Info zu Organisationseinheiten

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation, eine Organisationseinheit ist eine eigene Gruppe oder ein eigener Geschäftsbereich in einem Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, die abrechenbare Ressourcen mit Kostenraten einsetzt.

Bei Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, die technische Ressourcen in verschiedenen Praxisbereichen oder Geschäftszweigen verwenden, können die Kosten für die Besetzung einer Rolle in einem Praxisbereich oder einem Geschäftszweig unter Umständen von den Kosten für die Besetzung einer Rolle in einem andere Praxisbereich oder einem anderen Geschäftszweig abweichen. Das Konzept der Organisationseinheiten hilft in diesem Szenario, indem es eine Möglichkeit bereitstellt, einen Satz von abrechenbaren Rollen in einem Geschäftsbereich eines Unternehmens zu gruppieren, das eine eindeutige Kostenstruktur für diese Rollen hat.

Schlüsselattribute und Zuordnungen von Organisationseinheiten

In PSA hat eine Organisationseinheit eine bestimmte Währung und spezielle Einstandspreislisten.

Die Währung einer Organisationseinheit ist die primäre Währung, die für die Nachverfolgung von Kosten verwendet wird.

Mindestens eine Einstandspreisliste kann jeder Organisationseinheit angefügt werden. PSA legt die folgenden Einschränkungen für die Preislisten fest, die einer Organisationseinheit angefügt werden können:

• Preislisten müssen in der Währung der Organisationseinheit vorliegen
• Preislisten müssen aus Einstandspreislisten bestehen

Darüber hinaus gibt es ein Attribut für die Organisationseinheit in der Ressourcenentität. Jeder Ressource kann einer Organisationseinheit zugewiesen werden.

Rollen von Organisationseinheiten

Die Organisationseinheit hat in PSA zwei Rollen:

• Vertragseinheit – Die Organisationseinheit, die die Unternehmensgruppe oder den Geschäftsbereich darstellt, die bzw. der hauptsächlich für den Verkaufsabschluss und die Verwaltung der Lieferung von Arbeit und Services an den Kunden verantwortlich ist. Die Vertragseinheit wird anhand des Felds Vertragseinheit im Kopfzeilenabschnitt der Seiten Verkaufschance, Angebot, Projektvertrag und Projekt ermittelt.
• Ressourceneinheit – Die Organisationseinheit, zu der eine Ressource gehört oder der sie zugewiesen ist. Die Organisationseinheit kann ihre Ressourcen für bestimmte Rollen bei Leistungsbeschreibungen und Projekten bereitstellen, die der Vertragseinheit gehören.

Organisationseinheit – FAQs

Hier finden Sie einige der am häufigsten gestellten Fragen zu Organisationseinheiten.

Wie steht die Organisationseinheitsentität in PSA in Verbindung zur Organisationsentität, die bereits in Dynamics 365 vorhanden ist?

Die Organisationsentität in Microsoft Dynamics 365 stellt den Namen einer globalen Dynamics 365-Instanz dar. Dieser Name ist gewöhnlich der Name des globalen Unternehmens.

Die Organisationseinheitsentität stellt eine Gruppe oder einen Geschäftsbereich im globalen Unternehmen dar. Diese Gruppe oder dieser Geschäftsbereich weist ganz Gruppe von Rollen und eine Einstandspreisliste für diesen Rollen auf. Und diese Rollen und Preislisten unterscheiden sich von den Rollen und der Preisliste anderer Gruppen oder Geschäftsbereiche im Unternehmen.

Wenn PSA installiert ist, wird eine Standardorganisationseinheit basierend auf der Organisation erstellt. Alle vorhandenen Ressourcen werden der Standardorganisationseinheit zugewiesen. Wenn neue Active Directory-Benutzer oder -Ressourcen in Dynamics 365 importiert werden, weist der Benutzerimportvorgang diese der Standardorganisationseinheit in PSA zu.

Wie unterscheidet sich die Organisationseinheitentität von der Unternehmenseinheitentität?

In Dynamics 365 ist die Unternehmenseinheitsentität ein Sicherheitskonstrukt. Der Zuordnung eines Benutzers mit einer Unternehmenseinheit bestimmt die Entitäten und die Entitätsdatensätze, auf die der Benutzer Zugriff hat. Er bestimmt auch die Berechtigungen (Erstellen, Lesen, Schreiben, Löschen, Anfügen, Anfügen an, Zuweisen oder Teilen), die der Benutzer für diese Entitätsdatensätze hat.

Die Organisationseinheitsentität stellt eine Unternehmensgruppe oder einen Geschäftsbereich dar, die bzw. der eigene Kostenraten für Mitarbeiter hat, der bzw. dem sie zugewiesen ist. Durch die Zuordnung einer Ressource zu einer Organisationseinheit werden die Kosten der Ressource für eine Projektarbeit bestimmt.

