Désactiver la validation de l’actif client sur les ordres de travail

En règle générale, les ordres de travail ne peuvent inclure que les actifs client liés au compte de service. Cependant, vous pouvez désactiver la validation client actif et autoriser les bons de travail à inclure des actifs liés à d’autres comptes. Par exemple, dans un scénario de location ou de bail, un fournisseur de services peut posséder un actif, mais les bons de travail font référence au client qui utilise ce actif.

1. Dans Dynamics 365 Field Service, Sélectionner la zone Paramètres .

2. Sous Général, sélectionnez Paramètres Field Service.

3. Dans l’onglet ordre de travail / Réservation , activez les paramètres suivants :

   • Désactiver la validation client actif : autoriser les ordres de travail à rechercher tous les actifs, pas seulement les actifs liés au compte de service.
   • Suggérez de reparenter les actifs client : autorisez les propriétaires de ordre de travail à modifier le compte de service de ordre de travail afin qu’il corresponde au compte du client actif.

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

Informations associées

• Création d’actifs client dans Dynamics 365 Field Service
• Vidéo : Désactiver les validations client actif et suggérer la re-parentalité du compte