Die Verwendung von Lead-Entitäten mit der standardmäßigen Fokusansicht optimieren

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Vorabzugriff	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen, automatisch	-	5. Feb. 2024	5. Apr. 2024

Geschäftswert

Die Funktion der Fokusansicht in Dynamics 365 Sales ist in der Community auf großes Interesse gestoßen, was sich in den hohen Akzeptanzraten und dem positiven Feedback zeigt. Unser vorrangiges Ziel ist es, Benutzer*innen eine effiziente Erledigung ihrer Aufgaben zu ermöglichen, ohne dass sie oft zwischen verschiedenen Ansichten wechseln müssen.

Mit dem neuesten Update erhält die Fokusansicht eine Befehlsleiste mit grundlegenden Funktionen. Die Einstellungen der Benutzer*innen werden gespeichert, sodass die Fokusansicht nicht mehr wiederholt ausgewählt werden muss. So können die Benutzer*innen ihre geplanten Aufgaben erledigen, ohne dass mehrere Kontextwechsel erforderlich sind.

Außerdem wird die Fokusansicht nun zur Standardansicht für die Leadentität. Dies ermöglicht es Verkäufer*innen, schnell zwischen Datensätzen zu navigieren, Gespräche mit Interessent*innen zu führen, Datensätze zu aktualisieren und Leads auf einfache Weise zu konvertieren.

Einzelheiten zur Funktion

Dieses Update bietet Verkäufer*innen folgende Möglichkeiten:

• Verwendung der Fokusansicht als Standardansicht für die Leadentität
• Auswahl mehrerer Datensätze
• Ausführung von Aktionen für einzelne und mehrere Datensätze über die Befehlsleiste
• Speichern der Benutzer*inneneinstellungen bei Verwendung des Steuerelements für die Fokusansicht

Administrator*innen haben folgende Möglichkeiten:

• Verwendung einer Admin-Einstellung, um zu entscheiden, für welche Entitäten die Fokusansicht verfügbar sein soll
• Festlegen der Fokusansicht als Standard-Landingpage für jede sofort einsatzbereite oder angepasste Entität

Siehe auch

Fokusansicht als Standard konfigurieren (Dokumente)