Présentation du portail Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Field Service les capacités de planification en libre-service offrent à vos clients la flexibilité de planifier des rendez-vous de service à leur discrétion.
Vous pouvez connecter votre environnement Field Service de manière transparente avec un Power Pages modèle de site Web. La création du site Web ne prend que quelques minutes. Un site Web personnalisable offre une destination unique à vos clients avec des fonctionnalités en libre-service. Vos clients peuvent prendre des rendez-vous, gérer les rendez-vous existants, fournir des commentaires sur le travail terminé et suivre le technicien dépêché.
Vous ne pouvez utiliser le modèle de site Web Power Pages pour l’auto-planification qu’en combinaison avec une licence Field Service. Le portail libre-service correspond à un seul environnement Field Service. Vous pouvez avoir plusieurs portails si vous disposez de plusieurs environnements dans lesquels Field Service s’exécute.
Les contacts de comptes de service dans Field Service peuvent recevoir des invitations pour se connecter au portail et y créer un profil. Dans le portail, ils peuvent choisir parmi une liste d’actifs client et de types d’incidents pour déterminer la durée d’un rendez-vous de service. Après avoir Sélectionner une date et une heure disponibles, ils peuvent réserver leur demande de service.
Le système génère un ordre de travail pour la demande de service et planifie une ressource disponible pour terminer le travail. Les ressources disponibles doivent correspondre à des critères tels que le territoire ou les caractéristiques du type d’incident, du compte de service et des actifs sélectionnés. Parmi toutes les ressources correspondantes, celle dont la distance de déplacement est la plus courte est réservée.
Les notifications par e-mail tiennent le client informé de l’état de la réservation. Si un client doit reporter ou annuler le rendez-vous, il peut le faire directement sur le portail. Le système gère les modifications en arrière-plan pour s’assurer que les bonnes ressources arrivent à temps pour terminer le travail.
Démarrez avec les capacités d’auto-planification
Avant d’inviter votre client à planifier lui-même des rendez-vous de service, consultez les articles suivants pour vous aider dans le processus de configuration.
- Créez et configurez le portail Field Service.
- Configurer des notifications pour le portail Field Service.
- Si vous souhaitez que les clients voient des informations sur l’emplacement et l’heure d’arrivée de leur technicien, consultez Suivre un technicien.
- Pour garantir que les clients peuvent utiliser une page d’accueil, activez l’auto-planification dans Field Service. Permettre aux clients de planifier eux-mêmes leurs rendez-vous de service (version préliminaire).
Limitations connues
Le modèle de site Web pour l’auto-planification ne s’intègre pas avec d’autres Power Pages sites Internet. Il ne fonctionne que par lui-même.
La planification ne fonctionne que pour les ressources utilisateur.
L’auto planification ne prend pas en charge les types d’incidents qui nécessitent des équipes ou des exigences avec plusieurs ressources.
La fonctionnalité prend en charge toutes les langues sauf l’arabe et l’hébreu.