Analyse de la comptabilité client
Pour vous aider à gérer votre comptabilité client dans Business Central, des états et des outils analyses standard sont intégrés. Vous pouvez également concevoir vous-même différents types d’état, tels que Power BI l’analyse de données ou Excel.
Analyse de la comptabilité client avec Power BI
L’application finances Power BI dispose de plusieurs rapports pour les comptes clients.
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|---|---|---|
| Analyser le nombre de jours nécessaires au recouvrement des comptes clients. Rechercher les tendances de la période de collecte moyenne au fil du temps. Des détails tels que le nombre de jours, les comptes clients et les comptes clients (moyenne) fournissent un contexte et améliorent l’analyse. | Délai de règlement moyen | À propos de Délai de règlement moyen |
| Catégoriser les soldes des clients dans des compartiments cumulés et afficher une répartition par conditions de paiement. Ancienneté par date document, date d’échéance ou date de comptabilisation, et personnalisez la taille du compartiment cumulatif en spécifiant le nombre de jours. | Comptabilité client âgée (rétrodatation) | À propos de Comptabilité client âgée (rétrodatation) |
Pour en savoir plus, consultez Power BI application finance.
Analyse les comptes clients avec analyse de données
Vous pouvez utiliser l’analyse de données de la page Écritures comptables client pour explorer ce que vos clients vous doivent. Vous pouvez ventiler ces informations en intervalles de temps correspondant à l’échéance des montants.
Pour en savoir plus, voir Utilisation de l’analyse de données pour analyser les comptes clients
Explorez les rapports finances avec l’Explorateur de rapports
Pour obtenir un aperçu des rapports disponibles pour finances, choisir sur volet Tous les rapports votre page d’accueil. Cette Action ouvre l’explorateur de rôles, qui est filtré selon les fonctionnalités du Rapport et analyse option. Sous l’en-tête Finances , choisissez Explorer.
Pour en savoir plus, voir Recherche de pages et rapports avec l’explorateur de rôles.
Vue d’ensemble de l’état Comptes clients
Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans la comptabilité client. Les états sont conçus pour aider les différents rôles des services des finances et du recouvrement à prendre des décisions éclairées.
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|---|---|---|---|
| Analyser les soldes des clients à la fin de chaque période, en devise société ou en devise étrangère. Utilisez-le comme une jauge pour mesurer la fiabilité des recouvrements de dettes pour vos clients. Rapprochez facilement le livre auxiliaire client et les comptes client dans la comptabilité, en supposant que la validation directe soit désactivée. | Comptabilité client chronologique (Excel) | À propos de Comptabilités client chronologiques (Excel) | 4402 |
| Passer en revue les clients ayant effectué le plus grand nombre de transactions au cours d’une période sélectionnée directement dans Excel. Identifiez les tendances des ventes et gérez les recouvrements de créances. | Palmarès Excel des clients | À propos de Excel Clients : palmarès | 4409 |
| Obtenez un aperçu des informations de base pour vos clients. | Liste des clients | À propos de Liste des clients | 101 |
| Vérifiez si toutes les écritures pour un client spécifique sont prises en compte, ou pour d’autres contrôles internes sur les livres des clients. | Client : Grand livre | À propos de Client : Grand livre | 104 |
| Analyser les commandes non expédiées pour comprendre votre volume de vente prévu. Prévoyez votre chiffre d’affaires mensuel. | Clients : Liste des commandes | À propos de Client : liste des commandes | 107 |
| Analyser les commandes vente en attente et comprendre les volumes de vente prévus pour les clients. Comparez l’ensemble de vos expéditions en attente avec la date d’expédition planifiée et détectez les commandes échues. | Clients : Détail des commandes | À propos de Client : détail des commandes | 108 |
| Analyser les bénéfices d’un client individuel ou les tendances des bénéfices. | Statistiques vente | À propos des Statistiques vente | 112 |
| Analyser les ventes d’articles par client pour comprendre les tendances de vente, optimiser la gestion des stocks et améliorer les efforts de marketing. Évaluez la relation entre les remises, les montants des ventes et le volume des ventes. | Ventes d’articles par client | À propos de Ventes d’articles par client | 113 |
| Générer des relevés client pour obtenir un résumé clair des montants dus. Vous pouvez partager les montants avec les clients pour le suivi des paiements. Par exemple, si vous devez clôturer une période comptable ou un exercice. | Clients : Écritures ouvertes | À propos de Client : Écritures ouvertes | 121 |
| Analyser et rapprocher les soldes client à la fin d’une période. Explorer les soldes d’ouverture, les transactions au cours de la période et les soldes de clôture pour les clients. | Balance clients | À propos de Balance clients | 129 |
| Envoyer rapport aux clients qui souhaitent une documentation pour la réception du paiement. | Reçu paiement client | À propos de Reçu paiement client | 211 |
| Envoyez aux clients un aperçu des montants en souffrance et utilisez également comme relance pour les montants échus. | Relevé client | À propos de Relevé client | 1316 |
| Il s’agit d’une ancienne version d’un échéancier des comptes clients. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités fournisseur chronologiques Excel à la place. | Client – Balance âgée | À propos de Clients : Balance âgée | 109 |
| Il s’agit d’une ancienne version d’un échéancier des comptes clients. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités fournisseur chronologiques Excel à la place. | Comptabilité client âgée (hérité) | À propos de Comptabilités client chronologiques (hérité) | 120 |
| Il s’agit d’un état hérité pour l'analyse client. Consultez la documentation du rapport pour connaître les alternatives. | Clients : Palmarès | À propos de Clients : palmarès | 111 |
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