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Activer une entité pour la planification des ressources

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L’activation d’une entité pour la planification permet aux agents de planifier les exigences liées à cette entité aux ressources correspondantes.

Conditions préalables

Vous devez disposer du rôle administrateur système pour activer une entité pour la planification.

Activer une entité pour la planification des ressources

  1. Dans Planification des ressources, passez dans la zone Paramètres, puis sous Planification, sélectionnez Administration>Activer la planification des ressources pour les entités.

  2. Dans la section Activer la nouvelle entité, sous Ajouter une entité, sélectionnez une entité dans la liste.

    Astuce

    Si l’entité que vous souhaitez activer ne s’affiche pas dans la liste, mettez à jour le champ Peut être un paramètre personnalisé sur True pour la propriété gérée.

  3. Pour Relation de réservation et Relation du besoin, sélectionnez Créer une relation. Sélectionnez une relation existante si vous avez déjà créé des relations avec les entités réservation de ressources réservables ou besoin en ressources.

  4. Sélectionnez Publier la personnalisation.

Désactiver la planification des ressources pour une entité activée

Pour désactiver la planification d’une entité activée précédemment, sélectionnez Désactiver dans le ruban sur l’enregistrement Métadonnées de configuration de la réservation de l’entité activée.

Modifier les paramètres des entités activées

Si vous souhaitez modifier les paramètres de réservation des entités que vous avez activées pour la planification, procédez comme suit.

  1. Dans Planification des ressources, passez dans la zone Paramètres, puis dans Planification, sélectionnez Administration>Activer la planification des ressources pour les entités.

  2. Dans la section Entités activées, double-cliquez sur l’entité que vous souhaitez modifier. Un nouvel onglet avec les métadonnées de configuration de la réservation pour l’entité sélectionnée s’ouvre.

    Paramètre Effet active
    Durée de réservation par défaut Définit la durée par défaut d’une nouvelle réservation. Ensemble prédéfini d’options de durée.
    Statut Réservation par défaut validée Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’une réservation passe à l’état Validé. Statuts de réservation disponibles.
    Statut Besoin par défaut actif Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’un besoin passe à l’état Actif. Statuts des besoins disponibles.
    Statut Besoin par défaut annulé Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’une exigence passe à l’état Annulé. Statuts des besoins disponibles.
    Limite de récupération de la disponibilité des ressources Définit le nombre maximal de ressources renvoyées suite à l’assistant de planification. Numéro.
    Activer la réservation rapide Utilisez l’expérience de réservation rapide sur un enregistrement d’entité. Oui : utiliser l’expérience de réservation rapide.
    Non : utiliser l’expérience de l’assistant Planifier.
    Annuler des réservations lors d’un déplacement Annuler les réservations en déplaçant la réservation vers un autre créneau horaire. Oui : annulez la réservation et en créer une nouvelle dans le créneau horaire mis à jour.
    Non : conservez la réservation et mettez à jour l’heure de début/fin.
    Statut Réservation par défaut annulée Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’une réservation passe à l’état Annulé. Statuts de réservation disponibles.
    Désactiver la création automatique de besoin pour les réservations Définit si le système crée un besoin pour une réservation Oui : désactivez la création automatique de besoins.
    Non : activez la création automatisée de réservations.
    Statut Besoin par défaut terminé Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’une exigence passe au statut Terminé. Statuts des besoins disponibles.
    Durée minimale disponible (%) Définit la disponibilité d’une ressource par rapport à la durée de réservation. Par exemple, si la valeur est de 50 et que la réservation prend quatre heures. Le système ne prend en compte que les ressources pour la tâche qui disposent d’au moins deux heures disponibles. 0 à 100.

  3. Dans la section Mappage d’attributs, choisissez des valeurs sur l’entité cible qui correspondent aux champs d’exigence.

  4. Enregistrez vos modifications. Vous avez activé avec succès une entité pour la planification dans les cas suivants :

    • Besoins en ressources s’affiche comme entité associée. Créez-les manuellement ou avec un workflow personnalisé.
    • L’option Réserver apparaît sur l’enregistrement de l’entité.

Ajout d’une vue du besoin au tableau de planification

Après avoir créé un besoin pour le prospect, celui-ci s’affiche dans la vue Ouvrir les besoins dans le volet inférieur du tableau de planification qui affiche tous les éléments ouverts liés à toutes les entités planifiables. Il s’agit d’une vue par défaut pour la planification des ressources. Toutefois, les vues dans le volet inférieur du tableau de planification sont simplement des vues système et peuvent être modifiées et recevoir des ajouts. Il est fréquent d’ajouter des vues personnalisées des besoins en ressources pour les entités planifiables.

  1. Accédez à Paramètres avancés>Personnalisations>Entités>Besoin en ressources>Vues.

  2. Créez une vue et ajoutez-lui des champs fournissant des informations sur ce que vous planifiez.

  3. Nommez la vue et modifiez les critères de filtre pour afficher les enregistrements que vous souhaitez voir dans la vue.

  4. Sélectionnez Enregistrer>Fermer et Publier.

Maintenant que la vue est créée, modifiez le tableau de planification qui utilise la nouvelle vue en procédant comme suit.

  1. Ouvrez les paramètres du tableau de bord, puis dans la section Volets des besoins, ajoutez un nouveau volet.
  2. Saisissez un Titre, puis sélectionnez la vue à utiliser.
  3. Enregistrez vos modifications.

Voir aussi

Créer des ressources pouvant être réservées
Présentation de la planification des services