Attribuer un enregistrement à un utilisateur ou à une équipe
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Attribuer ou partager des enregistrements
Si vous souhaitez qu’une autre personne de votre organisation gère un compte ou un contact pour vous, vous pouvez lui attribuer l’enregistrement.
Vous pouvez également attribuer un enregistrement à une équipe, ou à vous-même.
Accédez à Sales>Comptes ou Contacts.
Dans la liste des enregistrements, sélectionnez l’enregistrement souhaité.
Sur la barre de commandes, sélectionnez le bouton Autres commandes
, puis sélectionnez Attribuer.Dans la boîte de dialogue Attribuer, sélectionnez :
Attribuer à moi-même
- OU -
Attribuer à un autre utilisateur ou une autre équipe
Sélectionnez Recherche, puis sélectionnez Rechercher d’autres enregistrements. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Utilisateur ou Équipe. Dans la zone Rechercher, tapez le nom, sélectionnez l’icône de recherche, puis le nom pour le sélectionner. Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur OK.
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Attribuer ou partager des enregistrements
Si vous souhaitez qu’une autre personne de votre organisation gère un compte ou un contact pour vous, vous pouvez lui attribuer l’enregistrement.
Vous pouvez également attribuer un enregistrement à une équipe, ou à vous-même.
Accédez à Sales>Comptes ou Contacts.
Dans la liste des enregistrements, sélectionnez l’enregistrement souhaité.
Sur la barre de commandes, sélectionnez le bouton Autres commandes
, puis sélectionnez Attribuer.Dans la boîte de dialogue Attribuer, sélectionnez :
Attribuer à moi-même
- OU -
Attribuer à un autre utilisateur ou une autre équipe
Sélectionnez Recherche, puis sélectionnez Rechercher d’autres enregistrements. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Utilisateur ou Équipe. Dans la zone Rechercher, tapez le nom, sélectionnez l’icône de recherche, puis le nom pour le sélectionner. Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur OK.