Guide des notions de base pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.x
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Utiliser dans les applications pilotées par modèle dans Power Apps
Le Guide des notions de base Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contient toutes les données fondamentales dont vous avez besoin pour parcourir le système, saisir les données, utiliser les tableaux de bord, graphiques et rapports plus efficacement, etc.
Créer des relations client
L’un des principaux bénéfices liés à l’utilisation de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est d’avoir un emplacement central, organisé et facile d’accès pour stocker les données relatives à vos clients et prospects. Certaines données sont saisies par vous et par votre équipe tandis que vous travaillez avec vos clients. Certaines données peuvent être extraites d’autres sources, telles que votre système de comptabilité, ou même Facebook et Twitter.
Une fois que les données sont dans le système, le véritable plaisir commence. Vous pouvez utiliser les idées que vous récoltez grâce aux données pour gérer votre journée, rester au faîte de ce qui se passe dans votre équipe et prendre des décisions averties sur la façon de soutenir vos clients et de créer une relation à long terme avec eux.
Être productif où que vous soyez
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) peut être utilisée dans le navigateur Web de votre ordinateur, mais également sur votre téléphone, votre tablette Android ou votre iPad Apple. Le guide couvre l’utilisation du système dans votre navigateur Web, pour qu’il demeure aussi court possible et parce que les applications mobiles fonctionnent quasiment de la même façon que sur le Web.
Téléchargez l’application à partir du magasin en ligne de votre téléphone ou tablette (rechercher « Dynamics 365 » pour trouver l’application). Vous devrez peut-être vérifier avec la personne qui gère le système jour après jour afin de vous assurer d’avoir les autorisations de sécurité requises pour utiliser l’application. Pour en savoir plus, voir Mise en route de Dynamics 365 for phones. Vous pouvez également effectuer vos tâches depuis Outlook, si vous le souhaitez. Consultez votre administrateur système pour plus de détails, ou consultez Navigation de base dans App for Outlook.
Apprendre des informations utiles même si votre système a été personnalisé
Même si votre système a été personnalisé pour correspondre à votre entreprise (et que vous utilisez des noms ou des écrans différents), ces notions de base vous seront utiles, car nous avons inclus uniquement les tâches que chacun ferait avec le système, même si les écrans ont changé.
Vous pouvez lire le guide intégralement dans l’ordre ou uniquement les rubriques qui vous intéressent. Ou bien, si vous êtes responsable de la formation des utilisateurs de votre organisation, vous pouvez parcourir les rubriques des sessions de formation que vous faites avec les employés. Vous pouvez même enregistrer le guide complet au format pdf pour l’emporter avec vous !
Et si mon écran est différent de ce que je vois ici ?
Si votre organisation travaille étroitement avec un partenaire Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), il y a de bonnes chances que vos écrans paraissent différents de ceux que vous voyez dans ce guide. Et même si votre organisation ne collabore pas avec un partenaire, un utilisateur de votre organisation peut avoir ajouté des fonctionnalités supplémentaires ou peut avoir personnalisé le système pour qu’il corresponde à votre secteur et à votre façon de travailler.
Ne vous inquiétez pas.
Les rubriques de ce guide ont été conçues de telle sorte que les étapes soient identiques pour tous. Vous pouvez utiliser ce guide pour découvrir les bases de Customer Engagement (on-premises), quelle que soit la façon dont vous appelez les champs sur les écrans ou qu’ils soient organisés différemment des exemples proposés ici.
Paramètres de sécurité – Que faire si je ne peux pas accéder à une fonctionnalité ?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) propose les paramètres de sécurité qui contrôlent votre accès à certaines fonctionnalités, données ou champs des écrans, selon votre rôle.
S’il s’avère que vous ne pouvez pas afficher un élément décrit dans ce guide ou y accéder, ou si certaines données sont marquées en « lecture seule », vérifiez auprès de la personne qui gère votre système. Vous devrez peut-être obtenir des autorisations supplémentaires de sécurité.
