Hacer preguntas a Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot es un asistente de IA que le ayuda a ser más productivo y eficiente en su trabajo diario en las aplicaciones de Dynamics 365 Sales. Copilot puede resumir la información sobre sus clientes potenciales y oportunidades, ayudarle a ponerse al día sobre los cambios recientes en sus registros, preparar reuniones y enriquecer sus clientes potenciales con información de otros orígenes.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como comercial o jefe de ventas |
Requisitos previos
Su administrador activa y configura Copilot.
Abrir Copilot
Puede abrir Copilot en un panel lateral, junto a un registro como una oportunidad o un cliente potencial, o en una vista de pantalla completa.
Chatea con Copilot en un panel lateral
Abra el panel lateral de Copilot cuando desee obtener información rápida sobre un registro o pedirle a Copilot que resuma otros registros, muestre cambios recientes y se prepare para reuniones sin salir de la página actual.
Seleccione el icono de Copilot (
) en el lateral derecho de su aplicación. Puede abrir el panel lateral Copilot desde cualquier página de su aplicación, excepto la página Copilot.Realice una de las acciones siguientes:
- Ingrese sus preguntas en lenguaje natural .
- Seleccione una sugerencia de la lista o seleccione el icono de destello (
) para obtener una lista de solicitudes sugeridas o indicaciones con las que Copilot puede ayudarle.
Obtenga más información sobre las indicaciones predefinidas.
Chatea con Copilot en modo de pantalla completa (versión preliminar)
[Esta sección es documentación preliminar y está sujeta a modificaciones].
Importante
- Esta es una característica en versión preliminar.
- Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.
Abra la página de Copilot en una vista de pantalla completa cuando desee más espacio y concéntrese para charlar con Copilot y hacer preguntas.
Seleccione Copilot en el mapa de su sitio.
Si no está allí, pídale a su administrador que active las funciones de vista previa de Copilot. Si está utilizando una aplicación personalizada, pídale a su administrador que agregue la página Copilot al mapa del sitio de su aplicación.
Realice una de las acciones siguientes:
- Ingrese sus preguntas en lenguaje natural .
- Seleccione una sugerencia de la lista o seleccione el icono de destello ( ) para obtener una lista de solicitudes sugeridas o indicaciones con las que Copilot puede ayudarle.
Obtenga más información sobre las indicaciones predefinidas.
La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de cómo la vista de pantalla completa de Copilot muestra la vista de la canalización de oportunidades:
Chat de lenguaje natural
Cuando chateas con Copilot en lenguaje natural, Copilot busca primero respuestas en los datos almacenados en Dataverse (la plataforma de datos subyacente). Si la respuesta no está disponible en Dataverse, Copilot muestra un mensaje de seguimiento para buscar la respuesta en SharePoint.
Puedes utilizar los siguientes tipos de preguntas:
Preguntas basadas en datos: solicitudes de datos sencillas como:
¿Cuáles son los ingresos anuales de Contoso?
¿Quién es el propietario de Alpine Ski House?
Muéstrame todas mis oportunidades que se cierran este mes.
Para obtener más preguntas de este tipo, consulte Preguntas sobre datos de ventas.
Preguntas con terminología específica de ventas: preguntas basadas en términos específicos de las organizaciones de ventas. Se admiten preguntas en torno a los siguientes temas:
Tasas de conversión. Por ejemplo, ¿cuál es mi tasa de conversión de clientes potenciales durante el último trimestre?
Ciclo de negociación. Por ejemplo, ¿cuál es el ciclo medio de negociación de mis oportunidades?
Canalización con filtros. Por ejemplo, muestra mi canalización con acuerdos que se cerrarán en los próximos 30 días.
Tamaños y valores de las operaciones. Por ejemplo, muestra acuerdos abiertos con un tamaño de acuerdo superior a 10000.
Para obtener una lista de preguntas de ejemplo, consulte Preguntas con terminología específica de ventas
Estas preguntas se responden primero utilizando los datos almacenados en Dataverse, que es la plataforma de datos subyacente para Dynamics 365 Sales. Si la respuesta no está disponible en Dataverse, Copilot muestra un mensaje de seguimiento para buscar la respuesta en SharePoint.
También puede tener acceso a algunas de estas preguntas desde la guía de mensajes que aparece cuando selecciona el icono de brillo ( ) en el panel lateral de Copilot o en la página de Copilot.