Creación de conexiones para ver relaciones entre registros

Publicado: noviembre de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

En Microsoft Dynamics 365, puede crear y ver las relaciones entre registros para muchas entidades mediante Conectar. Las conexiones le permiten establecer fácilmente asociaciones entre usuarios, contactos, ofertas, pedidos de ventas y muchos otros registros de entidad. Al abrir un registro y seleccionar Conexiones, puede ver todas las conexiones entre este y otros registros.

Cuando crea una conexión, le asigna un rol. Hay gran variedad de roles que puede usar para identificar las conexiones, como el Administrador de cuentas o Compañero. Los roles de conexión definen la relación que tienen los registros con usted, con su organización y entre sí, como jefe a empleado. Existen tres tipos de roles de conexión: negocio, familia, y social. El administrador del sistema puede agregar nuevos roles de conexión.

En esta página:

Crear una conexión

Ver conexiones para un registro

Desactive o elimine una conexión

Crear una conexión

1. Abra un registro y, en la barra de comandos, haga clic en Conectar > A otro.

   El registro con el que empieza se conoce como registro de origen.

2. En el cuadro de diálogo Nueva conexión, escriba un Nombre y Como este rol para indicar el rol de conexión para el registro al que desea conectarse, llamado registro de destino. Opcionalmente, escriba una descripción.

   El rol del registro de destino pueden ser el mismo que el registro de origen, puede variar, o puede dejar de el rol del registro de destino en blanco.

3. Si es necesario, puede seleccionar otro propietario para la conexión. Seleccione Detalles y luego complete los campos.

4. Haga clic en Guardar, Guardar y cerrar o Guardar y nuevo para guardar la conexión recién creada y abrir el formulario para crear otra conexión.

Ver conexiones para un registro

1. Abra el registro para el que desea ver las conexiones.

2. Para ver todas las conexiones, seleccione el menú desplegable de registros relacionados junto al nombre del registro y a continuación, haga clic en Conexiones.

   

Desactive o elimine una conexión

Si ya no necesita una conexión para un registro, puede desactivarla o eliminarla para quitar permanentemente la conexión.

1. Abra el registro que desde el que desea desactivar o eliminar la conexión.

2. Seleccione el menú desplegable de registros relacionados junto al nombre del registro y a continuación, haga clic en Conexiones.

3. Seleccione la conexión que desea desactivar o eliminar, y después haga clic en Desactivar o Eliminar.

Ver también

Configuración de un rol de relación para definir relaciones familiares, sociales o empresariales