Usar consentimiento del cliente

Dynamics 365 Customer Insights lo ayuda a cumplir con las solicitudes de consentimiento de sus clientes importando y almacenando sus preferencias como parte de los perfiles de clientes unificados.

Si los datos de consentimiento se almacenan por separado de los perfiles de sus clientes, agregue sus datos de consentimiento como un nuevo origen de datos. El origen de datos que contiene los datos de consentimiento se agrega al proceso de unificación de datos. La unificación exitosa de los datos de consentimiento y los perfiles de clientes conduce a perfiles de clientes unificados que contienen la información de consentimiento. Para los perfiles de clientes que ya contienen información de consentimiento, vaya directamente a la sección usar datos de consentimiento.

Requisitos previos

La siguiente información debe estar disponible en sus datos de origen para unificar los datos de consentimiento con otros perfiles de clientes:

• Una clave para emparejar la información de consentimiento a los perfiles de usuario en Customer Insights - Data. Por ejemplo, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono.
• Valor del consentimiento para determinar el estado del consentimiento del cliente.

Los datos de consentimiento se pueden unificar de una sola tabla o de varias tablas siempre que un cliente esté representado como una sola fila en cada tabla.

Ejemplo 1: datos de consentimiento en una sola tabla

Ejemplo 2: datos de consentimiento en tablas distintas

Importar y unificar datos de consentimiento

Importe datos de consentimiento de la misma manera que ingiere otras fuentes de datos a Customer Insights - Data. Para obtener más información sobre los orígenes de datos admitidos y cómo importarlos, consulte Descripción general de los orígenes de datos.

Para obtener más información sobre cómo unificar sus orígenes de datos, consulte Descripción general de la unificación de datos.

Usar datos de consentimiento

Una vez que sus datos de consentimiento sean parte de sus perfiles de cliente unificados, puede usarlos en Customer Insights - Data. Por ejemplo, cree un segmento con una regla para asegurarse de respetar las preferencias de privacidad y protección de datos de sus clientes. Las reglas que respaldan las preferencias de consentimiento se utilizan para excluir a los usuarios de un segmento en función de los atributos del perfil. Agregue una regla a un segmento que excluya los perfiles de clientes que no dieron su consentimiento para contactar.

En el ejemplo 1, un segmento podría contener esta regla: Newsletter consent value=True. Esta configuración da como resultado un segmento que respeta las preferencias de contacto para enviar un boletín.

Para obtener más información sobre crear segmentos, consulte Crear segmentos.

Una vez que se crea el segmento, puede usar una de las muchas opciones de exportación para utilizar el segmento en otras aplicaciones.