Einheitengruppen und Einheiten
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x
Einheitengruppen und Einheiten sind Basisentitäten in Microsoft Dynamics 365. Eine Einheit ist eine einzelne Maßeinheit, und mehrere Einheiten können zu Einheitengruppen zusammengefasst werden. Eine Einheitengruppe wird in der Dynamics 365-Benutzeroberfläche (UI) manchmal als Einheitszeitplan bezeichnet.
Hier finden Sie einige Beispiele für Einheiten und Einheitengruppen:
- Einheitengruppe: Entfernung
- Einheiten: Meile, Kilometer, usw.
- Einheitengruppe: Zeit
- Einheiten: Stunde, Tag, Woche, usw.
Wenn Sie mehrere Einheiten in einer Einheitengruppe einrichten, müssen Sie auch einen Umrechnungsfaktor zwischen ihnen einrichten, indem Sie die erste Einheit bestimmen, die Sie als Standard- oder primäre Einheit für die Einheitengruppe eingerichtet haben.
Wenn Sie beispielsweise in einer Einheitengruppe ZeitStunde als die erste Einheit einrichten, legt das System Stunde als die Standardeinheit fest. Wenn die nächste Einheiten, die Sie einrichten, Tag ist, müssen Sie einen Umrechnungsfaktor für Tag in Stunde einrichten. Wenn Sie dann Woche als dritte Einheit hinzufügen, müssen Sie einen Umrechnungsfaktor für Woche in Tag oder Stunde angeben.
Das folgende Bild zeigt eine Beispielkonfiguration der Einheit Tag, bei der das Feld Menge die Anzahl Stunden pro Tag und Woche, wobei das Feld Menge die Anzahl Tage in einer Woche enthält.
Verwenden von Einheiten und Einheitengruppen
Dynamics 365 Project Service Automation verwendet Einheiten und Einheitengruppen, um Vorkalkulationen und Einträge für Ausgaben und Zeit zu verarbeiten.
Bei Ausgaben verfügt jede Ausgabenkategorie über eine Standardeinheitengruppe und eine Standardeinheit. Diese Werte werden bei Preislisteneinträgen als Standardwerte für Ausgabenkategorien eingegeben.
Sie verfügen beispielsweise über eine Ausgabenkategorie namens Kilometerstand. Diese hat eine Einheitengruppe mit dem Namen Entfernung und eine Standardeinheit namens Meile. Wenn Sie die Einheitengruppe Entfernung so einrichten, dass diese zwei Einheiten (etwa Meile und Kilometer) aufweist, können Sie für die Kategorie Kilometerstand bei einer Preisliste zwei Preise festlegen: Preis pro Meile und Preis pro Kilometer.
| Ausgabenkategorie | Einheitengruppe | Einheit | Preisberechnungsmethode | Einzelpreis |
|---|---|---|---|---|
| Kilometerstand | Entfernung | Meile | Einzelpreis | 10 USD |
| Kilometerstand | Entfernung | Kilometer | Einzelpreis | 6 USD |
Wenn Sie bei einem Projekt eine Ausgabe eingeben, ermittelt das System den Preis anhand der Kombination aus Kategorie und Einheit bei der Ausgabe.
| Ausgabenbeschreibung | Ausgabenkategorie | Einheit | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|---|
| Fahrt zum Standort des Kunden | Kilometerstand | Meile | 10 | 10 USD |
Für die Zeit enthält jede Kopfzeile der Preisliste ein Feld namens Standard-Zeiteinheit. Der Wert wird beim Erstellen der Kopfzeile der Preisliste festgelegt. Diese Einheit wird dann verwendet, um sämtliche rollenbasierten Preise für diese Preisliste festzulegen.
Vorkalkulationspositionen für das Feld Zeit im Angebot können in einer beliebigen Zeiteinheit ausgedrückt werden. Allerdings können Vorkalkulationspositionen und Zeiteinträge für Projekte nur die Zeiteinheit Stunde verwenden. Wenn die Einheit bei der Zeiteintrags- oder der Vorkalkulationsposition nicht mit der Einheit in der Preislistenzeile für diese Rolle übereinstimmt, konvertiert das System den Preis in die Einheiten, die in der Projektvorkalkulation bzw. der Projekt-Istwerte-Transaktion definiert sind.
Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie PSA die Einheitengruppe, die Einheiten und Umrechnungsfaktoren verwendet.
Einheiten
Einheitengruppe: Zeit
Einheiten: Stunde
- Tag – Umrechnungsfaktor: 8 Stunden
- Woche – Umrechnungsfaktor: 40 Stunden
Preislistenkonfiguration bei Projekt A:
- Name: UK Verkaufspreise 2016
- Standardzeiteinheit: Tag
- Währung: GBP
| Rolle | Einheitengruppe | Einheit | Organisationseinheit: | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Entwickler | Time | Day | Koch UK | 800 GBP |
Zeiteintrag
Die folgende Tabelle enthält die resultierende verkaufsseitige Transaktion, die von PSA für ein dreistündiges Projekt erstellt wurde.
| Projekt | Aufgabe | Rolle | Menge | Einheit | Einzelpreis | Nicht fakturierter Umsatzbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt A | Entwurf | Entwickler | 3 | Hour | 100 GBP | 300 GBP |
Zeiteinheit – Häufig gestellte Fragen
Konvertiert PSA bei Ausgaben in verschiedene Einheiten?
Nein. Einheitenkonvertierung funktioniert nur für die Zeit. Wenn das System für Ausgaben keinen Preis für die Kombination aus Ausgabenkategorie und -Einheit findet, wird der Preis standardmäßig auf 0,00 festgelegt.
Warum konvertiert PSA Zeiteinheiten?
In einigen Ländern oder Regionen ist es gesetzlich vorgeschrieben, Rechnungssätze in Tagen festzulegen. Preisverhandlungen und die Gewährung von Rabatten finden während des Angebotszyklus statt, indem für jede abrechenbare Rolle Tagessätze verwendet werden. Zeitplanschätzung und Zeiteintrag erfolgen in Stunden. Zur Unterstützung dieses Unterschieds bei den Zeiteinheiten werden diese von PSA konvertiert.
Können Zeiteinheiten bei Projektvorkalkulationen geändert werden?
Nein. Die Zeitplanschätzung ist derzeit auf Stunden begrenzt und kann nicht geändert werden.
Können Einheiten und Einheitengruppen bearbeitet, gelöscht hinzugefügt werden?
Ja. Mit Ausnahme der Einheitengruppe Zeit und der Einheit Stunde können alle Einheiten gelöscht oder bearbeitet und neue Einheiten hinzugefügt werden. In PSA können die Einheitengruppe Zeit und die Einheit Stunde nicht gelöscht werden. Sie können jedoch mit einem übersetzten Text für das Feld Name aktualisiert werden.