Crear una cuenta de cliente (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Cree una cuenta para cada cliente con el que trabaja, tanto si está preparando una oferta para un proyecto como si trabaja activamente en un proyecto existente para ellos.
Vaya a Project Service > Clientes.
Haga clic en Nuevo.
En el área Resumen, escriba un nombre para la nueva cuenta en Nombre y luego rellene los otros campos según sea necesario.
Haga clic en Guardar para crear el registro para que pueda seguir editándolo.
En el área Listas de precios de proyecto, haga clic en + para agregar una lista de precios. Para agregar más de una lista de precios para esta cuenta.
Cuando termine, haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.