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Directrices para las tareas posteriores a la instalación y configuración de Microsoft Dynamics CRM

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

En esta sección se describen varias de las tareas que el administrador de Microsoft Dynamics CRM debe tener en cuenta después de instalar la aplicación Microsoft Dynamics CRM Server. Esta sección no pretende ser un recurso exhaustivo para configurar implementaciones. En su lugar, use esta sección como directriz para determinar qué prácticas recomendadas debe implementar y las características a configurar, en función de las necesidades de su organización.

En este tema

Copie la clave de cifrado de su organización

Protección de las comunicaciones entre el servidor y el cliente de CRM

Configurar una implementación de conexión a Internet de CRM

Agregar o quitar datos de ejemplo

Rellene las tareas de configuración para las nuevas organizaciones

Importar una solución de Microsoft Dynamics Marketplace

¿Cómo puedo deshabilitar el vídeo de paseo de navegación?

Configurar Windows server 2012 R2 para clientes móviles de CRM y CRM para Outlook

Aprendizaje y adopción de usuario

Copie la clave de cifrado de su organización

Todas las organizaciones nuevas y actualizadas usan el cifrado de datos que usa una clave de cifrado para proteger datos, como contraseñas de usuario para los buzones de correo electrónico y para cuentas Yammer. Esta clave de cifrado se puede requerir para usar Microsoft Dynamics CRM tras una reimplementación o recuperación de errores. Se recomienda hacer una copia de clave de cifrado y guardarla en una ubicación segura.Más información:Copie la clave de cifrado de datos de su organización

Protección de las comunicaciones entre el servidor y el cliente de CRM

En cualquier diseño de red, es importante tener en cuenta la seguridad de las comunicaciones entre el servidor y los clientes de la organización. Al tomar decisiones necesarias que pueden ayudar a proteger los datos, es recomendable que comprenda la siguiente información sobre la comunicación de red de Microsoft Dynamics CRM y las opciones tecnológicas disponibles que proporcionan transmisiones de datos más seguras.

Si instaló Microsoft Dynamics CRM o actualizó a Microsoft Dynamics CRM Server que aún no está configurado para HTTPS, las comunicaciones cliente-servidor de Microsoft Dynamics CRM no se cifran. Cuando se usa un sitio web que únicamente admite HTTP, la información de los clientes de CRM se transmite en texto no cifrado y, por consiguiente, es vulnerable a ataques malintencionados, como los del tipo "intermediario" que podrían agregar scripts que lleven a cabo acciones dañinas y poner en riesgo el contenido.

Configuración de CRM para HTTPS

Al configurar un sitio para HTTPS se produce una interrupción en la aplicación Microsoft Dynamics CRM; por lo tanto, planee la configuración cuando la interrupción para los usuarios sea mínima. Los pasos generales para configurar Microsoft Dynamics CRM para HTTPS son los siguientes:

  1. En Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM, deshabilite el servidor donde se están ejecutando los roles Servidor de aplicaciones web, Servicio web de organización, Servicio web de detección y Servicio web de implementación. Si se trata de una implementación Servidor completo, todos los roles de servidor se ejecutan en el mismo equipo. Para obtener información sobre cómo deshabilitar un servidor, vea Microsoft Dynamics CRMAyuda del Administrador de implementaciones.

  2. Configure el sitio web donde está instalado el rol Servidor de aplicaciones web para usar HTTPS. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte la Ayuda de Internet Information Services (IIS).

  3. Establezca el enlace en el Administrador de implementaciones. Esto se realiza en la ficha Dirección web de la página Propiedades de la implementación. Para obtener más información sobre cómo cambiar los enlaces, vea el tema "Propiedades de la implementación de Microsoft Dynamics CRM", en Ayuda del Administrador de implementaciones.

  4. Si desea proteger otros servicios de CRM y Microsoft Dynamics CRM se instala con roles de servidor diferentes, repita los pasos anteriores para los roles de servidor adicionales.

Configurar una implementación de conexión a Internet de CRM

Después de instalar todos los roles de Microsoft Dynamics CRM Server, puede configurar la implementación para que los usuarios remotos puedan conectarse a la aplicación a través de Internet. Para hacerlo, inicie Administrador de implementación de reglas y complete el Configure el Asistente para autenticación basada en notificaciones seguido del Asistente para configuración de implementación con conexión a Internet. Como alternativa, puede realizar estas tareas con Windows PowerShell. Más información: Administrar la implementación utilizando Windows PowerShell

Importante

Para que Microsoft Dynamics CRM para tabletas se conecte correctamente a una nueva implementación de Microsoft Dynamics CRM Server, debe ejecutar la reparación de la aplicación Microsoft Dynamics CRM Server en el servidor que ejecuta IIS donde se ha instalado el rol de Servidor de aplicaciones webdespués de que el Asistente para configuración de implementación con conexión a Internet se complete correctamente.Más información:Desinstalar, cambiar o reparar Microsoft Dynamics CRM Server

Para obtener más información acerca la configuración de Microsoft Dynamics CRM para autenticación basada en notificaciones, vea el Configurar IFD para Microsoft Dynamics CRM.

Agregar o quitar datos de ejemplo

Hay disponibles datos de ejemplo para ayudarle a familiarizarse con la manera en que Microsoft Dynamics CRM trabaja. Use estos datos para trabajar con registros y ver cómo se relacionan entre sí, cómo se muestran los datos en los gráficos y qué información se incluye en los informes.

Se pueden agregar o quitar datos de ejemplo desde la aplicación de CRM.Más información:Agregar o quitar datos de ejemplo

Rellene las tareas de configuración para las nuevas organizaciones

Después de completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM, pero antes de que los usuarios profesionales de la organización empiecen a usarlo, hay algunas tareas básicas que usted, como administrador de CRM, debería completar. Estas tareas incluyen la definición de las unidades de negocio y los roles de seguridad, agregar usuarios, y la importación de datos.