Wenn Sie Dynamics 365 implementieren, optimieren Sie die Sicherheitsautorisierung für die Hierarchie von Unternehmenseinheiten und die Zuweisung von Benutzern zu Unternehmenseinheiten. Weisen Sie allen Benutzern, die normalerweise auf dieselbe Datensatzgruppe in derselben Unternehmenseinheit zugreifen müssen. Die Organisationseinheit hat keine Auswirkungen auf die Sicherheitsautorisierung oder den Zugriff.

Beispiel für Organisations- und Unternehmenseinheiten

Contoso, Ltd. hat eine florierende Microsoft-Technologiepraxis. Falk und Emilia sind beides C#-Entwickler, aber Emilia befindet sich in den USA, während Falk sich in Indien befindet. Die meisten Projektarbeiten erfordern Ressourcen aus Contoso Indien und Contoso USA. Falk und Emilia brauchen dieselbe Sicherheitszugriffsebene für Projekte in diesem Praxisbereich. Allerdings unterscheiden sich die Kosten für Entwickler von Contoso Indien erheblich von den Kosten für Entwickler von Contoso USA.

Hier finden Sie eine optimale Methode zur Entwicklung dieses Szenarios unter Verwendung von Dynamics 365 und PSA.

1. Erstellen Sie die Microsoft-Technologiepraxis als Unternehmenseinheit und ordnen Sie dieser Falk und Emilia zu. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass beide Mitarbeiter dieselbe Sicherheitszugriffsebene für alle Projekte in diesem Praxisbereich haben. Sie können beide den Fortschritt, die Berichtszeit, Ausgaben und Aufgabenupdates überprüfen.
2. Erstellen Sie zwei Organisationseinheiten, um sicherzustellen, dass die Kosten des Projekt ordnungsgemäß aktualisiert werden.
3. Ordnen Sie Emilia Contoso USA und Falk Contoso Indien zu.
4. Weisen Sie beiden Organisationseinheiten entsprechende Einstandspreislisten zu. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass die Kosten, die im Rahmen des Projekts für Falk und Emilia erfasst werden, auch genau die Kostendifferenz zwischen Contoso USA und Contoso Indien widerspiegeln.

Hängen Organisationseinheiten mit Vertriebsgebieten in Dynamics 365 zusammen?

Es gibt keine Zuordnung oder Beziehung zwischen Vertriebsgebieten und Organisationseinheiten. Ein Vertriebsgebiet ist normalerweise ein geografischer Bereich, in dem Vertriebsaktivitäten auftreten. Eine Vertriebspreisliste kann jedem Vertriebsgebiet zugeordnet werden.

Die Organisationseinheit ist eine interne Gruppe oder ein interner Geschäftsbereich im Unternehmen, bei der bzw. bei dem Kosten für eine Gruppe von Rollen nachverfolgt werden, die an andere Geschäftsbereiche oder externe Debitoren verkauft werden.

Beispiel für Organisationseinheiten und Vertriebsgebiete

Contoso, Ltd. hat zwei Entwicklungszentren: Contoso USA und Contoso Indien. Die Kosten für Ressourcen variieren zwischen diesen beiden Entwicklungszentren stark.

Contoso verkauft seine IT-Services in vielen internationalen Märkten, wie Lateinamerika, Nordamerika, Asien-Pazifik, Westeuropa und dem Mittleren Osten. Die Rechnungssätze für dieselben Projektrollen können in diesen Märkten stark variieren.

Contoso USA und Contoso Indien sollten als Organisationseinheiten eingerichtet werden, und jede Organisationseinheit sollte ihre eigene Einstandspreisliste haben. Asien-Pazifik, Lateinamerika, Nordamerika, Westeuropa und der Mittlere Osten sollte als Vertriebsgebiete eingerichtet werden, und jedes Vertriebsgebiet sollte eine eigene Vertriebspreisliste haben.

Warum gibt es eine Einschränkung bei der Zuordnung von Preislisten zu Organisationseinheiten?

Die Vertriebspreisgestaltung ist normalerweise für die geografischen Gebiete oder Märkte einzigartig, in denen die Services verkauft werden. Interne Geschäftsbereiche eines Unternehmens haben in der Regel keine eigene Vertriebspreisgestaltung für denselben Typ von Services. Allerdings haben interne Geschäftsbereiche verschiedene Kosten der verkauften Waren (Cost Of Goods Sold, COGS), je nach den Fähigkeiten der beschäftigten Personen und den Arbeitsbedingungen der Region, in der sie tätig sind. Da Organisationseinheiten als interne Geschäftsbereiche eines Unternehmens erstellt werden, können sie nur Einstandspreislisten haben.

Warum können Vertriebspreislisten nicht Organisationseinheiten zugeordnet werden?

