Instalar CRM para Outlook

Publicado: julio de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

La interfaz de la aplicación principal de Microsoft Dynamics CRM para Outlook reside en Outlook. Puede tener acceso a dicha interfaz mediante las barras de acceso directo de Outlook, la cinta de opciones y la navegación por carpetas. La instalación de Dynamics CRM para Outlook también creará una barra de herramientas en Outlook y una carpeta en la estructura del buzón de correo del usuario.

Para configurar Dynamics CRM para Outlook en el equipo de un usuario, lleve a cabo las siguientes tareas de configuración e instalación:

1. Instalación de Dynamics CRM para Outlook. Para completar esta tarea, ejecute el archivo SetupClient.exe de la carpeta correspondiente ubicada en el medio de instalación. Para obtener más información, consulte Tarea 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook más adelante en este tema.

2. Configurar Dynamics CRM para Outlook. Para completar esta tarea, ejecute Dynamics CRM para OutlookAsistente para configuración. Para obtener más información, vea Tarea 2: Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Puede ejecutar el Asistente para configuración justo después de que haya finalizado la instalación o más adelante.

   Nota

   El Asistente para configuración se inicia de forma automática la primera vez que se ejecuta Outlook después de haber instalado Dynamics CRM para Outlook.

Para obtener más información sobre cómo instalar Dynamics CRM para Outlook en un símbolo del sistema (instalación silenciosa), consulte Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando un símbolo del sistema.

En este tema

Tarea 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Tarea 2: Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Habilite autenticación de varios factores a través de OAuth

Tarea 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Use este procedimiento para instalar Dynamics CRM para Outlook. Puede agregar la funcionalidad sin conexión para el usuario durante esta instalación o más adelante.

1. Cumpla con los requisitos de Dynamics CRM para Outlook especificados en Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y en Soporte técnico de CRM para Outlook.

2. Inicie una sesión en el equipo como administrador local.

3. Procedimiento recomendado: asegúrese de que las actualizaciones más recientes de Microsoft Office están instaladas, incluidas todas las actualizaciones de seguridad. Para realizar la comprobación, visite Microsoft Update.

4. Busque y ejecute el archivo de instalación adecuados:

   • Para instalar desde un DVD, haga doble clic en el archivo SetupClient.exe que se encuentra en la carpeta de instalación para la arquitectura (32 bits o 64 bits) de Microsoft Office que ha instalado:

     • ... \Client\amd64 para 64 bits

     • ... \Client\i386 para 32 bits

   • Para instalar desde la web, vaya a Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook (Cliente de Outlook) y, a continuación, descargue y ejecute el archivo ejecutable que coincide con la arquitectura de Microsoft Office que ha instalado.

   • Para instalar desde la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM, elija Obtener CRM para Outlook en la barra de mensajes. Si ve cuadros de diálogo con el título Advertencia de seguridad, elija Ejecutar en cada uno de ellos.

     Se iniciará el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook.

5. En la página Contrato de licencia, revise la información. En caso de aceptar el contrato de licencia, active Acepto el contrato de licencia y, a continuación, elija Siguiente.

6. Si aparece la página Obtener actualizaciones recomendadas, indique si desea obtener actualizaciones mediante el programa Microsoft Update y, a continuación, elija Siguiente.

   Nota

   Microsoft publica mejoras de Dynamics CRM para Outlook como actualizaciones de software. Si elige Obtener actualizaciones recomendadas, estas actualizaciones se instalarán automáticamente. El nivel exacto de automatización, por ejemplo, la directiva de grupo de la organización determina si se requiere la interacción del usuario durante la instalación.

7. Elija Instalar ahora u Opciones.

   • Para instalar Dynamics CRM para Outlook con capacidad sin conexión, elija Opciones, seleccione Funcionalidad sin conexión en la página Personalizar instalación y, a continuación, elija Instalar ahora. Aunque la capacidad de trabajar sin conexión le permite ejecutar Microsoft Dynamics CRM sin una red o una conexión a Internet, requiere la instalación de tecnologías adicionales y aumenta la demanda del procesador y la memoria del equipo. Para obtener más información acerca de los requisitos mínimos recomendados, consulte Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

   • Para instalar Dynamics CRM para Outlook sin capacidad sin conexión, elija Instalar ahora.

