Vorkonfigurierten Dienst erstellen und testen Agent
Sie können schnell und einfach einen vorkonfigurierten Dienst Agent erstellen, um das Erlebnis Ihrer Kundenservice-Vertreter und ihrer Kunden zu verbessern. Agent bietet integrierte Funktionen wie Kontextbewusstsein in Chats, E-Mail-Unterstützung und Fallzusammenfassung. Sie können Agenten in Salesforce einbetten und ServiceNow.
Anforderungen
- Erfahren Sie mehr darüber, was Sie mit Copilot für den Service tun können.
- Erhalten Sie Zugriff auf Copilot für den Service.
- Sie benötigen eine Systemanpasser- oder System-Administrator-Rolle auf dem Umgebung, wo Ihr Agent erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vordefinierte Sicherheitsrollen.
Einen Agent erstellen
Sie können in wenigen einfachen Schritten ein Agent erstellen.
- Öffnen Sie die App Copilot für den Service und registrieren Sie sich dann auf der Landingpage für eine Lizenz, falls Sie dies noch nicht getan haben.
- Es erscheint ein Assistent, in dem Sie Ihr Agent erstellen können. Auswählen Vorkonfigurierter Dienst Agent>Erste Schritte.
Ihren Agent testen
Von der Zielseite aus können Sie die Antworten Ihres vorkonfigurierten Agent testen, indem Sie eine Verbindung zu einem CRM Umgebung herstellen und dann Nachrichten darüber senden.
Anmerkung
Sie können nur eine Verbindung zu einem CRM herstellen.
Verbinden Agent zu Ihrem Salesforce CRM Umgebung
Gehen Sie unter Testen Sie es zu CRM-Konto und dann zu Auswählen Salesforce.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie neben Salesforce die Option Anmelden aus. Das Panel zeigt die Salesforce-Anmeldedetails für die Anmelde-URI-Umgebung und die Salesforce-API-Version an.
Wählen Sie Anmelden und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um bei Bedarf Ihre Identität zu bestätigen. Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Verbinden Agenten zu Ihrem ServiceNow CRM Umgebung
Gehen Sie unter Testen Sie es zum CRM-Konto und dann zu Auswählen ServiceNow.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie unter Authentifizierungstyp entweder Oauth2 verwenden oder Basisauthentifizierung aus.
Abhängig von Ihrem Authentifizierungstyp können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
Wenn Sie die Authentifizierung mit Oauth2 durchführen, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und wählen Sie dann Anmelden.
Wenn Sie die Authentifizierung mithilfe der Basisauthentifizierung durchführen, geben Sie die Domäne für Ihre Umgebung, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und wählen Sie dann Erstellen aus.
Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Nachdem Sie eine erfolgreiche Verbindung hergestellt haben, können Sie mit dem Agent Nachrichten hin und her senden.
Nächste Schritte
Betten Sie Ihr Agent in ein CRM Desktop ein. Weitere Informationen: