Microsoft Copilot für Finanzen im 2. Veröffentlichungszyklus 2024 planen und vorbereiten

Übersicht

Mit Microsoft Copilot für Finanzen können Finanzexpert*innen schneller effektiv arbeiten, da die Lösung Erkenntnisse liefert, die die strategische Entscheidungsfindung unterstützen und den Zeitaufwand für manuelle, sich wiederholende Arbeiten reduzieren. Dank Copilot bleiben Finanzexpert*innen im Arbeitsfluss, da Produktivitätstools wie Microsoft Excel nahtlos mit bestehenden Finanzsystemen wie ERP verbunden werden, um kritische Geschäftsprozesse zu unterstützen und Erkenntnisse sowie Maßnahmen in Echtzeit zu generieren.

Dank der Unterstützung von Microsoft Copilot für Finanzen lassen sich allgemeine Finanzaufgaben jetzt in Excel, Outlook und Teams erledigen. Somit ist die Anmeldung bei ERP-Systemen seltener erforderlich, während gleichzeitig die Integrität und die Compliance der Finanzdaten gewahrt bleiben. Copilot für Finanzen ist nativ in Dynamics 365 Finance ERP, Business Central und SAP integriert. Es ist unabhängig anpassbar, um die Flexibilität zur Integration mit vorhandenen Investitionen in ERP- und Finanzlösungen von Drittanbietern wie Oracle zu bieten.

Microsoft Copilot für Finanzen wird im Rahmen des 2. Veröffentlichungszyklus 2024 für die globale Verfügbarkeit freigegeben. Mit dieser Version unterstützt Copilot für Finanzen den Inkassoprozess, die Varianzanalyse und ermöglicht einen optimierten Datenabgleich.

Benutzer können direkt von Outlook aus eine Verbindung zu Dynamics 365 Finance, Business Central und SAP herstellen, um einfach auf wertvolle Erkenntnisse aus Kund*innendaten im ERP zuzugreifen. Benutzer*innen können Hilfe beim Verfassen von E-Mail-Antworten erhalten und Kommunikationszusammenfassungen und Aktionselemente speichern, um eine skalierbare Wirkung zu erzielen. Partner und Kund*innen können Konnektoren zu anderen ERP-Systemen erstellen und diese mit Copilot für Finanzen in Outlook nutzen.

Copilot für Finanzen bietet Erfahrungen in Teams, die Inkassoanrufe mithilfe von Teams-Telefoniefunktionen unterstützen, mit vorgeschlagenen Konversationsskripten, die auf unternehmensdefinierten Verfahren und Finanzinformationen von Kund*innen basieren. Maßnahmen und Wiedervorlagen können automatisch im Finanzsystem erfasst werden.

In Excel erhalten Benutzer*innen Copilot-Unterstützung beim Abgleichen ihrer Finanzdaten und Analysieren von Abweichungen in Finanzberichten. Zu den Abstimmungsfunktionen gehören intelligente Eingabeaufforderungen beim Vergleichen von Finanzdatenstrukturen, die Möglichkeit, Datensätze mit ähnlichen Daten abzugleichen, unterstützte Routinen zur Datenbereinigung und -aufbereitung, die Erstellung von Abstimmungsberichten, automatisch generierte Erkenntnisse und Vorschläge zu möglichen Methoden zum Beheben von Unstimmigkeiten. Die Zusammenfassung des Abstimmungsberichts und die dokumentierten Aktionselemente werden automatisch vorbereitet und stehen zum Speichern für zukünftige Referenzzwecke und Prüfungen zur Verfügung.

Die Abweichungsanalyse ist in Pivot-Tabellen mit Zeitreihendaten verfügbar und bietet sowohl die Möglichkeit, Abweichungen anhand von Kriterien zu ermitteln, die Benutzer*innen in natürlicher Sprache eingeben können, als auch eine detaillierte Analyse der zugrunde liegenden Daten, um die Hauptursachen dieser Abweichungen zu erklären. Benutzer*innen können die Ergebnisse der Varianzanalyse mithilfe von Multi-Turn-Eingabeaufforderungen optimieren, zusätzliche Erkenntnisse hinzufügen, zusammenarbeiten und Analyseergebnisse mithilfe benutzerdefinierter Berichtsformate mit Stakeholdern teilen.

Updates für Microsoft Copilot für Finanzen, 2. Veröffentlichungszyklus 2024

Schwerpunkte

Microsoft Excel-Funktionen
Microsoft Copilot für Finanzen unterstützt Finanzexpert*innen bei der Arbeit mit Finanzdaten in Microsoft Excel, ohne die Integrität der Finanzdaten in ERP-Systemen zu gefährden. Finanzexpert*innen können ihre Finanzdaten mit KI-Unterstützung der nächsten Generation von Copilot für Finanzen abgleichen, um Finanzdatenstrukturen zu vergleichen, Abstimmungsberichte zu erstellen und Abweichungen zu beheben und zu korrigieren.

Microsoft Outlook-Funktionen
Die Funktionen von Microsoft Copilot für Finanzen in Microsoft Outlook ermöglichen es Mitarbeiter*innen der Debitor*innenbuchhaltung, effektiv mit Debitor*innen und dem gesamten Vertriebsteam zu kommunizieren. Finanzexpert*innen können sich direkt aus Outlook heraus mit dem ERP-System verbinden, während sie mit ihren Kund*innen kommunizieren. So sind sie in der Lage, wertvolle Einblicke in Kund*innendaten im ERP-System zu gewinnen, Hilfe bei der Erstellung von E-Mail-Antworten zu erhalten und Kommunikationszusammenfassungen und Aktionselemente wieder im ERP-System zu speichern.

Microsoft Teams-Funktionen
Funktionen in Microsoft Copilot für Finanzen ermöglichen es Finanzfachleuten, zusammenzuarbeiten und mit Microsoft Teams über Finanzdaten zu kommunizieren. Finanzexpert*innen können direkt aus der Teams-Anrufen auf Kund*innendaten im ERP-System zugreifen und mit diesen interagieren. Sie erhalten Hilfe bei der Organisation und Planung von Inkassoaktivitäten und können Kommunikationszusammenfassungen und Aktionspunkte wieder in ihrem ERP-System speichern. Finanzfachleute können auch mit Teams an makroökonomischen Themen zusammenarbeiten. Copilot für Finanzen stellt Benutzer*innen Zusammenfassungen externer makroökonomischer Signale sowie eine automatisierte Überwachung zur Verfügung, einschließlich der Erstellung und Weitergabe von Stakeholder-Berichten über makroökonomische Trends.

Wenn Sie mehr über den gesamten Funktionsumfang erfahren möchten, der während dieses Veröffentlichungszyklus bereitgestellt wird, sehen Sie sich den Veröffentlichungsplan für Microsoft Copilot für Finanzen unten an:

Für Anwendungsadministrator*innen

Automatisch aktivierte Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung
Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung sollten von Anwendungsadministrator*innen überprüft werden. Dies erleichtert die Verwaltung des Änderungsmanagements von Versionen und das erfolgreiche Onboarding neuer Funktionen, die auf den Markt gebracht werden. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen, automatisch“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Funktionen, die von Anwendungsadministrator*innen aktiviert werden müssen
Dieser Veröffentlichungszyklus enthält Funktionen, die von Administrator*innen, Maker*innen oder Geschäftsanalyst*innen aktiviert oder konfiguriert werden müssen, damit sie ihren Benutzer*innen zur Verfügung stehen. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Microsoft Copilot für Finanzen optimal nutzen