   Importante

   Si no instala la funcionalidad sin conexión en este momento, el usuario no tendrá inicialmente funcionalidad sin conexión. Si elige Instalar ahora, el usuario de Outlook puede agregar la funcionalidad sin conexión más adelante haciendo clic en Desconectarse en Outlook.

   Las características del programa se instalan y se muestra un indicador de progreso. Es posible que deba reiniciar el equipo para completar la instalación.

8. En la página de finalización del asistente para la Instalación de Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook, elija Cerrar.

Tarea 2: Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Una vez instalado Dynamics CRM para Outlook, es necesario configurarlo. Cuando se reinicia Outlook después de instalar Dynamics CRM para Outlook, Agregar una organización de Microsoft Dynamics CRM se inicia de forma automática.

Si el Agregar una organización de Microsoft Dynamics CRM no se inicia de forma automática, puede iniciarlo siguiendo los pasos que se describen en el primer procedimiento que se incluye a continuación. El segundo procedimiento ofrece información sobre cómo usar un script para configurar varios equipos cliente.

1. Inicie el Asistente para configuración: en la pantalla de inicio, elija Asistente para configuración o en versiones anteriores de Windows haga clic en Inicio > Todos los programas > Microsoft Dynamics CRM 2015 y, a continuación, haga clic en Microsoft Dynamics CRM 2015 y, a continuación, haga clic en Asistente para configuración. O bien, elija Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en la pestaña CRM en Outlook.

2. Para agregar una organización, seleccione la opción adecuada para usted.

   • Para conectarse a una organización de Microsoft Dynamics CRM Online, seleccione CRM Online en el menú desplegable.

   • Para conectar con una implementación local de Microsoft Dynamics CRM, escriba la dirección URL del servicio de detección para Microsoft Dynamics CRM en el formato https://orgname.contoso.com para las implementaciones con conexión a Internet (IFD) o http://crmserver:5555 para las implementaciones internas. Consulte a su administrador del sistema la dirección URL correcta.

3. Elija Conectar.

   Si se le piden las credenciales, seleccione alguna de las siguientes opciones.

   • Para una organización de Microsoft Dynamics CRM Online, escriba su nombre de usuario y contraseña de Microsoft Online Services y, a continuación, elija Aceptar. Deberá haber recibido esta información por correo electrónico cuando la cuenta se agregó.

   • Para una implementación local de Microsoft Dynamics CRM, es posible que no reciba un mensaje porque Microsoft Dynamics CRM usará sus credenciales de dominio de Active Directory.

4. Elija Cerrar.

5. Si usted es miembro de más de una organización, reinicie el Asistente para configuración para designar una organización distinta como su organización actual.

Habilite autenticación de varios factores a través de OAuth

En el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook recién rediseñado, los administradores del sistema pueden habilitar la autenticación multifactor (MFA) a través de OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 es un marco abierto para autorización que permite a los usuarios proporcionar identificadores de acceso, en lugar de credenciales, para tener acceso a los datos que están hospedados por un proveedor de servicios determinado (como CRM). El uso de MFA puede ayudar a que la autenticación de clientes sea más segura, especialmente para usuarios móviles.CRM Online y las versiones locales de Microsoft Dynamics CRM 2015 pueden beneficiarse de MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 local requiere al menos Windows Server 2012 R2.CRM Online usa OAuth automáticamente.

Si ha actualizado el servidor de autenticación para usar OAuth antes de instalar Dynamics CRM 2015 para Outlook, Dynamics CRM 2015 para Outlook automáticamente comprobará y usará OAuth para MFA. Los usuarios verán el formulario de inicio de sesión de OAuth la primera vez que usen Dynamics CRM 2015 para Outlook.

Si actualiza el servidor de autenticación para usar OAuth después de implementar Dynamics CRM 2015 para Outlook, tiene dos opciones para configurar Dynamics CRM 2015 para Outlook para usar OAuth.

1. Reconfigure Dynamics CRM para Outlook en todos los equipos. Ejecute Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y quite y vuelva a agregar su organización.

   -- O bien --

2. Use la Directiva de grupo para actualizar la siguiente clave del registro:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

   Establezca AuthenticationProvider como 0

   Después del cambio de Registro, Dynamics CRM 2015 para Outlook buscará y usará automáticamente OAuth para AMF.

Ver también

Planificación e instalación de CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 y Dynamics CRM Online
Implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante la directiva de grupo

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