzes und Gebührenprozentsatzes berechnet.

9. Wählen Sie Speichern und schließen aus, um die Vertragszeilenseite zu schließen.

   Die Felder Vertragsleistung und Gesamtbetrag werden aktualisiert, sodass sie die Rabatt- und Gebührenbeträge widerspiegeln.

Weitere Informationen zu Projektverträgen finden Sie unter Projektverträge verwalten.

Tatsächliche Transaktionen

Ist-Werte erfassen die Ergebnisse aller Transaktionen, die in Project Operations ausgeführt oder generiert werden. Sie können über Arbeitszeittabellen, Ausgaben, Materialverbrauch, Erfassungen oder Projektrechnungsprozesse erstellt oder aktualisiert werden. Wenn Arbeitszeittabellen, Ausgaben oder Materialverbrauch genehmigt werden oder wenn Erfassungen für einen Vertrag bestätigt werden, mit dem geltende Rabatte und/oder Gebühren verbunden sind, generiert das System Istwerte vom Typ Nicht fakturierte Umsätze. Außerdem werden die Rabatt- und Gebührenbeträge entsprechend aktualisiert. Darüber hinaus wird der erweiterter Betrag angepasst, sodass die Rabatte und Gebühren berücksichtigt werden. Der Rabattbetrag wird vom Gesamtbetrag abgezogen. Der Gebührenbetrag dagegen wird hinzugerechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter Die Auswirkungen von Istwerten bei einer Zeit- und Materialbindung.

Projektrechnungen

Projektrechnungen werden zur Rechnungsstellung an Debitoren verwendet und können eine oder mehrere Rechnungspositionen enthalten. Wenn Sie eine Rechnung für Transaktionen vom Typ Zeit und Material erstellen und Nicht fakturierte Umsätze mit Rabatten und Gebühren ausgewählt sind, generiert das System eine Rechnung, in der die Zeilen die Rabatt- und Gebührenbeträge widerspiegeln. Die Rechnungspositionen enthalten separate Felder für die Rabatt- und Gebührenbeträge. Wenn die Option Rechnungspositionsdetails verwendet wird, um die Menge zu ändern, werden die Rabatt- und Gebührenbeträge entsprechend angepasst. Nachdem das Projektmanagement die Rechnung bestätigt hat, werden die Istwerte der Nicht fakturierten Umsätze mit negativen Rabatt- und Gebührenbeträgen storniert. Anschließend werden neue Istwerte für Fakturierte Umsätze generiert, die den aktualisierten Rabatt und die aktualisierten Gebühren widerspiegeln.

Erfahren Sie mehr über Projektrechnungen in Proforma-Projektrechnungen.