Microsoft Copilot for Financen vuoden 2024 2. julkaisuaaltoa koskeva suunnittelu ja valmistautuminen

Yleiskatsaus

Microsoft Copilot for Finance nopeuttaa taloushallinnon työntekijöiden toimintaa tuomalla esiin sellaisia merkityksellisiä tietoja, jotka tukevat päätöksentekoa ja vähentävät manuaaliseen, toistuvaan työhön kuluvaa aikaa. Copilotin ansiosta taloushallinnon työntekijöiden ei tarvitse keskeyttää töitään, sillä tuottavuustyökalujen, esimerkiksi Microsoft Excelin, sujuva yhdistäminen nykyisiin taloushallintojärjestelmiin, esimerkiksi ERP-järjestelmään, tukee keskeisiä liiketoimintaprosesseja sekä luo merkityksellisiä tietoja ja toimintoja reaaliaikaisesti.

Microsoft Copilot for Financen ansiosta yleiset taloushallinnon tehtävät voidaan nyt tehdä Excelissä, Outlookissa ja Teamsissa, mikä vähentää ERP-järjestelmiin kirjautumisen tarvetta samalla, kun ylläpidetään taloustietojen eheyttä ja vaatimustenmukaisuutta. Copilot for Finance on integroitu suoraan Dynamics 365 Financen ERP-järjestelmään, Business Centraliin ja SAP-järjestelmään. Sitä voidaan mukauttaa itsenäisesti, joten se voidaan integroida joustavasti nykyisiin kolmannen osapuolen ERP- ja taloushallintoratkaisusijoituksiin, kuten Oracleen.

Microsoft Copilot for Finance julkaistaan saataville maailmanlaajuisesti vuoden 2024 2. julkaisuaallossa. Tämän julkaisun myötä Copilot for Finance tukee perintäprosessia ja varianssianalyysia sekä mahdollistaa aiempaa sujuvamman tietojen täsmäytyksen.

Käyttäjät voivat muodostaa yhteyden Dynamics 365 Financeen, Business Centraliin ja SAPiin suoraan Outlookista, jolloin ERP-järjestelmän asiakastiedoista saatavat arvokkaat merkitykselliset tiedot ovat kätevästi käytettävissä. Käyttäjät saavat apua sähköpostivastausten laatimiseen sekä voivat tallentaa viestinnän yhteenvedot ja toimintokohteet, mikä tehostaa niiden käyttöä. Kumppanit ja asiakkaat voivat luoda yhdistimiä muihin ERP-järjestelmiin ja käyttää niitä Copilot for Financen kanssa Outlookissa.

Copilot for Finance sisältää kokemuksia Teamsissa ja se tukee Teamsin puhelinominaisuuksia käyttäviä perinnän soittoja ehdotettujen keskustelukomentosarjojen avulla yrityksen määrittämien menettelyiden ja asiakkaan taloustietojen perusteella. Toimet ja seuranta voidaan tallentaa automaattisesti taloushallintajärjestelmään.

Excelissä Copilot auttaa käyttäjiä täsmäyttämään taloudelliset tiedot ja analysoimaan talousraporttien variansseja. Täsmäytyskokemuksia ovat älykkäät kehotteet taloustietorakenteita vertailtaessa, mahdollisuus täsmäyttää samanlaisia tietoja sisältäviä tietueita, avustetut tietojen puhdistus- ja valmistelurutiinit, täsmäytysraportin luominen, automaattisesti luodut merkitykselliset tiedot ja ristiriitojen ratkaisuehdotukset. Täsmäytysraportin yhteenveto ja dokumentoidut toimintokohteet valmistellaan automaattisesti, ja ne voidaan tallentaa tulevaa käyttöä ja seurantaa varten.

