Créer des opportunités de vente
Vous pouvez créer des opportunités pour les opportunités de vente à partir de vos contacts. Toutes les opportunités doivent être affectées à un vendeur ou un acheteur et doivent avoir un contact.
Utilisez la page Liste des opportunités pour créer des opportunités. Généralement, vous créerez plutôt des opportunités à partir du contact ou des vendeurs spécifiques.
Pour pouvoir créer des opportunités, vous devez configurer les cycles de vente opportunité. Pour plus d’informations reportez-vous à Configurer des cycles et des étapes de vente opportunité.
Pour créer une opportunité à partir d’un vendeur
- Choisissez l’icône , entrez Vendeurs, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez dans la liste le vendeur pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
- Sélectionnez l’action Opportunités, puis sélectionnez Liste.
- Sélectionnez Nouveau, puis renseignez les champs appropriés. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour créer une opportunité à partir d’un contact
- Choisissez l’icône , entrez Contacts, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez dans la liste le contact pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
- Exécutez l’une des opérations suivantes :
- Choisissez l’action Créer opportunité.
- Sélectionnez l’action Opportunités, puis sélectionnez Nouveau.
- Renseignez les champs de votre choix.
Voir aussi
Ventes
Créer et gérer des contacts
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