Organiser et mettre en forme vos données de rapport
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Créer un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport
Lorsque vous créez un rapport, vous devez décider les colonnes à inclure, l’ordre dans lequel elles s’affichent et si les données doivent être groupées en sous-catégories. Si vous groupez et synthétisez les données, il devient plus simple de détecter les modèles.
Par exemple, votre rapport peut utiliser un seul niveau de groupement afin de grouper les opportunités par vendeur. Il est aussi possible d’ajouter un deuxième niveau de groupement pour afficher les opportunités par trimestre ou encore d’ajouter un troisième niveau pour afficher le pourcentage d’opportunités conclues et perdues à chaque trimestre.
Pour utiliser un graphique dans votre rapport, si votre rapport ne comporte aucun groupement, vous devez sélectionner au moins une colonne numérique. Si votre rapport utilise un groupement, vous devez sélectionner au moins une colonne numérique avec un type de synthèse défini.
Définir le mode d’organisation du rapport
Pour grouper les éléments afin qu’ils apparaissent ensemble dans le rapport, par date ou autres propriétés communes.
Pour chaque niveau de groupement dont vous avez besoin, sélectionnez Cliquez ici pour ajouter un groupement.
Définissez le groupement :
Type d’enregistrement. Vous pouvez sélectionner des enregistrements à partir du type d’enregistrement principal que vous avez choisi et à partir de tout type d’enregistrement associé. Si vous avez sélectionné un type d’enregistrement secondaire, vous pouvez également sélectionner les enregistrements du type d’enregistrement secondaire et de ses types d’enregistrements associés.
Colonne. Nom du champ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) qui contient les données permettant de définir le groupement.
Intervalle de temps. Pour les champs de date et heure, vous pouvez grouper les données par mois, jour, semaine ou année.
Ordre de tri. Ordre de tri pour l’affichage des groupes.
Largeur de colonne. Largeur de l’en-tête de colonne en pixels.
Type de synthèse. Vous pouvez grouper les enregistrements sur la base du nombre d’enregistrements correspondants.
Pour réordonner les niveaux de groupement, utilisez les flèches haut et bas dans la section Tâches courantes.
Sélectionnez OK.
Pour définir l’ordre de tri au sein de chaque groupe
Sélectionnez Configurer le tri.
Sélectionnez une colonne et un ordre de tri
Sélectionnez OK.
Pour limiter les rapports aux groupes ayant les valeurs les plus hautes ou les plus basses
Sélectionnez Définir le nombre de premiers ou derniers :
Sélectionnez Haut ou Bas.
Sélectionnez le nombre de groupes à afficher.
Sélectionnez OK.
Définir les colonnes à afficher dans le rapport
Vous pouvez afficher les colonnes comportant les données d’un enregistrement ou les colonnes comportant les informations de synthèse.
Pour chaque colonne à inclure, sélectionnez sur Cliquez ici pour ajouter une colonne :
Type d’enregistrement. Vous pouvez sélectionner des enregistrements à partir du type d’enregistrement principal que vous avez choisi et à partir de tout type d’enregistrement associé. Si vous avez sélectionné un type d’enregistrement secondaire, vous pouvez également sélectionner les enregistrements du type d’enregistrement secondaire et de ses types d’enregistrements associés.
Colonne. Nom du champ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) qui contient les données à afficher ou à résumer.
Type de données. Type de données de la colonne, notamment : primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Nom. Nom utilisé dans la base de données.
Largeur de colonne. Largeur de la colonne en pixels.
Type de synthèse. Le type des résumés disponibles dépend du type de données dans la colonne.
Aucun : lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Moyenne, Maximum, Minimum, Pourcentage du total, Somme : tous les types d’enregistrements numériques (décimal, entier, virgule flottante, devise)
Inclure la colonne des valeurs non mises en forme. En règle générale, dans un rapport, les données sous-jacentes sont mises en forme comme du texte brut. Lorsque vous exportez le rapport vers Excel, vous ne pouvez pas modifier le format de la cellule qui contient les données exportées (texte brut) pour un autre format. Cela provoque des problèmes de calcul. Pour éviter ceci, vous pouvez activer la case à cocher Inclure la colonne des valeurs non mises en forme pour les champs de type Date uniquement, Date et heure, Nombre entier, Décimal, Devise ou Nombre à virgule flottante. Cette opération permet d’ajouter une colonne qui contient la valeur non mise en forme des champs au rapport.
Utilisez les flèches gauche et droite pour réorganiser les colonnes.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Suivant.
