Lier automatiquement les applications Dynamics 365 aux profils clients

Grâce à la liaison automatique, utilisez les informations étendues du profil client unifié de Customer Insights - Data pour travailler avec vos contacts, prospects et autres tables clients Dynamics 365. Accédez facilement aux données associées à un client, notamment :

• Attributs du profil client, tels que « niveau de fidélité »
• Mesures client, telles que « Jours depuis la dernière réclamation »
• Activités des clients calculées sous forme de mesure, telles que « Total des achats » et « Nombre d’achats au cours des quatre derniers mois »

Examples

• Un administrateur Dynamics 365 Sales établit facilement un lien vers une valeur de durée de vie du client (CLV) ou un score de prospect à partir de Customer Insights - Data. Les données s’affichent ensuite sur la page Prospects d’un agent commercial et fournit plus de détails sur les intérêts d’un client, son historique d’activité et ses informations.
• Un administrateur du support Dynamics 365 met à jour ses mesures de contact pour afficher le nombre de problèmes de support au cours du dernier mois, de l’année dernière et de la durée de vie d’un client.
• Un responsable marketing Customer Insights – Journeys utilise les données du niveau de fidélité pour personnaliser une annonce de nouveau produit.

Conditions requises

• Les tables source Dataverse proviennent de l’environnement Dataverse auquel Customer Insights - Data est lié. La liaison n’est pas prise en charge pour les tables d’autres environnements Dataverse.
• Les tables sources Dataverse, telles que la table des prospects, doivent être ingérées dans Customer Insights - Data depuis le connecteur Microsoft Dataverse (recommandé) ou le connecteur Power Query Dataverse. Ne changez pas les noms des tables sources.
• La clé primaire sélectionnée pour chaque table Dataverse à l’étape Décrire les données client pour l’unification est la clé primaire réelle de la table. Par exemple, les clés primaires standard des tables de contacts et de prospects sont ContactId et LeadId.
• Votre environnement Customer Insights - Data est mis en place pour les clients individuels. La liaison n’est pas prise en charge pour les environnements professionnels (B2B).

Associer à un profil client

Chaque fois que l’unification est exécutée, la table de profil client est écrite dans Dataverse. Si toutes les conditions sont remplies, Customer Insights met automatiquement à jour les tables sources Dataverse unifiées avec des liens vers la table de profil client. Les enregistrements sources de chaque table Dataverse ayant participé à l’unification sont liés à leur enregistrement associé dans la table de profil client.

La tâche qui effectue la liaison est nommée CustomerId Backstamping Hydration. Pour afficher les résultats de cette tâche, accédez à Paramètres>Système et sélectionnez l’onglet Statut. Lorsque la tâche s’exécute pour la première fois sur une table source, elle ajoute une colonne de recherche et lie chaque ligne en remplissant les champs avec la valeur CustomerID appropriée. Le nom de la colonne de recherche est Customer Profile et le nom du schéma est msdynci_lookupfield_customerprofile. Lors des exécutions suivantes, seules les lignes modifiées sont mises à jour.

Tâche CustomerId Backstamping Hydration

• Si le statut de la tâche CustomerId Backstamping Hydration est Ignoré, la liaison automatique n’a pas été activée, car les exigences n’ont pas été toutes satisfaites.
• La tâche met à jour chaque ligne de la table cible, met à jour l’LastModifiedOnhorodatage du profil client et lie les enregistrements. Si des workflows tels que des déclencheurs sont associés à l’événement de mise à jour sur une table que vous souhaitez lier, désactivez les déclencheurs avant la première unification pour éviter le déclenchement sur chaque enregistrement.
• Le compte de service InsightsAppsPlatform (IAP) effectue l’association. Les journaux peuvent faire référence à ce compte de service comme insightsappsplatform@onmicrosoft.com ou comme #InsightsAppsPlatform.