Administrar transacciones con varias divisas

Las divisas determinan los precios de los productos en el catálogo de productos y el coste de las transacciones, como los pedidos de venta. Si sus clientes están distribuidos por distintas geografías, agregue las divisas para administrar sus transacciones. Agregue las divisas que sean más apropiadas para sus necesidades de negocio actuales y futuras.

Agregar una divisa

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. En el centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.

3. Seleccione Configuración>Empresa.

4. Seleccione Divisas.

5. Seleccione Nuevo.

6. Complete la información según corresponda.

   Campo	Descripción
   Tipo de moneda	- Sistema - Seleccionar esta opción si desea utilizar las monedas disponibles en las aplicaciones de interacción con el cliente (como Dynamics 365 Sales y servicio al cliente). Para buscar una divisa, seleccione el botón Búsqueda junto a Código de divisa. Cuando selecciona un código de divisa, Nombre de divisa y Símbolo de divisa se agregan automáticamente para la divisa seleccionada. - Personalizado : Seleccionar esta opción si desea agregar una moneda que no está disponible en las aplicaciones de interacción con el cliente. En este caso, debe especificar manualmente los valores de Código de divisa, Precisión de divisa, Nombre de divisa, Símbolo de divisa y Conversión de divisa.
   código de divisa	Formulario corto de la divisa. Por ejemplo, USD para dólar estadounidense. Los códigos de moneda personalizados deben constar de solo tres caracteres y deben utilizar únicamente caracteres alfabéticos.
   Precisión de la moneda	Escriba el número de decimales que desea usar para la divisa. Puede agregar un valor entre 0 y 4. Nota: Si ha establecido un valor de precisión en el cuadro de diálogo Configuración del sistema , ese valor aparecerá aquí. Más información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema: pestaña General.
   Nombre de la moneda	Si seleccionó un código de divisa de la lista de divisas disponibles en aplicaciones de involucración del cliente, el nombre de la divisa para código seleccionado se muestra aquí. Si seleccionó Personalizado como tipo de divisa, escriba el nombre de la divisa.
   Símbolo de moneda	Si ha seleccionado un código de divisa en la lista de divisas disponibles, el símbolo para la divisa seleccionada se muestra aquí. Si seleccionó Personalizado como tipo de divisa, introduzca el símbolo para la nueva divisa.
   Conversión de moneda	Escriba el valor de la divisa seleccionada en términos de un dólar estadounidense. Este es el importe en el que la divisa seleccionada se convierte a la divisa base. Importante: Asegúrese de actualizar este valor con la frecuencia necesaria para evitar cálculos inexactos en sus transacciones.

7. Cuando haya terminado, seleccione Guardar o Guardar y cerrar en la barra de comandos.

   Propina

   Para editar una divisa, seleccione la divisa y escriba o seleccione los nuevos valores.

Eliminar una divisa

1. En el centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.

2. Seleccione Configuración>Empresa.

3. Seleccione Divisas.

4. En la lista de divisas que se muestra, seleccione la divisa para eliminar.

5. Seleccionar Eliminar.

6. Confirme la eliminación.

Vea también

Cuadro de diálogo Configuración del sistema: pestaña General