Microsoft Copilot für Vertrieb im 2. Veröffentlichungszyklus 2024 planen und vorbereiten

Übersicht

Microsoft Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, der die Leistungsfähigkeit von Copilot für Microsoft 365 mit spezifischen Einblicken und Workflows zu Verkäufer*innen verbindet und Verkäufer*innen hilft, Zeit zu sparen, sich auf die wichtigsten Aktivitäten zu konzentrieren, innovative Ideen zu generieren, stärkere Beziehungen zu Kund*innen aufzubauen und letztendlich mehr Geschäfte abzuschließen. 

Im 2. Veröffentlichungszyklus 2024 stehen die folgenden Funktionen im Mittelpunkt:

• Vertriebsmanager*innen Einblicke in ihre Vertriebspipeline geben
• Verkäufer*innen mithilfe von KI-gesteuerten Erkenntnissen dabei unterstützen, qualitativ hochwertige Leads zu finden
• Das End-to-End-Besprechungserlebnis für Verkäufer*innen, wenn sie mit Kund*innen und Leads sprechen
• Vertiefung der Integration von Copilot für Vertrieb in Copilot für Microsoft 365, insbesondere in Outlook und Teams
• Vorgeschlagene nächste Aktionen für Verkäufer*innen direkt in Outlook und Teams
• Funktionen in natürlicher Sprache, die es Verkäufer*innen ermöglichen, Fragen zu den Daten in ihrem CRM zu stellen

Updates für Microsoft Copilot für Vertrieb, 2. Veröffentlichungszyklus 2024

Schwerpunkte

Anwendungserlebnis
Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, der Verkäufer*innen Erkenntnisse, Empfehlungen, Aktionen und aktuelle CRM-Daten direkt aus den Microsoft 365-Anwendungen heraus liefert, die sie bereits täglich nutzen. Copilot für Vertrieb ist eine Copilot-First-Anwendung, die auf Copilot für Microsoft 365 basiert. Es funktioniert sowohl mit Dynamics 365 Sales als auch mit Salesforce. Die anwendungsübergreifenden Erfahrungen erstrecken sich über mehrere Microsoft 365-Anwendungen und ihre CRM-Systeme, sodass Verkäufer*innen im Arbeitsablauf produktiv bleiben können.

Verkäufer*innen verwenden für verschiedene Aspekte ihrer Arbeit unterschiedliche Anwendungen, wie etwa Outlook für E-Mails, Teams für Besprechungen und Dynamics 365 oder Salesforce für CRM. Copilot für Vertrieb verbindet diese Anwendungen und ermöglicht es Verkäufern, ihre Aufgaben im selben Arbeitsablauf effizienter zu erledigen. Verkäufer*innen können beispielsweise ihr CRM über Outlook oder Teams aktualisieren, ohne die Anwendung wechseln zu müssen. Copilot für Vertrieb bietet außerdem Erkenntnisse aus anderen Anwendungen, anhand derer Verkäufer*innen besser mit ihren Kund*innen kommunizieren, Vertrauen aufbauen und mehr Geschäfte abschließen können.

Microsoft Outlook-Funktionen
Microsoft Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent für Verkäufer*innen. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-App in Outlook bietet Empfehlungen und Informationen, die Ihnen dabei helfen, mit Ihren Kund*innen in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren, um Geschäfte schneller und mit höheren Gewinnraten abzuschließen. Rufen Sie relevante Informationen aus dem CRM ab, z. B. Kontaktdaten, Kontoverlauf und Verkaufschancen, speichern Sie Aktivitäten (z. B. E-Mails und Besprechungen) im CRM, verschaffen Sie sich einen Überblick über die letzten Interaktionen mit Ihren Kund*innen, z. B. E-Mail-Zusammenfassungen, Besprechungsnotizen und Aktionselemente, und nutzen Sie KI-Funktionen, um E-Mails zu verfassen, Unterhaltungen zusammenzufassen und Folgemaßnahmen zu generieren. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-Erfahrung innerhalb von Microsoft Outlook wird durch ein integriertes App-Erlebnis ermöglicht. Zudem werden die Fähigkeiten von Copilot in Microsoft Outlook um vertriebsspezifische Funktionen, Daten und Aktionen ergänzt, was weiter zu dieser Erfahrung beiträgt.

Wenn Sie mehr über den gesamten Funktionsumfang erfahren möchten, der während dieses Veröffentlichungszyklus bereitgestellt wird, sehen Sie sich den Veröffentlichungsplan für Microsoft Copilot für Vertrieb unten an:

Für Anwendungsadministrator*innen

Automatisch aktivierte Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung
Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung sollten von Anwendungsadministrator*innen überprüft werden. Dies erleichtert die Verwaltung des Änderungsmanagements von Versionen und das erfolgreiche Onboarding neuer Funktionen, die auf den Markt gebracht werden. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen, automatisch“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Funktionen, die von Anwendungsadministrator*innen aktiviert werden müssen
Dieser Veröffentlichungszyklus enthält Funktionen, die von Administrator*innen, Maker*innen oder Geschäftsanalyst*innen aktiviert oder konfiguriert werden müssen, damit sie ihren Benutzer*innen zur Verfügung stehen. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Microsoft Copilot für Vertrieb optimal nutzen