Erstellen eines Projektvertrags (Project Service)

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Nun, da Sie das Angebot für Ihr Projekt gewonnen haben, ist es Zeit, einen Vertrag mit Ihrem Kunden zu erstellen und ihn offiziell zu machen. Sie können einen oder mehrere Verträge für jedes Angebot erstellen. Wenn Sie einen Vertrag erstellen, sind Sie in der Vertrags-Phase Ihres Projektes.

1. Auf dem Bildschirm Projektvertrag vom vorhergehenden Schritt, ändern Sie alle mögliche Informationen falls erforderlich im Bereich Zusammenfassung.

2. Um ein Produkt dem Vertrag hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu unter Produktbasierte Zeilen im Bereich Vertragszeilen. Wählen Sie ein Element unter Produktname, und spezifizieren Sie dann die Menge, den Verkaufspreis und den Vertragsbetrag.

3. Um eine projektbasierte Zeile dem Vertrag hinzuzufügen, klicken Sie auf + unter Projektbasierte Zeilen im Bereich Vertragszeilen. Geben Sie, wenn verfügbar, einen Namen, einen Budgetbetrag und ein Projekt ein. Wenn Sie ein Projekt mit einem Projektstrukturplan erstellen möchten, um eine Schätzung zu erhalten, lesen Sie ein Projekt ersttelen.

4. Wenn Sie fertig mit der Bearbeitung sind, klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

5. Wenn Sie bereit sind, den Vertrag an Ihren Kunden zu senden, klicken Sie auf Mehr (…), dann auf Bericht ausführen und dann auf Bestellung. Speichern Sie den Bericht als Word-Dokument, redigieren Sie es falls erforderlich und schicken Sie Ihrem Kunden den Vertrag.

6. Wenn Ihr Kunde Ihren Vertrag bestätigt, klicken Sie auf Bestätigen oben auf dem Bildschirm Projektvertrag. Wenn Ihr Kunde möchte, dass Sie einige Einzelheiten ändern, erstellen Sie einen neuen Vertrag. Wenn Ihr Kunde sich entscheidet, Ihre Dienstleistungen diesmal nicht in Anspruch zu nehmen, klicken Sie auf Als Verloren schließen oben auf dem Bildschirm Projektvertrag.

Siehe auch

Konto-Manager Handbuch