Utiliser le formulaire d’activité Planification de service pour planifier une activité de service

Utilisez ce formulaire pour rechercher une plage horaire pour une activité de service. Vous pouvez chercher un créneau en utilisant différents critères de recherche incluant au minimum la sélection d’un service ou définir un ensemble de critères plus complexe. Vous pouvez également créer une activité de service sans vérifier l’existence de conflits dans le service planifié. L’activité de service apparaît comme un bloc de couleur dans le calendrier de service.

Créer une activité de service

Évitez des conflits lors de la planification des services en recherchant les plages horaires pendant lesquelles les ressources sont disponibles à l’avance.

Avant de commencer à créer une activité de service, assurez-vous que vous disposez du rôle Planificateur ou d’autorisations équivalentes.

1. Accédez à l’onglet Centre de service clientèle>Planification.

2. Sélectionnez Activités de service.

   

3. Dans le formulaire Planifier une activité de service, sélectionnez Planifier.

   

4. Sous Temps requis, sélectionnez les critères pour les horaires souhaités :

• Pour rechercher une heure à une date particulière, dans Date de début, sélectionnezDate spécifique, puis entrez la date souhaitée.

• Pour effectuer une recherche dans une plage de dates, sélectionnez Plage de dates, puis entrez les dates Le ou après le et Le ou avant le. Vous pouvez également sélectionner des jours de semaine spécifiques.

• Vous pouvez également sélectionner des horaires selon des dates relatives à la date du jour, telles que Aujourd’hui, Demain, Cette semaine, Semaine prochaine ou Mois prochain.

• De même, pour rechercher dans une plage de dates spécifiques, dans Heure de début, sélectionnez Heure spécifique ou Plage d’heures ou Matin, Soir, Après-midi.

• Ne désactivez pas la case à cocher Utiliser la durée par défaut ni ne modifiez la durée, à moins que la durée par défaut du service ne soit pas suffisante. La durée maximale d’une activité de service est de 10 jours.

5. Sélectionnez Chercher heures disponibles. Les heures disponibles suivantes sont affichées.

6. Sous Heures disponibles, sélectionnez l’heure à laquelle vous voulez planifier l’activité de service, puis sélectionnez Planifier.

   Le formulaire Planifier une activité de service se ferme et l’application remplit les informations de l’heure sélectionnée dans le formulaire Activité de service.

7. Saisissez ou modifiez les informations dans les autres zones de texte, si nécessaire.

8. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos données, sélectionnez Enregistrer.

   L’activité de service apparaît comme un bloc de couleur dans le calendrier de service.

Voir aussi

Présentation de la planification des services basée sur Unified Interface
Création ou modification d’un service
Ajouter des installations et des équipements
Créer des groupes de ressources
Utilisation de sites pour gérer vos emplacements de service
Naviguer dans le calendrier de service