Planification du travail sur plusieurs jours
Les besoins peuvent être planifiés sur plusieurs jours et semaines. Les répartiteurs peuvent planifier un travail sur plusieurs jour entre des réservations existantes, en doublant la réservation des planifications existantes ou sous la forme d’un bloc de temps continu.
Astuce
Si le travail que vous souhaitez planifier s’étend sur plusieurs semaines ou dépend d’étapes et de jalons antérieurs, envisagez d’utiliser Dynamics 365 Project Service avec fonctionnalité de diagramme de Gantt.
Planifier manuellement un besoin de plusieurs jours sur le tableau de planification
La planification manuelle d’un besoin de plusieurs jours sur le tableau de planification vous permet de choisir la méthode d’affectation pour déterminer la répartition des réservations créées lors de la planification. Si vous utilisez les détails du besoin pour définir la méthode d’affectation, la planification manuelle du besoin les ignorera. Utilisez plutôt l’assistant Planifier.
Ouvrez le tableau de planification sur la vue horaire et sélectionnez un besoin sur plusieurs jours dans le volet des besoins.
Sélectionnez ensuite une ressource dans le tableau pour laquelle vous souhaitez planifier le besoin de l’ordre de travail sur plusieurs jours et sélectionnez Réserver.
Avertissement
Ne faites pas glisser et déposez un besoin de plusieurs jours sur une ressource dans la vue du tableau horaire. Cela créera une longue réservation continue pendant les heures non travaillées.
Dans le volet Créer une réservation, vérifiez et mettez à jour les valeurs si nécessaire. Choisissez la Méthode de réservation pour définir comment répartir le besoin sur plusieurs jours.
- Capacité maximale : réserve la pleine capacité de la ressource pour les dates de début et de fin spécifiées, sans tenir compte de la capacité restante de la ressource ou de la durée du besoin.
- Capacité du pourcentage : réserve un pourcentage de la capacité de la ressource pour les dates De et À spécifiées.
- Heures distribuées de manière homogène : réserve la ressource de manière homogène pour un nombre spécifique d’heures, la distribuant de manière homogène par jour pendant la période spécifiée.
- Heures de chargement frontal : réserve la ressource pour un nombre spécifique d’heures, chargeant frontalement les heures par jour pendant la période spécifiée. Le mode de chargement frontal prend en considération les réservations existantes et la capacité disponible.
Note
Capacité maximale, Pourcentage de capacité, Heures distribuées de manière homogène et Heure fixe peuvent entraîner une surréservation. Pour plus d’informations, consultez Méthodes d’allocation.
Sélectionnez Réserver et le système crée plusieurs réservations sur plusieurs jours.
Créer et modifier des modèles pour les exigences
Utilisez le contrôle Spécifier un modèle pour définir comment diviser une exigence de longue durée en réservations individuelles lorsqu’elle est planifiée. Il permet aux utilisateurs de personnaliser ces détails d’exigence au-delà des méthodes d’allocation par défaut.
Pour créer un détail d’exigence, sélectionnez Ajouter un détail pour ouvrir un volet latéral où vous choisissez l’exigence et définissez la durée, l’heure de début et l’heure de fin de l’intervalle de temps. Par exemple, l’intervalle de temps va de 9h00 à 17h00 avec une durée de trois heures. Lorsque vous planifiez ce détail d’exigence, le système réserve une ressource pendant trois heures entre 9h00 et 17h00. Notez que la durée doit être plus courte que l’intervalle de temps. Sinon, dans la vue quotidienne, faites glisser l’exigence sur la grille pour créer un nouveau détail. Quelle que soit la méthode, sélectionnez Appliquer pour enregistrer le détail d’exigence.
Pour modifier un détail d’exigence existant, sélectionnez-le pour ouvrir le volet Modifier le détail. Modifiez la durée ou l’intervalle de temps et enregistrez les modifications. Pour modifier plusieurs détails à la fois, sélectionnez l’exigence et sélectionnez Modifier tout dans la plage dans le volet des détails. Sous Résumé de la durée, chaque plage de dates comportant au moins un détail s’affiche. Ajustez la durée allouée au besoin. Utilisez les paramètres sous Allocation de durée pour contrôler la façon de distribuer les durées modifiées dans plusieurs détails. Lorsque la durée diminue, il existe deux options :
- Répartie proportionnellement : la diminution de la durée est répartie entre tous les détails contenus proportionnellement à leurs durées respectives, de sorte que tous soient diminués du même pourcentage.
