Traiter des opportunités de vente

Une fois que vous avez créé une opportunité, il existe plusieurs fonctionnalités permettant de gérer l’opportunité et de la faire avancer jusqu’à l’achèvement.

Afficher les opportunités

Les opportunités de vente existantes sont disponibles sur la page Liste des opportunités . Le tableau suivant décrit les manières d’accéder à la page pour traiter les opportunités de vente.

Pour afficher les opportunités pour	Alors
Tous les vendeurs et contacts	Choisissez l’icône , entrez Liste des opportunités, puis choisissez le lien associé.
Un vendeur spécifique	Choisissez l’icône , entrez Vendeurs, puis choisissez le lien associé. Sélectionnez le vendeur, sélectionnez l’action Opportunités, puis l’action Liste.
Un contact spécifique	Choisissez l’icône , entrez Contacts, puis choisissez le lien associé. Sélectionnez le contact dans la liste, puis sélectionnez l’action Opportunités.

Chacune de ces tâches ouvre la page Liste des opportunités.

Clôturer les opportunités

Vous pouvez clôturer des opportunités lorsque les négociations sont terminées. Quand vous clôturez une opportunité, vous pouvez spécifiez si elle a réussi ou échoué, et préciser les motifs de la clôture. Pour spécifier un motif, vous devez configurer des codes opportunité clôturée.

1. Sur la page Liste des opportunités, sélectionnez l’opportunité, puis sélectionner l’action Clôturer. La page Terminer opportunité s’affiche.

2. Renseignez les champs appropriés, puis cliquez sur le bouton OK.

   Les champs Code fin opportunité et Date clôture sont obligatoires. Vous devez les renseigner avant de cliquer sur le bouton OK.

   Dans le champ Code fin opportunité, vous pouvez choisir l’un des codes fin opportunité existants ou en ajouter un nouveau. Pour ajouter un nouveau code, dans la liste déroulante, sélectionnez Sélectionner dans la liste complète, puis sélectionnez Nouveau. Dans la nouvelle ligne vierge, renseignez les champs Code, Type et Désignation, puis cliquez le bouton OK.

Créer des devis pour les opportunités

1. Sur la page Liste des opportunités, sélectionnez l’opportunité, puis sélectionner l’action Créer devis. La page Devis s’affiche.
2. Renseignez les champs de votre choix.

Créer des commandes vente pour les opportunités

Vous pouvez effectuer des commandes vente à partir des devis que vous avez créés pour vos opportunités. Pour pouvoir créer des commandes vente pour vos contacts, vous devez créer le contact en tant que client. Pour plus d’informations, reportez-vous à Créer des contacts.

1. Sur la page Liste des opportunités, recherchez l’opportunité pour laquelle vous avez créée un devis vente.
2. Sélectionnez l’option Créer devis. La page Devis s’ouvre et affiche le devis que vous avez affecté à l’opportunité.
3. Renseignez les autres champs, puis sélectionnez l’action Créer commande.

Lorsque vous traitez des opportunités de vente, vous pouvez être amené à créer un devis pour le contact auquel est liée l'opportunité.

Supprimer opportunités

Vous pouvez supprimer des opportunités, par exemple après avoir conclu un marché. Toutefois, vous pouvez uniquement supprimer des opportunités clôturées. Il existe deux méthodes permettant de supprimer des opportunités clôturées. Vous pouvez supprimer des opportunités fermées individuelles à partir de la page Liste des opportunités ou exécuter la tâche par lots Supprimer les opportunités pour supprimer plusieurs opportunités en fonction de critères spécifiés.

Pour supprimer des opportunités clôturées à partir de la page Liste des opportunités, sélectionnez l’opportunité, puis sélectionnez l’action Supprimer.

Pour supprimer des opportunités fermées à l’aide de la tâche par lots Supprimer les opportunités , procédez comme suit :

1. Choisissez l’icône , entrez Administration des données, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l’action Supprimer les opportunités , puis définissez les filtres qui spécifient les opportunités fermées à supprimer.
3. Choisissez le bouton OK.

Une fois que vous avez supprimé une opportunité, elle est supprimée de la page Liste des opportunités .

Faire avancer une opportunité au fil des étapes du cycle de vente

Si une opportunité suit un cycle de vente, vous pouvez la faire passer à l’étape suivante ou précédente, et même ignorer une étape.

1. Sur la page Liste des opportunités, sélectionnez l’action Mettre à jour. La fenêtre Mise à jour opportunité s’affiche.
2. Utilisez le champ Type action pour faire avancer l’opportunité au fil des étapes du cycle de vente :
   • Ensuite, l’opportunité avance d’un cran.
   • Ignorer déplace l’opportunité vers l’avant d’une ou plusieurs étapes du cycle de vente, que vous spécifiez dans le champ Présentation . Vous pouvez uniquement ignorer les étapes qui ont été configurées de sorte à l’autoriser.
   • Précédent déplace l’opportunité d’une étape en arrière.
   • Sauter déplace l’opportunité d’une ou plusieurs étapes en arrière dans le cycle de vente, que vous spécifiez dans le champ Présentation .
   • Mettre à jour vous permet de modifier des informations (par exemple, de modifier votre évaluation de leurs chances de succès et de leurs valeurs estimées) sans passer à une autre étape.
3. Renseignez autres champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

Ventes
Créer et gérer des contacts
Travailler avec Business Central

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central