Agregue la opción de mensaje de texto a los formularios personalizados

Agregue mensajes de texto a los campos de número de teléfono en formularios personalizados, lo que permite a los vendedores enviar mensajes de texto directamente desde el formulario.

Agregue una opción de mensaje de texto

1. Inicie sesión en su aplicación de ventas y vaya a Ajustes avanzados>Ajustes>Personalizaciones>Personaliza el Sistema.

2. En Componentes>Entidades, elija una entidad y luego seleccione Formularios.

3. En la lista formularios, seleccione el formulario al que desee agregar la opción del mensaje de texto.

4. En la sección Resumen, haga doble clic en el campo del teléfono, como Teléfono del trabajo o Teléfono móvil.

5. En el diálogo Propiedades de campo, vaya a la pestaña Controles y luego seleccione Agregar control.

6. En el cuadro de diálogo Agregar control, seleccione y agregue la opción Control del número de teléfono de ventas .

   La opción Control de número de teléfono de ventas se agrega a la lista de controles.

7. Seleccione los dispositivos (web, tableta y teléfono) en los que desea que aparezca el control.

8. Guarde y publique el formulario.

   Se publican las personalizaciones. La opción de mensaje de texto está disponible para el campo de número de teléfono que ha seleccionado en su formulario personalizado. La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo incluir la opción de mensaje de texto en la sección Teléfono del trabajo del formulario de Información para contactos.

   

Información relacionada

Interactuar con clientes a través de mensajes de texto
Configurar proveedor de SMS