- Soustrait du total : la diminution est soustraite de la longueur totale de tous les détails contenus. Ce nouveau total est ensuite réparti uniformément entre les détails contenus.
Lorsque la durée augmente il existe quatre options :
- Répartie proportionnellement : l’augmentation de la durée est répartie entre tous les détails contenus proportionnellement à leurs durées respectives, de sorte que tous soient augmentés du même pourcentage.
- Chargement frontal : l’augmentation de la durée est ajoutée au premier détail contenu jusqu’à ce qu’il atteigne sa capacité. Elle est ensuite ajoutée au détail suivant et ainsi de suite.
- Répartie uniformément : l’augmentation est répartie uniformément entre tous les détails contenus.
- Ajouté au total : l’augmentation est ajoutée à la longueur totale de tous les détails contenus. Ce nouveau total est ensuite réparti uniformément entre tous les détails contenus.
Pour supprimer un détail, sélectionnez-le dans le calendrier et sélectionnez Supprimer.
Utiliser modèles d’heures de travail
Vous pouvez également configurer un modèle d’heures de travail que vous pouvez affecter à un besoin en ressources. Le système génère des détails sur les besoins en ressources en fonction du modèle d’heures de travail.
Planifier un besoin sur plusieurs jours avec l’Assistant Planifier
Note
Ce scénario planifie un besoin sans ordre de travail associé. Pour planifier un ordre de travail sur plusieurs jours avec l’assistant Planifier, vous devez ajouter manuellement un besoin associé avec une méthode de répartition à une entité planifiable, et supprimer ou ignorer ceux qui ont été créés automatiquement. Par ailleurs, vous pouvez créer manuellement des enregistrements de détails du besoin avec l’option Spécifier un modèle pour le besoin créé automatiquement. Le besoin doit avoir une méthode de répartition définie avant d’être enregistrée et les exigences créées automatiquement par les entités planifiables ont une méthode de répartition Aucune par défaut.
Créez un enregistrement de besoin sur plusieurs jours avec une méthode de répartition définie. Fournissez des détails tels que les compétences, les fonctions, les préférences en matière de ressources et le secteur de vente du service pour définir les ressources éligibles.
Dans les enregistrements de besoins, accédez à Association>Détails du besoin.
Le système crée automatiquement des détails sur les exigences et les divise en segments en fonction de la durée et de la méthode de répartition. Les détails du besoin sont basés sur le calendrier du besoin. Modifiez-les en sélectionnant Modifiez le calendrier sur l’enregistrement des besoins en ressources.
Sélectionnez Réserver pour lancer l’Assistant Planifier pour ce besoin sur plusieurs jours.
Les ressources disponibles et répondant aux autres attributs s’affichent comme résultats. Choisissez une ressource, les dates et sélectionnez Réserver pour créer plusieurs réservations selon le modèle de la méthode de répartition.
Planifier un besoin sur plusieurs jours sur plusieurs ressources
À partir d’un besoin en ressources de plusieurs jours, accédez à Association>Détails du besoin et sélectionnez Spécifier le modèle. Modifiez et remplacez le schéma de détails du besoin créé par la méthode de répartition.
Sélectionnez Réserver.
Choisissez une ressource et des jours spécifiques pour cette ressource, puis sélectionnez Réserver (et nonRéserver et Quitter).
Ensuite, choisissez une autre ressource et des jours spécifiques pour cette ressource uniquement et sélectionnez à nouveau Réserver.
Le système crée des réservations pour chaque ressource les jours sélectionnés.
Note
Les ressources n’ont pas besoin d’être disponibles en permanence dans un seul bloc. Par exemple, si le besoin porte sur une ressource pendant cinq heures par jour, les ressources ayant une disponibilité totale de cinq heures s’affichent dans les résultats de l’assistant Planifier.
Le système ne peut pas planifier des groupes de besoins pour plusieurs jours.