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Den Vertriebsprozess mit einer Verkaufsbelegzusammenfassung optimieren

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Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte - - 5. Nov. 2024

Geschäftswert

Als Vertriebsprofi sichten Sie umfangreiche Dokumente, um die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kundschaft über mehrere Systeme hinweg zu verstehen. Diese zeitaufwändige Aufgabe führt zu einer verringerten Produktivität und möglicherweise zu entgangenen Verkaufschancen. Mit der Möglichkeit, wichtige Details aus umfangreichen Dokumenten wie Angeboten, Berichten und Vereinbarungen automatisch zusammenzufassen, können Sie Zeit sparen und sich auf den Aufbau von Kundschaftsbeziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren. Die Funktion zur Verkaufsbelegzusammenfassung kann die Qualität der Kundeninteraktionen verbessern, indem sie sicherstellt, dass Sie über ein umfassendes Verständnis der Kundenanforderungen gemäß dem BANT-Rahmenwerk (Budget, Authority, Need und Timeline) verfügen.

Einzelheiten zur Funktion

Als Mitglied des Vertriebsteams können Sie den Copilot-Chat für folgende Aufgaben nutzen:

  • Zusammenfassung der gespeicherten SharePoint Dokumente erhalten, auf die Sie Zugriff haben
  • Zusammenfassung der mit einem Kontakt, einer Verkaufschance, einem Lead und einem Konto verknüpften Dokumente abrufen
  • Zusammenfassung verwenden, um das Budget, die Autorität (Entscheidungstragende), den Bedarf und den Zeitplan anhand verschiedener Dokumente zu verstehen

Sehen Sie sich die Demo an, um zu erfahren, wie Sie die Funktion verwenden.

Diese Funktion wird automatisch mit Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren von Copilot in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten.

Dokumentzusammenfassung in Dynamics 365 Sales

Geografische Regionen

Diese Funktion wird in den folgenden Regionen von Microsoft Azure veröffentlicht:

  • Deutschland
  • Norwegen
  • Singapur
  • Südafrika
  • Schweiz
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Schweden
  • Katar
  • Vereinigte Staaten
  • Europa
  • Asien-Pazifik
  • Vereinigtes Königreich
  • Australien
  • Brasilien
  • Kanada
  • Indien
  • Japan
  • Frankreich
  • Südkorea
  • China

Siehe auch

Mit der Dokumentzusammenfassung durch Copilot in Dynamics 365 Sales die Verkäuferproduktivität steigern (Blog)

Angebote oder Verkaufsbelege zusammenfassen (Dokumente)