Blocages de crédit pour les commandes client

Article
04/08/2024

Cet article décrit comment configurer des règles utilisées pour placer une commande client en attente de crédit. Les règles de blocage de la gestion des crédits peuvent s’appliquer à un client individuel ou à un groupe de clients. Les règles de blocage définissent les réponses aux circonstances suivantes :

Nombre de jours de retard
Statuts des comptes
Conditions de paiement
Limite de crédit expirée
Montant en retard
Montant de la commande vente
Portion de crédit disponible utilisée

De plus, deux paramètres contrôlent des scénarios supplémentaires qui bloquent une commande client :

Modification des modalités de paiement
Modification des remises de règlement

Paramétrer des règles de blocage et des règles d’exclusion

Lorsqu’un client lance une transaction de vente, les informations sur la commande vente sont examinées par rapport à un ensemble de règles de blocage. Ces règles guident la décision d’accorder ou non un crédit au client et permettent à la vente d’avancer. Vous pouvez également définir des exclusions qui remplacent les règles de blocage et permettent de traiter une commande client. Vous pouvez configurer des règles de blocage et des règles d’exclusion sur la page Gestion des crédits > Paramétrer > Paramétrage de la gestion des crédits > Règles de blocage.

À partir de la version 10.0.21, les règles de blocage dans la gestion des crédits sont repensées de la manière suivante :

Les demandes d’extensibilité sont activées et des règles de blocage peuvent être créées.
La case à cocher Lancer la commande client est disponible pour toutes les règles de blocage. Auparavant, elle n’était disponible que pour la règle de blocage des commandes client. Lorsque cette case est cochée, la règle d’exclusion libère la commande client sans tenir compte des autres règles pouvant bloquer les commandes client. Cette case à cocher n’est disponible que pour le type de règle Exclusion.

Des règles de blocage et des points de contrôle de gestion du crédit sont nécessaires pour vérifier la limite de crédit sur une commande client. Dans les versions 10.0.34 et antérieures, il y avait un bug qui permettait la vérification du crédit sans la configuration des règles de blocage. Ce problème a été corrigé depuis la version 10.0.35 et des règles de blocage sont requises avec la gestion des crédits.

Jours de retard

Ouvrez l’onglet Jours de retard si la règle de blocage s’applique au client avec une ou plusieurs factures en souffrance depuis un certain nombre de jours.

Sélectionnez la plage de clients pour laquelle cette règle est Valide pour.
- Sélectionnez Table si la règle s’applique à un client spécifique.
- Sélectionnez Groupe si la règle est appliquée au niveau du groupe de clients.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Une fois la plage sélectionnée, spécifiez le Compte/groupe utilisé dans la plage.
- Pour la plage Table, la recherche fournit une liste de clients à sélectionner.
- Sélectionnez un Groupe si la règle s’applique à un groupe de gestion de crédit client.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Sélectionnez un Groupe de risque pour utiliser des critères d’application d’une retenue de gestion du crédit sur les clients regroupés selon un ensemble commun de facteurs. Les facteurs peuvent inclure leur notation Dun and Bradstreet, le nombre d’années de leur activité et la durée pendant laquelle ils sont votre client. Si vous utilisez un groupe de risques, un groupe de comptes doit d’abord être sélectionné.
Permet de sélectionner le type de règle que vous paramétrez. L’option Blocage crée une règle qui bloque une commande. L’option Exclusion crée une règle qui exclut une autre règle du blocage d’une commande.
Sélectionnez Type de valeur. L’entrée par défaut est un nombre fixe de jours. Si vous créez une exclusion, vous pouvez spécifier un nombre fixe de jours ou un montant à la place.
Entrez le nombre de jours En retard qui est autorisé pour la règle de blocage sélectionnée avant qu’une commande ne soit placée en attente de gestion du crédit pour examen. Le nombre de jours de retard représente un nombre supplémentaire de jours de grâce qui s’ajoutent au nombre de jours au-delà de la date d’échéance du paiement que la facture peut avoir avant qu’elle ne soit considérée comme en retard. Si vous avez spécifié le Type de valeur comme montant pour une exclusion, entrez ensuite un montant et une devise pour ce montant. Ce montant représente le montant total en souffrance du client. Il ne s’agit pas du montant de la commande vente.

Exemple 1 : vous souhaitez bloquer les commandes client (les mettre en attente de crédit) pour tous les clients s’ils ont des factures en souffrance depuis plus de 61 jours. Cependant, vous souhaitez exclure certains clients (ou groupes) d’une suspension de crédit s’ils sont en souffrance depuis moins de 100 jours. À condition que le type de valeur soit le même, la règle d’exclusion remplace la règle de blocage.

