Restez informé avec les actualités client dans le flux d’activités

Surveillez les mises à jour en temps réel dans les flux d’activités pour rester informé des ventes rapides, des projets clients, et des campagnes marketing dans votre organisation.

Vous trouverez les flux d’activités sur votre tableau de bord, sous l’en-tête Nouveautés.

Les flux d’activités fournit des mises à jour automatiques sur le travail que vos collègues effectuent. Vous pouvez aussi choisir de « suivre » les mises à jour pour jusqu’à 1 000 contacts, collaborateurs, et enregistrements de client qui vous importent le plus.

Ajouter une mention J’aime ou Je n’aime plus à une publication du flux d’activités

1. Sous Nouveautés, pointez sur la publication.

2. Sélectionnez J’aime ou Je n’aime plus.

   Sous une publication, vous verrez le nombre de personnes qui l’ont aimée, et les noms des personnes ayant aimé la publication récemment. Sélectionnez le compteur pour voir plus de noms.

Commenter la publication d’une personne dans le flux d’activités

1. Sous Nouveautés, pointez sur la publication.

2. Sélectionnez Répondre.

3. Tapez votre commentaire. Vous pouvez écrire jusqu’à 250 caractères.

Suivre ou ne plus suivre un contact, un compte, un prospect, ou d’autres informations sur le client

En plus de voir toutes les publications automatiques dans le flux d’activités, vous pouvez suivre les clients et d’autres types d’enregistrements, pour voir les mises à jour en temps réel des informations des clients Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) qui vous intéressent le plus.

1. Ouvrez le contact, compte, prospect, ou tout autre type d’enregistrement que vous voulez suivre.

2. Sur la barre de commandes, cliquez sur le bouton Autres commandes ().

3. Sélectionnez Suivre ou Ne plus suivre.

Suivre ou ne plus suivre un collaborateur

1. Dans votre tableau de bord, sélectionnez Recherche avancée.

2. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Utilisateurs.

3. Dans le groupe Afficher, sélectionnez Résultats.

4. Sélectionnez le nom de la personne.

5. Cliquez sur Autres commandes ().

6. Sélectionnez Suivre ou Ne plus suivre.

Contrôler les types de publications que vous voyez dans le flux d’activités

En haut du flux d’activités, vous verrez des commandes qui vous permettent de contrôler si vous voyez les publications relatives à tout ce que vous suivez ou à un sous-ensemble réduit.

• Sous Nouveautés, sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Tous les enregistrements, puis sélectionnez le type d’enregistrement

  • Les deux pour voir les publications automatiques et les publications des éléments supplémentaires que vous suivez

  • Publications automatiques pour n’afficher que les publications automatiques

  • Publications d’utilisateur pour n’afficher que les éléments que vous avez choisi de suivre

Changer l’ordre les types d’enregistrements apparaissant dans votre flux d’activités

Vous pouvez modifier l’ordre dans lequel les types d’enregistrements s’affichent dans votre flux d’activités afin que ceux qui vous intéressent le plus soient répertoriés en premier.

1. Sous Nouveautés, sélectionnez Tous les enregistrements.

2. Sélectionnez Modifier cette liste ( ).

3. Dans la boîte de dialogue Filtres > Mes filtres, sélectionnez les types d’enregistrements à modifier.

4. Sélectionnez Monter ou Descendre pour modifier l’ordre des types d’enregistrements affichés.

5. Fermez la boîte de dialogue.

Utiliser les raccourcis clavier dans le flux d’activités