In PSA können Vertriebspreislisten Kunden und Vertriebsgebieten zugeordnet werden. Bei Transaktionsentitäten wie Verkaufschance, Angebot, Projektvertrag und Projekt werden Vertriebspreislisten verwendet, die dem Kundenkonto oder dem Vertriebsgebiet angefügt sind, um die Rechnungssätze und den potenziellen Umsatz für die Projektarbeit zu ermitteln.

Einstandspreislisten werden Organisationseinheiten zugeordnet. Transaktionsentitäten wie Verkaufschance, Angebot, Projektvertrag und Projekt verwenden Einstandspreislisten, die der Vertragseinheit angefügt werden, um die Kosten für die Projektarbeit zu ermitteln.

Sind Organisationseinheiten in PSA hierarchisch?

Nein. In der aktuellen Version von PSA sind Organisationseinheiten nicht hierarchisch. Das bedeutet, Folgendes ist nicht möglich:

• Konfigurieren eines Musters für Standardeinstandspreise im Rahmen einer Hierarchie.
• Erfassen von Umsätzen oder Kosten in unterschiedlichen Ebenen der Organisationseinheitshierarchie.

Wir sind ein großes multinationales Unternehmen mit einer komplexen, mehrstufigen Hierarchie von Kostenstellen, Geschäftsbereichen und Abrechnungsbüros. Wie können wir eine optimale Verwendung des Organisationseinheitskonzepts in dieser Version der Project Service-App sicherstellen?

Wenn Sie eine komplexe Hierarchie von Kostenstellen, Geschäftsbereichen, Abrechnungsbüros usw. haben, richten Sie die Blattknoten dieser Hierarchie als einzelne Organisationseinheiten ein. Im folgenden Beispiel wird eine typische Hierarchie dargestellt:

Contoso Indien

• SAP-Praxis

  • Technische Berater
  • Funktionale Berater

• Microsoft-Technologiepraxis

  • Technische Berater
  • Funktionale Berater

Contoso US

• SAP-Praxis

  • Technische Berater
  • Funktionale Berater

• Microsoft-Technologiepraxis

  • Technische Berater
  • Funktionale Berater

Wenn Ihre Hierarchie ähnlich ist, müssen Sie sie als flache Liste einrichten, wie hier angezeigt:

• Contoso Indien – SAP-Praxis – Technische Berater
• Contoso Indien – SAP-Praxis – Funktionale Berater
• Contoso Indien – Microsoft-Technologiepraxis – Funktionale Berater
• Contoso Indien – Microsoft-Technologiepraxis – Funktionale Berater
• Contoso USA – SAP-Praxis – Technische Berater
• Contoso USA – SAP-Praxis – Funktionale Berater
• Contoso USA – Microsoft-Technologiepraxis – Technische Berater
• Contoso USA – Microsoft-Technologiepraxis – Funktionale Berater

Wir sind ein kleines Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das lediglich über einen Geschäftsbereich verfügt. Wie können wir eine optimale Verwendung des Organisationseinheitkonzepts in der aktuellen Version von PSA sicherstellen?

Wenn Ihr Unternehmen als eine Einheit mit einer Einstandspreisliste tätig ist, müssen Sie keine Organisationseinheiten einrichten. Während der PSA-Installation erstellt Dynamics 365 eine Standardorganisationseinheit mit demselben Namen wie die Organisation. Standardmäßig werden alle Benutzer dieser Organisationseinheit zugewiesen. Jedes Mal, wenn das System angibt, dass die Organisationseinheit ausgewählt werden muss, wird diese Organisationseinheit standardmäßig ausgewählt.

Wenn ein Projekt aus einem Angebot oder einer Projektvertragszeile erstellt wird, stammt die standardmäßige Vertragseinheit aus dem Angebot oder dem Projektvertrag. Wenn ein Projekt vor den Vertriebsentitäten wie einem Angebot oder einem Projektvertrag erstellt wurde, was ist dann die standardmäßige Vertragseinheit?

Wenn ein Projekt eigenständig erstellt wird, basiert die standardmäßige Vertragseinheit des Projekts auf dem Benutzer, der sie erstellt. Dieser Benutzer ist auch der Standardprojektmanager. Wenn das Projekt einer Vertriebsentität wie einem Angebot oder einem Projektvertrag zugeordnet ist, basiert die Vertragseinheit im Projekt stattdessen auf der Vertriebsentität. In diesem Fall werden Projektschätzungen möglicherweise neu berechnet, da die Einstandspreisliste verwendet wird, um Änderungen der Kostenschätzung zu berechnen, wenn die Vertragseinheit geändert wird. Die Vertriebspreisliste wird verwendet, um die Vertriebsschätzungen zu berechnen, die geändert werden, damit sie mit der Projektpreisliste im Angebot konsistent sind.

Die Felder Vertragseinheit und Währung im Projekt sind zum Bearbeiten gesperrt, da sie mit den Werten in der Vertriebsentität konsistent sein müssen (Angebot oder Projektvertrag), der das Projekt zugeordnet ist.