Voir aussi
Prenez vos marques dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guide de l’administrateur
Guide de personnalisation
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Aide
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Utiliser dans les applications pilotées par modèle dans Power Apps
Le Guide des notions de base Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contient toutes les données fondamentales dont vous avez besoin pour parcourir le système, saisir les données, utiliser les tableaux de bord, graphiques et rapports plus efficacement, etc.
Créer des relations client
L’un des principaux bénéfices liés à l’utilisation de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est d’avoir un emplacement central, organisé et facile d’accès pour stocker les données relatives à vos clients et prospects. Certaines données sont saisies par vous et par votre équipe tandis que vous travaillez avec vos clients. Certaines données peuvent être extraites d’autres sources, telles que votre système de comptabilité, ou même Facebook et Twitter.
Une fois que les données sont dans le système, le véritable plaisir commence. Vous pouvez utiliser les idées que vous récoltez grâce aux données pour gérer votre journée, rester au faîte de ce qui se passe dans votre équipe et prendre des décisions averties sur la façon de soutenir vos clients et de créer une relation à long terme avec eux.
Être productif où que vous soyez
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) peut être utilisé dans le navigateur Web de votre ordinateur, mais également sur votre téléphone, votre tablette Android ou votre iPad Apple. Le guide couvre l’utilisation du système dans votre navigateur Web, pour qu’il demeure aussi court possible et parce que les applications mobiles fonctionnent quasiment de la même façon que sur le Web.
Téléchargez l’application à partir du magasin en ligne de votre téléphone ou tablette (rechercher « Dynamics 365 » pour trouver l’application). Vous devrez peut-être vérifier avec la personne qui gère le système jour après jour afin de vous assurer d’avoir les autorisations de sécurité requises pour utiliser l’application. Pour en savoir plus, voir Mise en route de Dynamics 365 for phones. Vous pouvez également effectuer vos tâches depuis Outlook, si vous le souhaitez. Consultez votre administrateur système pour plus de détails, ou consultez Navigation de base dans App for Outlook.
Apprendre des informations utiles même si votre système a été personnalisé
Même si votre système a été personnalisé pour correspondre à votre entreprise (et si vous utilisez des noms ou des écrans différents), ces notions de base vous seront utiles, car nous avons inclus uniquement des tâches que chacun ferait avec le système, même si les écrans ont été changés.
Vous pouvez lire le guide intégralement dans l’ordre ou uniquement les rubriques qui vous intéressent. Ou bien, si vous êtes responsable de la formation des utilisateurs de votre organisation, vous pouvez parcourir les rubriques des sessions de formation que vous faites avec les employés. Vous pouvez même enregistrer le guide complet au format pdf pour l’emporter avec vous !
Et si mon écran est différent de ce que je vois ici ?
Si votre organisation travaille étroitement avec un partenaire Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), il y a de bonnes chances que vos écrans paraissent différents de ceux que vous voyez dans ce guide. Et même si votre organisation ne collabore pas avec un partenaire, un utilisateur de votre organisation peut avoir ajouté des fonctionnalités supplémentaires ou peut avoir personnalisé le système pour qu’il corresponde à votre secteur et à votre façon de travailler.
Ne vous inquiétez pas.
Les rubriques de ce guide ont été conçues de telle sorte que les étapes soient identiques pour tous. Vous pouvez utiliser ce guide pour découvrir les bases de Customer Engagement (on-premises), quelle que soit la façon dont vous appelez les champs sur les écrans ou qu’ils soient organisés différemment des exemples proposés ici.
Paramètres de sécurité – Que faire si je ne peux pas accéder à une fonctionnalité ?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) propose les paramètres de sécurité qui contrôlent votre accès à certaines fonctionnalités, données ou champs des écrans, selon votre rôle.
S’il s’avère que vous ne pouvez pas afficher un élément décrit dans ce guide ou y accéder, ou si certaines données sont marquées en « lecture seule », vérifiez auprès de la personne qui gère votre système. Vous devrez peut-être obtenir des autorisations supplémentaires de sécurité.
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Prenez vos marquesDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guide de l’administrateur
Guide de personnalisation
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