Créer des opportunités de vente

Vous pouvez créer des opportunités pour les opportunités de vente à partir de vos contacts. Toutes les opportunités doivent être affectées à un vendeur ou un acheteur et doivent avoir un contact.

Utilisez la page Liste des opportunités pour créer des opportunités. Généralement, vous créerez plutôt des opportunités à partir du contact ou des vendeurs spécifiques.

Pour pouvoir créer des opportunités, vous devez configurer les cycles de vente opportunité. Pour plus d’informations reportez-vous à Configurer des cycles et des étapes de vente opportunité.

Pour créer une opportunité à partir d’un vendeur

1. Choisissez l’icône , entrez Vendeurs, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez dans la liste le vendeur pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
3. Sélectionnez l’action Opportunités, puis sélectionnez Liste.
4. Sélectionnez Nouveau, puis renseignez les champs appropriés. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Pour créer une opportunité à partir d’un contact

1. Choisissez l’icône , entrez Contacts, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez dans la liste le contact pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
3. Exécutez l’une des opérations suivantes :
   • Choisissez l’action Créer opportunité.
   • Sélectionnez l’action Opportunités, puis sélectionnez Nouveau.
4. Renseignez les champs de votre choix.

Voir aussi

Ventes
Créer et gérer des contacts
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