Más información:Configurar una organización de CRM

Importar una solución de Microsoft Dynamics Marketplace

Use soluciones para extender la funcionalidad y la interfaz de usuario. Los personalizadores y los programadores distribuyen el trabajo en soluciones. Las organizaciones utilizan Microsoft Dynamics CRM para importar la solución. Busque una solución en Microsoft Dynamics Marketplace.

Importante

La importación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el funcionamiento normal del sistema. Se recomienda programar importaciones de la solución cuando menos afecte a los usuarios.

Para obtener más información acerca de cómo importar soluciones, consulte Importación de una solución.

¿Cómo puedo deshabilitar el vídeo de paseo de navegación?

De forma predeterminada, el mensaje del vídeo de paseo de navegación aparece la primera vez que un usuario inicia sesión en Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM (local) mediante un explorador web. El mensaje de vídeo no aparecerá en inicios de sesión posteriores una vez que el usuario haga clic en No volver a mostrar este mensaje. Tenga en cuenta que, si el usuario borra la memoria caché del explorador o inicia sesión desde el explorador web de un equipo diferente, el mensaje vídeo se muestra de nuevo.

Para la implementación típica el vídeo de paseo de navegación puede ser una herramienta de aprendizaje valiosa para los nuevos usuarios de Microsoft Dynamics CRM. No obstante, en algunas implementaciones de Microsoft Dynamics CRM (local) que usen Servicios de Escritorio remoto o que están altamente personalizadas, quizás desee deshabilitar el vídeo. Para deshabilitar el mensaje de vídeo, siga estos pasos desde Microsoft Dynamics CRM Server, donde se ejecuta el rol de servidor front-end.

Puede deshabilitar un paseo de navegación para toda la organización mediante Mostrar el paseo de navegación a los usuarios cuando inicia sesión en Configuración > Administración > Configuración del sistema > pestaña General a No. Si se deshabilita, no se muestra a los usuarios la pantalla del paseo de presentación cada vez que inician sesión en Microsoft Dynamics CRM.

Nota

Puede ejecutar el vídeo de paseo de navegación en cualquier momento desde un explorador web que ejecute Microsoft Dynamics CRM. Para ello haga clic o pulse en Configuración y, a continuación, haga clic o pulse en Abrir paseo de navegación.

Configurar Windows server 2012 R2 para clientes móviles de CRM y CRM para Outlook

La siguiente información describe cómo configurar Windows Server 2012 R2 con Servicios de federación de Active Directory (AD FS) 2.2 para que sea compatible con CRM para teléfonos, Microsoft Dynamics CRM para tabletas y Dynamics CRM para Outlook.

Nota

Existen algunos problemas que estaban presentes al configurar AD FS 2.0 y 2.1 que ya no se necesitan para AD FS 2.2. Por ejemplo, con 2.0/2.1 tenía que configurar el extremo MEX mediante un script u obtener una revisión. Esto no es necesario con AD FS 2.2. Además, AD FS 2.2 agrega la regla "Paso a través de todas las notificaciones UPN" en el proveedor de notificaciones de confianza de Active Directory de forma predeterminada, por lo que ya no se necesita el paso adicional de agregar la regla.

Habilitar autenticación de formularios

De forma predeterminada, la autenticación de formularios se deshabilita en la zona de intranet. Debe habilitar la autenticación de formularios siguiendo estos pasos.

  1. Inicie una sesión en el servidor de AD FS como administrador.

  2. Abra el asistente de administración de ADFS.

  3. Haga clic en Directivas de autenticación > Autenticación principal > Configuración global > Métodos de autenticación > Editar.

  4. Haga clic en (active) Autenticación basada en formularios en la pestaña Intranet.

Configure el proveedor de OAuth

Siga estos pasos para configurar el proveedor de OAuth en Microsoft Dynamics CRM.

  1. Inicie una sesión en el servidor de Microsoft Dynamics CRM como administrador.

  2. En una ventana de la consola de Windows PowerShell, ejecute el siguiente script.

    $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
$ClaimsSettings.Enabled = $true
Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

Registre las aplicaciones del cliente

Las aplicaciones del cliente para las tabletas y teléfonos Apple iPad, Windows 8 y Outlook deben registrarse con AD FS.

  1. Inicie una sesión en el servidor de AD FS como administrador.

  2. En una ventana de PowerShell , ejecute el siguiente comando para registrar las aplicaciones móviles.

    Add-AdfsClient -ClientId ce9f9f18-dd0c-473e-b9b2-47812435e20d -Name "Microsoft Dynamics CRM for tablets and phones" -RedirectUri ms-app://s-1-15-2-2572088110-3042588940-2540752943-3284303419-1153817965-2476348055-1136196650/, ms-app://s-1-15-2-1485522525-4007745683-1678507804-3543888355-3439506781-4236676907-2823480090/, ms-app://s-1-15-2-3781685839-595683736-4186486933-3776895550-3781372410-1732083807-672102751/, urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

  3. Para registrar el cliente de Outlook, escriba el siguiente comando.

    Add-AdfsClient -ClientId  2f29638c-34d4-4cf2-a16a-7caf612cee15  -Name "Dynamics CRM Outlook Client" -RedirectUri app://6BC88131-F2F5-4C86-90E1-3B710C5E308C/

Aprendizaje y adopción de usuario

Más información:Kit de aprendizaje y adopción para Microsoft Dynamics CRM.

Ver también

Instalar Dynamics CRM local
Trabajar con CRM 2015 local

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