Exemple 2 : vous souhaitez bloquer les commandes client (les mettre en attente de crédit) pour tous les clients s’ils ont des factures en retard de plus de 61 jours. Cependant, vous souhaitez exclure le client US-001 d’une suspension de crédit si son montant total en retard est inférieur à 1 000 USD. En outre, vous souhaitez exclure le client US-009 d’une suspension de crédit si son montant en retard est inférieur à 2 500 USD. Étant donné que le type de valeur Montant diffère du type de valeur Jours, la règle d’exclusion au niveau du client (ou du groupe) ne remplace pas la règle de blocage. Dans ce cas, la case Autoriser la commande client doit être cochée pour que ce scénario fonctionne.

Statut du compte

Ouvrez l’onglet Statut du compte si la règle de blocage s’applique à un client avec le statut de compte sélectionné.

Permet de sélectionner le type de règle que vous paramétrez. Le blocage crée une règle qui bloque une commande. L’exclusion crée une règle qui empêche une règle de bloquer une commande.
Sélectionnez le Statut du compte qui entraîne la mise en attente d’une commande client ou son exclusion.

Conditions de paiement

Sélectionnez Modalités de paiement si la règle de blocage s’applique au délai de paiement sélectionné.

Permet de sélectionner le type de règle que vous paramétrez. Le blocage crée une règle qui bloque une commande. L’exclusion crée une règle qui empêche une règle de bloquer une commande.
Sélectionnez les Modalités de paiement qui entraînent la mise en attente d’une commande client ou son exclusion.

Limite de crédit expirée

Ouvrez l’onglet Limite de crédit expirée si la règle de blocage s’applique aux clients dont les limites de crédit ont expiré.

Sélectionnez la plage de clients pour laquelle cette règle est Valide pour.
- Sélectionnez Table si la règle s’applique à un client spécifique.
- Sélectionnez Groupe si la règle est appliquée au niveau du groupe de clients.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Une fois la plage sélectionnée, spécifiez le Compte/groupe utilisé dans la plage.
- Pour la plage Table, la recherche fournit une liste de clients dans laquelle sélectionner.
- Sélectionnez un Groupe si la règle s’applique à un groupe de gestion de crédit client.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Sélectionner un Groupe de risques pour limiter davantage la liste des clients qui seront placés en attente de gestion de crédit. Si vous utilisez un groupe de risques, un groupe de comptes doit d’abord être sélectionné.
Permet de sélectionner le type de règle que vous paramétrez.
- Sélectionnez Blocage pour créer une règle qui bloque une commande.
- Sélectionnez Exclusion pour créer une règle qui exclura une autre règle du blocage d’une commande.
Entrez la valeur Jours limite de crédit expirée pour la règle de blocage sélectionnée avant qu’une commande ne soit placée en attente de gestion des crédits. Le nombre de jours de retard représente des jours de grâce supplémentaires qui s’ajoutent au nombre de jours d’expiration de la limite de crédit.

Montant en retard

Ouvrez l’onglet Montant en retard si la règle de blocage s’applique aux clients ayant des montants de facture en retard.

Sélectionnez la plage de clients pour laquelle cette règle est Valide pour.
- Sélectionnez Table si la règle s’applique à un client spécifique.
- Sélectionnez Groupe si la règle est appliquée au niveau du groupe Client.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Une fois que vous avez spécifié la plage, vous devez spécifier le Compte/groupe utilisé dans la plage.
- Pour la plage Table, la recherche fournit une recherche par client.
- Sélectionnez un Groupe si la règle s’applique à un groupe de gestion de crédit client.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Sélectionnez un Groupe de risques si vous souhaitez limiter davantage la liste des clients en attente de gestion de crédit. Si vous utilisez un groupe de risques, un groupe de comptes doit d’abord être sélectionné.
Permet de sélectionner le type de règle que vous paramétrez.
- Sélectionnez Blocage pour créer une règle qui bloque une commande.
- Sélectionnez Exclusion pour créer une règle qui exclut une autre règle du blocage d’une commande.
Entrez la valeur Montant en retard pour la règle de blocage sélectionnée avant qu’une commande ne soit placée en attente de gestion des crédits pour examen.
Sélectionnez le Type de valeur qui définit le type de valeur qui est utilisé pour tester également combien de la limite de crédit a été utilisée. Les règles de blocage et les règles d’exclusion autorisent un pourcentage uniquement pour Montant en souffrance. Le seuil se rapporte à la limite de crédit.
Entrez la valeur Seuil de limite de crédit de la règle sélectionnée avant qu’un client ne soit mis en attente pour la gestion du crédit.
La règle vérifie que le Montant en retard est dépassé et le Seuil de limite de crédit est dépassé.

