Palvelun luominen tai muokkaaminen
Kannattaa määrittää etukäteen palvelut, jotka olet tarjonnut asiakkaille tehdäksesi palveluiden aikatauluttamisesta nopeaa ja helppoa. Dynamics 365 Customer Servicen palvelutietueiden avulla voit määrittää
Kuinka kauan palveluaktiviteetti kestää
Mitä resursseja on käytettävissä palveluaktiviteetille, kuten käyttäjiä, tiloja tai laitteita
Palvelu edellyttää vähintään yhtä valintasääntöä ja vähintään yhtä resurssia, resurssiryhmää tai ryhmää, jotta se voidaan aikatauluttaa palveluaktiviteettiin.
Palvelun luominen tai muuttaminen
Varmista, että sinulla on käyttöoikeusroolina esimies, myyntijohtaja, toimitusjohtaja, järjestelmänvalvoja tai järjestelmän mukauttaja tai että sinulla on vastaavat oikeudet.
Siirry Customer Servicen hallintakeskukseen tai asiakaspalvelukeskussovellukseen ja suorita seuraavat vaiheet:
Valitse sivustokartasta Toiminnot-kohdassa Palvelujen aikataulutus. Palvelujen aikataulutus -sivu tulee näkyviin.
Valitse Palvelu-osassa Hallinta.
Aktiiviset palvelut -näkymä avautuu. Voit siirtyä avattavan luettelon avulla eri järjestelmänäkymien välillä.
Tee jokin seuraavista toiminnoista:
- Luo uusi palvelu valitsemalla Uusi.
- Jos haluat muokata palvelua, avaa se luettelosta.
Kirjoita tai muokkaa tekstiruutujen tietoja.
a. Kirjoita Yleistä-kohdassa nimi ja kuvaus, joka vastaa palvelun tietoja ja kuvaa, mitä palvelu on. Määritä myös palveluaktiviteetin alkuperäinen tila, kun se luodaan. Jos organisaatio haluaa hyväksyä palveluaktiviteetit, ennen kuin ne vahvistetaan aikataulua varten, voit valita Pyydetty- tai Alustava-vaihtoehdon.
b. Valitse aikataulu kohdassa Oletuskesto, valitse, kuinka kauan palvelu kestää. Arvoa voidaan muuttaa, kun palveluaktiviteetti luodaan. Tapaamisen tai palveluaktiviteetin suurin mahdollinen kesto on 10 päivää.
c. Valitse Aktiviteettien aloitusväli -kohdassa, kuinka usein palveluaktiviteetteja voidaan aloittaa. Näin palveluaktiviteettien aloitusajat voidaan porrastaa.
d. Valitse Alkaa-kohdassa aika, jolloin palveluaktiviteetit täytyy aloittaa.
Määritä valintasääntöPakolliset resurssit -välilehdessä.
Asetus Kuvaus Lisää valintasääntö Voit tehdä säännöstä monitasoisen lisäämällä sille alisäännön. Lisää resursseja Voit lisätä valintasääntöön käyttäjiä, tiloja, välineitä tai ryhmiä resursseina. Lisää resurssiryhmiä Resurssiryhmät ovat käyttäjiä, tiloja tai välineitä, jotka voidaan aikatauluttaa toistensa asemesta. Muistiinpano
Palvelu voidaan tallentaa valintasääntöä määrittämättä, mutta palvelua ei voi silloin aikatauluttaa.
Kun haluat tallentaa tiedot, valitse Tallenna.
Palvelun aktivoiminen tai aktivoinnin poistaminen
Voit määrittää, onko palvelu aikataulutettavissa vai ei, aktivoimalla sen tai poistamalla sen aktivoinnin.
Katso myös
Unified Interface -pohjaisen palvelun ajoituksen yleiskatsaus
Tilojen ja välineiden lisääminen
Palveluaktiviteetin aikatauluttaminen