Tâches périodiques de gestion du crédit
Cet article décrit les tâches périodiques qui sont une partie du processus de gestion des limites de crédit pour les clients.
Calculer les statistiques de solde
Vous pouvez exécuter le processus Calculer les statistiques de solde pour mettre à jour le calcul des statistiques de solde affichées sur la page de recherche Statistiques de solde. Ces informations calculent les scores de risque et les valeurs affichées dans les récapitulatifs des statistiques de crédit de la page Client .
Lorsque vous exécutez le processus, les statistiques de solde client sont immédiatement mises à jour. Pour configurer un traitement par lots afin d’exécuter le processus, définissez l’option Traitement par lots sur Oui.
Forcer la suspension de crédit
Au lieu d’utiliser des raisons bloquantes pour bloquer une commande client, vous pouvez utiliser la tâche périodique Forcer la suspension du crédit pour bloquer plusieurs commandes client. Pour exécuter ce processus, suivez ces étapes.
- Accédez à Crédit et relances>Tâches>périodiques Gestion du>crédit Forcer le blocage du crédit.
- Sélectionnez un motif.
- Utilisez le filtre pour limiter la suspension de crédit à des numéros de commande client et à des comptes client spécifiques.
- Sélectionnez OK pour exécuter le processus.
- Une fois le processus terminé, utilisez le Centre de commandes pour afficher les commandes client qui ont été mises en attente.
Mettre à jour les scores de risque
À mesure que les entreprises évoluent et que les circonstances changent, les risques de crédit pour un client donné peuvent également changer. Pour aider à maintenir des limites de crédit appropriées pour vos clients, vous devez revoir périodiquement les critères de chaque score de risque et mettre à jour les scores de chaque client. Vous pouvez mettre à jour les scores suivants en utilisant la page Mettre à jour les scores de risque (Crédit et relances > Tâches périodiques > Gestion de crédit > Mettre à jour les scores de risque). Tous les calculs définis par l’utilisateur sont également traités.
- Jours de paiement moyen– Ce score correspond au nombre moyen de jours qu’un client met pour payer ses factures.
- Client depuis : ce score correspond au nombre d’années pendant lesquelles un client est client de votre organisation.
- En affaires depuis – Ce score correspond au nombre d’années d’activité d’un client. Il utilise la valeur du champ Début d’activité sur la page Clients.
- Jours de ventes en cours - Ce score est basé sur le solde de la comptabilité client, le produit des ventes et le nombre de jours au cours de la période de 12 mois précédente.
- Solde moyen– Ce score est basé sur le solde de la comptabilité client pour la période de 12 mois précédente.
- Groupe de gestion du crédit, Statut du compte et Pays : ces scores utilisent les informations du client.
Supprimer les enregistrements de statistiques de solde obsolètes
Lorsque la fonctionnalité de tâche de suppression des statistiques de solde client est activée dans Gestion des fonctionnalités, vous pouvez utiliser la tâche périodique Supprimer les enregistrements de statistiques de solde obsolètes pour supprimer des enregistrements de la table de statistiques de solde client. Si les performances sont affectées lorsque vous exécutez le processus Calculer les statistiques du solde, la table contient de nombreux enregistrements anciens qui ralentissent le calcul. Cette tâche périodique vous permet de supprimer les enregistrements plus anciens non utilisés dans le calcul, mais toujours stockés dans la table.
Par défaut, le champ Supprimer les enregistrements jusqu’à est défini sur un an avant la date actuelle. Tous les enregistrements antérieurs à cette date dans la table Statistiques de solde client sont supprimés. Vous pouvez saisir une date différente, selon le nombre de mois spécifié dans le champ Statistiques de solde sur la page Paramètres de crédit et relances . Par exemple, si vous utilisez 12 mois d’historique pour calculer les statistiques de solde, le champ Statistiques de solde est défini sur 12. Dans ce cas, pour garantir que vous disposez de 12 mois d’historique pour le calcul des statistiques de solde, vous ne pouvez pas définir les enregistrements Supprimer avant une date antérieure à l’année. Si vous tentez d’effectuer l’opération, le message suivant s’affiche : "La date ne peut pas être postérieure au JJ/MM/AAAA en raison du nombre de mois spécifié sous "Statistiques de solde" dans les paramètres de crédit et relances. » Vous devez saisir une date ultérieure. Après avoir entré une date valide, SélectionnezOK pour supprimer tous les enregistrements antérieurs à cette date dans la table.