Commande client

Sélectionnez Commande client si la règle de blocage s’applique à la valeur de la commande client.

Sélectionnez la plage de clients pour laquelle cette règle est Valide pour.
- Sélectionnez Table si la règle s’applique à un client spécifique.
- Sélectionnez Groupe si la règle est appliquée au niveau du groupe Client.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Une fois la plage sélectionnée, spécifiez le Compte/groupe utilisé dans la plage.
- Pour la plage Table, la recherche fournit une recherche par client.
- Sélectionnez un Groupe si la règle s’applique à un groupe de gestion de crédit client.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Sélectionnez un Groupe de risques si vous souhaitez limiter davantage la liste des clients en attente de gestion de crédit. Si vous utilisez un groupe de risques, un groupe de comptes doit d’abord être sélectionné.
Permet de sélectionner le type de règle que vous paramétrez.
- Sélectionnez Blocage pour créer une règle qui bloque une commande.
- Sélectionnez Exclusion pour créer une règle qui exclura une autre règle du blocage d’une commande.
Entrez la valeur Montant de la commande client pour la règle de blocage sélectionnée avant qu’une commande ne soit placée en attente de gestion des crédits.

Limite de crédit utilisée

Sélectionnez Limite de crédit utilisée si la règle de blocage s’applique au montant de limite de crédit client utilisé.

Sélectionnez la plage de clients pour laquelle cette règle est Valide pour.
- Sélectionnez Table si la règle s’applique à un client spécifique.
- Sélectionnez Groupe si la règle est appliquée au niveau du groupe Client.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Une fois la plage sélectionnée, spécifiez le Compte/groupe utilisé dans la plage.
- Pour la plage Table, la recherche fournit une recherche par client.
- Sélectionnez un Groupe si la règle s’applique à un groupe de gestion de crédit client.
- Sélectionnez Tous si la règle s’applique à tous les clients.
Sélectionnez un Groupe de risques si vous souhaitez limiter davantage la liste des clients en attente de gestion de crédit. Si vous utilisez un groupe de risques, un groupe de comptes doit d’abord être sélectionné.
Permet de sélectionner le type de règle que vous paramétrez.
- Sélectionnez Blocage pour créer une règle qui bloque une commande.
- Sélectionnez Exclusion pour créer une règle qui exclura une autre règle du blocage d’une commande.
Sélectionnez la valeur Seuil ouvert qui définit le pourcentage de la limite de crédit qui bloquera la commande client. Si la valeur d’une commande augmente le montant de la limite de crédit utilisée au-dessus du pourcentage, la commande est mise en attente.

Mettre une commande client en attente sur la base d’autres critères

Classer les conditions de paiement

Vous pouvez forcer l’exécution des règles de contrôle du crédit lorsque les conditions de paiement sont modifiées. Vous devez classer les modalités de paiement et leur attribuer une valeur de classement. Si vous remplacez les modalités de paiement de la commande par des modalités de paiement qui sont classées plus haut que les anciennes, la commande est envoyée à la gestion du crédit et doit être approuvée.

Pour paramétrer le classement des modalités de paiement, procédez comme suit :

Accédez à Gestion des crédits > Configuration > Configuration de la gestion des crédits > Classer les conditions de paiement.
Dans le champ Conditions de paiement, sélectionnez les conditions de paiement à classer.
Dans le champ Rang, sélectionnez le rang des conditions de paiement. Les valeurs sont toutes relatives les unes aux autres. Ainsi, vous pouvez utiliser 1, 2, 3 ou 10, 20, 30. Vous pouvez également utiliser la même valeur pour la plupart des conditions de paiement afin que seulement une ou deux conditions de paiement déclenchent la vérification du crédit.

Classer les remises de règlement

Vous pouvez forcer l’exécution des règles de contrôle du crédit lorsque les remises de règlement sont modifiées. Vous devez classer les remises de règlement et leur attribuer une valeur de classement. Si vous remplacez les remises de règlement de la commande par des remises de règlement qui sont classées plus haut que les anciennes, la commande est envoyée à la gestion du crédit et doit être approuvée.

Vous pouvez configurer le classement des modalités de paiement sur la page Gestion des crédits > Paramétrer > Paramétrage de la gestion des crédits > Classer les remises de règlement.