Varianssianalyysi on saatavana aikasarjatietoja sisältävissä pivot-taulukoissa. Sen avulla voidaan sekä tunnistaa varianssit käyttäjän luonnollisella kielellä syöttämien ehtojen avulla että suorittaa tarkka taustana olevien tietojen analyysi, joka selittää näiden varianssien keskeiset syyt. Käyttäjät voivat tarkentaa varianssianalyysin tuloksia käyttämällä monivuoroisia kehotteita, lisäämällä merkityksellisiä tietoja, tekemällä yhteistyötä ja jakamalla analyysin tuloksia sidosryhmien jäsenten kanssa mukautettujen raporttimuotojen avulla.

Microsoft Copilot for Financen vuoden 2024 2. julkaisuaallon päivitykset

Panostusalueet

Microsoft Excel -kokemukset
Microsoft Copilot for Finance auttaa taloushallinnon työntekijöitä käsittelemään taloustietoja Microsoft Excelissä vaarantamatta taloustietojen eheyttä ERP-järjestelmissä. Taloushallinnon ammattilaiset voivat täsmäyttää taloustiedot Copilot for Financen seuraavan sukupolven tekoälytuen avulla. Tällä tavoin voidaan vertailla taloustietojen rakenteita, luoda täsmäytysraportteja sekä suorittaa ristiriitojen vianmääritys ja korjata ristiriidat.

Microsoft Outlook -kokemukset
Microsoft Outlookin Microsoft Copilot for Finance -kokemukset antavat myyntireskontraosaston työntekijöille mahdollisuuden viestiä tehokkaasti asiakkaiden kanssa. Taloushallinnon työntekijät voivat muodostaa yhteyden ERP-järjestelmään suoraan Outlookissa asiakkaan kanssa käytävän viestinnän aikana, saada arvokkaita merkityksellisiä tietoja ERP-järjestelmässä olevista asiakastiedoista, saada apua sähköpostivastausten laadintaan sekä tallentaa viestinnän yhteenvedot ja toimintokohteet takaisin ERP-järjestelmään.

Microsoft Teams -kokemukset
Microsoft Teamsin Microsoft Copilot for Finance -kokemukset antavat taloushallinnon ammattilaisille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja käsitellä rahoitustietoja Teamsin avulla. Taloushallinnon ammattilaiset voivat käyttää asiakastietoja ja käsitellä niitä ERP-järjestelmässä suoraan Teams-puhelukeskustelussa. He saavat apua perintäaktiviteettien järjestämisessä ja suunnittelussa ja voivat tallentaa viestinnän yhteenvetoja ja toimia omaan ERP-järjestelmäänsä. Teamsissa taloushallinnon ammattilaiset voivat myös tehdä yhteistyötä makrotaloudellisten aiheiden parissa. Copilot for Finance tarjoaa käyttäjälle ulkoisten makrotaloudellisten signaalien yhteenvetoja sekä automaattisen valvonnan, joka sisältää sidosryhmien jäsenten makrotaloudellisia trendejä käsittelevien raporttien valmistelemisen ja jakamisen.

Lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitettavista ominaisuuksista on seuraavassa Microsoft Copilot for Financen julkaisusuunnitelmassa:

Sovellusten järjestelmänvalvojat

Käyttäjiin vaikuttavat toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti
Sovellusten järjestelmänvalvojien on tarkistettava käyttäjiin vaikuttavat toiminnot. Tämä helpottaa julkaisun muutosten hallintaa ja mahdollistaa markkinoille julkaistujen uusien ominaisuuksien onnistuneen käyttöönoton. Saat kattavan luettelon etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki ominaisuudet, joihin on merkitty ”Käyttäjille automaattisesti”.

Ominaisuudet, jotka sovellusten järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön
Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuksia, jotka järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai yritysanalyytikoiden on otettava käyttöön tai määritettävä käyttäjille. Täydellinen luettelo saadaan etsimällä julkaisusuunnitelmasta kaikki toiminnot, joissa on merkintä Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana.

Microsoft Copilot for Financen koko potentiaalin hyödyntäminen