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport
Lorsque vous créez un rapport, vous devez décider les colonnes à inclure, l’ordre dans lequel elles s’affichent et si les données doivent être groupées en sous-catégories. Si vous groupez et synthétisez les données, il devient plus simple de détecter les modèles.
Par exemple, votre rapport peut utiliser un seul niveau de groupement afin de grouper les opportunités par vendeur. Il est aussi possible d’ajouter un deuxième niveau de groupement pour afficher les opportunités par trimestre ou encore d’ajouter un troisième niveau pour afficher le pourcentage d’opportunités conclues et perdues à chaque trimestre.
Pour utiliser un graphique dans votre rapport, si votre rapport ne comporte aucun groupement, vous devez sélectionner au moins une colonne numérique. Si votre rapport utilise un groupement, vous devez sélectionner au moins une colonne numérique avec un type de synthèse défini.
Définir le mode d’organisation du rapport
Pour grouper les éléments afin qu’ils apparaissent ensemble dans le rapport, par date ou autres propriétés communes.
Pour chaque niveau de groupement dont vous avez besoin, sélectionnez Cliquez ici pour ajouter un groupement.
Définissez le groupement :
Type d’enregistrement. Vous pouvez sélectionner des enregistrements à partir du type d’enregistrement principal que vous avez choisi et à partir de tout type d’enregistrement associé. Si vous avez sélectionné un type d’enregistrement secondaire, vous pouvez également sélectionner les enregistrements du type d’enregistrement secondaire et de ses types d’enregistrements associés.
Colonne. Nom du champ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) qui contient les données permettant de définir le groupement.
Intervalle de temps. Pour les champs de date et heure, vous pouvez grouper les données par mois, jour, semaine ou année.
Ordre de tri. Ordre de tri pour l’affichage des groupes.
Largeur de colonne. Largeur de l’en-tête de colonne en pixels.
Type de synthèse. Vous pouvez grouper les enregistrements sur la base du nombre d’enregistrements correspondants.
Pour réordonner les niveaux de groupement, utilisez les flèches haut et bas dans la section Tâches courantes.
Sélectionnez OK.
Pour définir l’ordre de tri au sein de chaque groupe
Sélectionnez Configurer le tri.
Sélectionnez une colonne et un ordre de tri
Sélectionnez OK.
Pour limiter les rapports aux groupes ayant les valeurs les plus hautes ou les plus basses
Sélectionnez Définir le nombre de premiers ou derniers :
Sélectionnez Haut ou Bas.
Sélectionnez le nombre de groupes à afficher.
Sélectionnez OK.
Définir les colonnes à afficher dans le rapport
Vous pouvez afficher les colonnes comportant les données d’un enregistrement ou les colonnes comportant les informations de synthèse.
Pour chaque colonne à inclure, sélectionnez sur Cliquez ici pour ajouter une colonne :
Type d’enregistrement. Vous pouvez sélectionner des enregistrements à partir du type d’enregistrement principal que vous avez choisi et à partir de tout type d’enregistrement associé. Si vous avez sélectionné un type d’enregistrement secondaire, vous pouvez également sélectionner les enregistrements du type d’enregistrement secondaire et de ses types d’enregistrements associés.
Colonne. Nom du champ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) qui contient les données à afficher ou à résumer.
Type de données. Type de données de la colonne, notamment : primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Nom. Nom utilisé dans la base de données.
Largeur de colonne. Largeur de la colonne en pixels.
Type de synthèse. Le type des résumés disponibles dépend du type de données dans la colonne.
Aucun : lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Moyenne, Maximum, Minimum, Pourcentage du total, Somme : tous les types d’enregistrements numériques (décimal, entier, virgule flottante, devise)
Inclure la colonne des valeurs non mises en forme. En règle générale, dans un rapport, les données sous-jacentes sont mises en forme comme du texte brut. Lorsque vous exportez le rapport vers Excel, vous ne pouvez pas modifier le format de la cellule qui contient les données exportées (texte brut) pour un autre format. Cela provoque des problèmes de calcul. Pour éviter ceci, vous pouvez activer la case à cocher Inclure la colonne des valeurs non mises en forme pour les champs de type Date uniquement, Date et heure, Nombre entier, Décimal, Devise ou Nombre à virgule flottante. Cette opération permet d’ajouter une colonne qui contient la valeur non mise en forme des champs au rapport.
Utilisez les flèches gauche et droite pour réorganiser les colonnes.
Sélectionnez OK.
Sélectionnez Suivant.