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Créer et modifier des colonnes Field Service

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Vous pouvez ajouter des colonnes aux différentes tables que vous utilisez Dynamics 365 Field Service. (Les tables étaient auparavant appelées entités.) Parmi ces tables, on trouve par exemple les bons de travail, les réservations de ressources réservables et les actifs clients.

Les vues mobiles peuvent afficher jusqu’à trois colonnes.

Suivre ces bonnes pratiques lorsque vous créez et modifiez des colonnes :

  • Comprendre les colonnes existantes et essayer de les utiliser avant de créer de nouvelles colonnes.
  • Essayez de modifier uniquement les noms d’affichage et les étiquettes des champs. Ne modifiez pas les propriétés des champs.
  • Ne rendez pas les champs obligatoires facultatifs. (Vous pouvez toutefois rendre les champs facultatifs obligatoires.)
  • Ne pas supprimer pas les champs existants.

Important

La suppression de colonnes peut entraîner l’échec de processus importants. Cela peut donc conduire à des erreurs. Au lieu de supprimer des colonnes, masquez-les ou supprimez-les des formulaires, afin qu’elles ne soient pas visibles pour les utilisateurs.

Cet article utilise la table des ordres de travail comme exemple. Toutefois, les conseils proposés s’appliquent à toutes les tables Field Service.

Créer de nouvelles colonnes

Une fois que vous avez compris les informations et les processus existants sur le formulaire ordre de travail, vous pouvez créer davantage de colonnes en fonction de vos processus métier uniques.

  1. Connectez-vous à Power Apps.
  2. Sélectionner votre environnement, et allez à la table à laquelle vous souhaitez ajouter des colonnes. Pour cet exemple, accédez à la table ordre de travail.
  3. Sélectionner Nouvelle>colonne, puis saisissez les informations pour la nouvelle colonne. En savoir plus dans Comment créer et modifier des colonnes.
  4. Enregistrez vos modifications.

Modifier les colonnes

Important

Avant de modifier des colonnes existantes, assurez-vous de prendre en compte les implications possibles sur le système. Consultez la documentation pour éviter toute altération potentielle des performances ou des processus.

Les administrateurs peuvent modifier les noms d’affichage et les étiquettes des champs existants. Cependant, ils ne peuvent pas modifier les propriétés. En voici quelques exemples :

  • Modifiez le nom complet du champ Compte de service en Client.
  • Pour le champ État du système , qui comporte plusieurs options de choix, modifiez le libellé de l’option de choix En cours en Travail commencé.

Depuis la table, sous Schéma, sélectionnez Colonnes. Sélectionner la colonne que vous souhaitez modifier, puis Sélectionner Modifier la colonne.

Capture d’écran montrant l’option Modifier la colonne pour le champ État du système dans le Power Apps.

Bien que les colonnes facultatives puissent être rendues obligatoires, les colonnes obligatoires ne peuvent pas être rendues facultatives.

Modification des propriétés des colonnes

Important

Ne modifiez pas les propriétés de colonne. La modification des propriétés des colonnes peut entraîner des perturbations des performances et des processus.

Par exemple, les modifications suivantes apportées aux propriétés des colonnes ne sont pas prises en charge et peuvent entraîner des problèmes lors des mises à niveau :

  • Retirer des options de choix.
  • Ajouter des options de choix.
  • Modification de Obligatoire en Facultatif. (Cependant, il est OK de changer Facultatif en Obligatoire).
  • Modification du comportement d’un champ Date uniquement ou Date et heure . Ces champs doivent rester définis sur Utilisateur local. Ils ne peuvent pas être définis sur Date uniquement ou Indépendant du fuseau horaire.

Suppression de colonnes

Important

Ne supprimez pas les colonnes existantes. La suppression de colonnes peut entraîner des problèmes inattendus.

Au lieu de supprimer une colonne, masquez les champs ou supprimez-les des formulaires, afin qu’ils ne soient pas visibles pour les utilisateurs.

Modification du comportement des champs Date et Heure

Ne modifiez pas le comportement d’une colonne Date uniquement ou Date et heure incluse dans Field Service. Les modifications de ce type ne sont pas prises en charge, elles ne sont pas réversibles et peuvent entraîner des problèmes de mise à niveau.