Manuelles Erstellen von Serviceaufträgen
Serviceaufträge können mithilfe einer Servicevereinbarung oder mithilfe des Formulars Serviceaufträge manuell erstellt werden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen Serviceauftrag auf der Grundlage eines Projekts zu erstellen.
Tipp
Serviceaufträge können auch mithilfe automatischer Prozesse erstellt werden.
Manuelles Erstellen eines Serviceauftrags auf der Grundlage einer Servicevereinbarung
Wählen Sie Serviceverwaltung>Serviceverträge>Serviceverträge.
Wählen Sie eine Servicevereinbarung aus, oder erstellen Sie eine neue Servicevereinbarung.
Wählen Sie die Registerkarte Liefern und in der Gruppe Erstellen wählen Sie Serviceaufträge erstellen, um das Formular Serviceaufträge erstellen zu öffnen.
Manuelles Erstellen eines Serviceauftrags im Formular "Serviceaufträge"
Wählen Sie Serviceverwaltung>Serviceaufträge>Serviceaufträge.
Wählen Sie Neu, um einen neuen Serviceauftrag zu erstellen.
Erstellen Sie Serviceauftragspositionen für den Serviceauftrag.
Notiz
Wenn das Kontrollkästchen Ohne Servicevertrag zulassen im Formular Serviceverwaltungsparameter aktiviert ist, können Sie die Buchungen der Serviceauftragspositionen vornehmen, ohne den Serviceauftrag einer Servicevereinbarung zuzuordnen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, müssen Sie den manuell erstellten Serviceauftrag einem Projekt zuordnen, bevor Sie die Serviceauftragspositionen buchen.
Erstellen eines Serviceauftrags auf der Grundlage eines Projekts
Wechseln Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Projekte>Alle Projekte.
Wählen Sie im Formular Projekte im Aktivitätsbereich die Registerkarte Verwalten und dann > Service>Serviceaufträge.
Führen Sie das vorherige Verfahren zur manuellen Erstellung eines Serviceauftrags über das Formular "Serviceaufträge" durch. Im Feld Projektkennung wird die Projektreferenz angezeigt.
Notiz
Wenn das Kontrollkästchen Ohne Servicevertrag zulassen im Formular Serviceverwaltungsparameter aktiviert ist, können Sie die Buchungen der Serviceauftragspositionen vornehmen, ohne den Serviceauftrag einer Servicevereinbarung zuzuordnen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, müssen Sie den manuell erstellten Serviceauftrag einem Projekt zuordnen, bevor Sie die Serviceauftragspositionen buchen.
Erstellen eines Serviceauftrags über das Formular "Auftrag"
Serviceaufträge können im Formular Aufträge erstellen, indem Sie den Assistenten Neuen auftragsbasierten Serviceauftrag erstellen.
Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge.
Öffnen Sie den entsprechenden Auftrag.
Wählen Sie auf der Registerkarte Verkaufsauftrag die Option Serviceauftrag, um den Assistenten Erstellen eines neuen Serviceauftrags auf Basis des Kundenauftrags zu starten.
Wählen Sie Weiter >, und führen Sie dann die folgenden Schritte auf der Seite Vertrag für Serviceauftrag auswählen aus:
Wählen Sie im Feld Servicevertrag die Servicevereinbarung aus, der der neue Serviceauftrag zugeordnet werden soll.
Optional: Ordnen Sie diesen Serviceauftrag im Feld Projektkennung einem bestimmten Projekt zu.
Wählen Sie Nächste >, und führen Sie dann die folgenden Schritte auf der Seite Serviceauftrag erstellen aus:
Geben Sie im Feld Bevorzugte Servicezeit ein Datum und eine Uhrzeit für den Beginn des Serviceeinsatzes ein.
Optional: Ändern Sie den Text im Feld Beschreibung. Dieses Feld enthält standardmäßig die Beschreibung der auf der vorherigen Seite ausgewählten Servicevereinbarung.
Wählen Sie im Feld Verantwortlich die Kennung des für die Vereinbarung zuständigen Mitarbeiters und ggf. die Kennung des vom Debitor bevorzugten Technikers für den Serviceeinsatz aus.
Wählen Sie im Feld Kontaktkennung die Person im Unternehmen des Debitors aus, die im Zusammenhang mit diesem Serviceauftrag kontaktiert werden soll.
Wählen Sie Nächste >, und wählen Sie dann Abschließen.