Erstellen einer Projektverkaufschance (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Verkaufschancen sind frische Leads von Kunden, die interessiert sind, einen Vertrag über Ihre Dienstleistungen abzuschließen. Project Service-Funktionen im Dynamics 365 for Customer Engagement-Handbuch führen Sie durch die Schritte zum Eröffnen einer Verkaufschance für eines Ihrer Konten, Vorbereiten eines Projektangebots und Ausarbeiten eines Projektvertrags mit Ihrem Kunden. Beginnen Sie, indem Sie eine Verkaufschance hinzufügen. Sie können auch Schätzungen für Dienstleistungen und Produkte der Verkaufschance hinzufügen. Wenn Sie eine Verkaufschance hinzufügen, sind Sie in der Qualifizierungs-Phase Ihres Projektes.
Wechseln Sie zu Project Service > Verkaufschancen.
Klicken Sie auf Neu.
Im Bereich Zusammenfassung geben Sie die Firma und die anderen Informationen Ihrer Verkaufschance ein.
Fügen Sie eventuelle Notizen und Aktivitäten hinzu (z. B. oder Telefonanrufe oder E-Mails), die sich auf diesen Lead beziehen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Notizen und Aktivitäten finden Sie unter Nachverfoglen von Notizen, Aufgaben, Anrufen oder E-Mails mit Aktvitäten
Um Stakeholder hinzuzufügen, klicken Sie im Bereich Stakeholder auf Stakeholder und klicken +.
Um Vertriebsteammitglieder hinzuzufügen, klicken Sie im Bereich Vertriebsteam auf Vertriebsteam und klicken +.
Um Mitbewerber hinzuzufügen, klicken Sie im Bereich Mitbewerber auf auf Mitbewerrber und dann +.
Um ein Produkt der Verkaufschance hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu unter Produktbasierte Zeilen im Bereich Verkaufschancenzeilen. Wählen Sie ein Element unter Produktname, und spezifizieren Sie dann die Menge, den Verkaufspreis und das Kundenbudget.
Um eine Projektschätzung zur Verkaufschance hinzuzufügen, klicken Sie auf + unter Projektbasierte Zeilen im Bereich Verkaufschancenzeilen. Geben Sie, wenn verfügbar, einen Namen, einen Budgetbetrag und ein Projekt ein. Wenn Sie ein Projekt mit einem Projektstrukturplan erstellen möchten, um eine Schätzung zu erhalten, lesen Sie ein Projekt ersttelen.
Wenn Sie fertig mit der Bearbeitung sind, klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.