Aktivieren Sie die Generierung von Angeboten und Rechnungsdokumenten
Unterstützt Ihr Vertriebsteam bei der automatischen Erstellung von Angeboten und Rechnungsdokumenten mit konsistentem Format und Branding, indem Sie Vorlagen verwenden.
Wichtig
Diese Funktion erfordert die Integration mit SharePoint da die generierten Dokumente auf der SharePoint Website gespeichert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Dynamics 365 Sales für die Integration mit SharePoint. Wenn Sie nicht SharePoint integrieren können, können Sie die Dokumente manuell in PDF exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Vertriebsdatensätzen in PDF.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator oder Vertriebsspezialistmanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Automatische Dokumentengenerierung aktivieren
Notiz
Die automatische Dokumentengenerierung wird nur in Sales Professional unterstützt.
Wählen Sie in der Siteübersicht Sales Professional Vertriebseinstellungen aus.
Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Angebotseinstellungen aus.
Um die Generierung von Angebotsdokumenten zu aktivieren, wählen Sie im Abschnittt Angebot zu Rechnung das Kontrollkästchen Angebot als Word-Dokument automatisch generieren aus, und wählen Sie dann die Angebot-Word-Vorlage aus der Dropdownliste aus.
Um die Generierung von Rechnungsdokumenten zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Rechnungen als Word-Dokument automatisch generieren aus, und wählen Sie dann die Rechnungs-Word-Vorlage aus der Dropdownliste aus. Alle Standardvorlagen und die benutzerdefinierten Vorlagen, die Sie erstellt haben, sind in der Dropdownliste verfügbar.
Wählen Sie Speichern.
Die Einstellungen werden gespeichert.
Automatische Dokumentengenerierung prüfen
Wenn Sie ein Angebot oder eine Rechnung aktivieren, wird automatisch ein Word-Dokument für das Angebot oder die Rechnung generiert und auf der SharePoint Website gespeichert, die Sie in Dynamics 365 integriert haben.
Notiz
Wenn Sie nicht mit SharePoint integriert haben, wird die Angebot aktivieren Option das Angebot aktivieren, generiert jedoch kein Dokument.
um die automatische Dokumentengenerierung zu prüfen:
Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Angebote aus.
Öffnen Sie ein Angebot im Entwurf Status und wählen Sie Angebot aktivieren.
Melden Sie sich bei der SharePoint Website an, die integriert ist mit Dynamics 365 Sales Professional.
Gehen Sie zu Website-Inhalte und wählen Sie Konto.
Wählen Sie das Konto aus, für das Sie das Angebot aktiviert haben. Sie finden den Angebotsordner mit dem automatisch generierten Angebotsdokument.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.