Solución de problemas con la generación automática de campos de contacto o relacionados con la empresa

Al seleccionar una cuenta o contacto existente en el momento de crear un nuevo cliente potencial, los campos relacionados con la cuenta o el contacto se rellenan automáticamente.

• Para que los campos relacionados con el contacto se rellenen automáticamente, los campos predeterminados, como Name, Job title, Business phone, Mobile phone y Email deben estar vacíos.
• Para que los campos relacionados con la empresa se rellenen automáticamente, los campos predeterminados, como Dirección, Sitio web y Nombre de empresa, deben estar vacíos.

Problema 1: Los campos relacionados con la cuenta o el contacto no se rellenan en el formulario cliente potencial

Solución

Compruebe que el script De carga en el formulario cliente potencial tiene referencia a leadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js recurso web. Este recurso web contiene el script que rellena automáticamente los campos. Si ha personalizado el formulario cliente potencial y ha usado un recurso web distinto del recurso web de fábrica, esta característica no funcionará. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Incluso si tiene un formulario de cliente potencial personalizado, la generación automática de campos funciona si el formulario cliente potencial tiene referencia a LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js recurso web.

Problema 2: los campos Sitio web y Dirección no se rellenan en el formulario cliente potencial

Solución

es así por diseño. En el formulario de cliente potencial, después de seleccionar la cuenta existente, solo se rellena automáticamente el nombre de la compañía.