Sélectionnez l’Escompte de règlement que vous souhaitez classer. La Description de l’escompte de règlement est affichée.
Sélectionnez la valeur Rang. Les valeurs sont toutes relatives les unes aux autres. Ainsi, vous pouvez utiliser 1, 2, 3 ou 10, 20, 30. Vous pouvez également utiliser la même valeur pour la plupart des remises de règlement afin que seulement une ou deux remises de règlement déclenchent la vérification du crédit.

Ordonner l’application des règles

Les règles sont exécutées dans un ordre spécifique en fonction des besoins de votre organisation.

Toute règle d’exclusion peut remplacer toutes les règles susceptibles de bloquer une commande vente. Dans chaque règle de blocage, vous pouvez créer une règle d’exclusion et marquer l’option Autoriser la commande vente. La commande n’est pas mise en attente si cette règle d’exclusion est vraie, et aucune autre règle n’est cochée.
Les règles de blocage peuvent mettre la commande en attente.
Les règles d’exclusion sont exécutées après les règles de blocage. Les règles d’exclusion n’affectent que la règle sur laquelle elles sont définies.
Les règles de blocage et d’exclusion sont exécutées dans Table, puis Groupe, puis Tout. En raison de cet ordre de traitement, il est possible d’avoir une règle de blocage au niveau Tout qui ne sera pas exécuté, car une règle d’exclusion au niveau de la table ou du groupe est exécutée. Ce fait est vrai lorsque le type de valeur des règles de blocage et d’exclusion est le même. Voir les exemples dans la section Jours de retard plus haut dans cet article.
Les exclusions ne remplacent pas la règle de blocage si elles sont au même niveau. Par exemple, une règle d’exclusion au niveau du groupe ne remplacera pas la règle de blocage au niveau du groupe. Vous n’aurez pas besoin de configurer des exclusions au niveau Tout, sauf comme indiqué ci-dessus en activant la case Autoriser la commande vente.

Le comportement de la règle Limite de crédit utilisée change en fonction du réglage du paramètre Vérifier la limite de crédit pour la commande client trouvé sur la page Paramètres de crédit et de recouvrement.

Si le paramètre est défini sur Non, la règle de limite de crédit utilisée n’est pas exécutée.
Si le paramètre est défini sur Oui, la règle de limite de crédit utilisée est exécutée.
Des règles de blocage doivent être configurées pour mettre la commande vente en suspension de crédit.

Paramètres qui changeront la façon dont une commande est mise en attente

Les commandes peuvent être exclues de la gestion du crédit même si des règles sont en place.

Si vous modifiez les paramètres Exclure le client de la gestion du crédit dans Tous les clients > sélectionnez un client > raccourci Crédit et relances sur Oui, alors aucune commande pour ce client n’est traitée.
Si vous modifiez la valeur Exclure de la gestion du crédit sur l’en-tête des commandes vente dans le raccourci de gestion des crédits sur Oui, alors les règles de gestion du crédit ne seront pas traitées.

Traitement des commandes en attente à l’aide de la liste de blocage de gestion des crédits

La liste de blocage de la gestion du crédit permet de visualiser toutes les commandes vente qui ont été mises en attente et leur permet de supprimer les blocages lorsque les problèmes de crédit ont été atténués. Vous pouvez afficher la liste d’attente sur la page Tous les crédits sont bloqués (Gestion du crédit > Liste de blocage de la gestion du crédit > Tous les blocages de crédit). Les commandes client de toutes les entités juridiques sont envoyées à la même liste de gestion des crédits, offrant une vue centralisée de toutes les transactions qui nécessitent une attention particulière. Les utilisateurs ne voient que les informations pour les entités juridiques auxquelles ils ont accès. Accédez à Crédits et recouvrements > Configuration > Configuration de la gestion des crédits > Motifs de gestion du crédit dans chaque l’entité dans laquelle le blocage du crédit est terminé pour configurer les Codes motif de libération.

Une commande client peut être placée dans la liste d’attente pour les raisons suivantes :

Le client a une facture en souffrance depuis un nombre de jours spécifié.
La commande a un statut de compte spécifique.
La commande a des modalités de paiement spécifiques.
Le client a une limite de crédit expirée.
Le client a un montant en souffrance et a utilisé un pourcentage spécifié de sa limite de crédit.
La commande client dépasse un certain montant.
Le client a dépassé un certain pourcentage de sa limite de crédit.
Les modalités de paiement diffèrent des conditions de paiement par défaut pour le client.
Les remises de règlement diffèrent de la remise de règlement par défaut pour le client.

Le motif de blocage est affiché pour chaque commande client dans la liste de blocage. S’il y a plus d’un motif pour la suspension, la raison apparaît comme Plusieurs. Utilisez Motifs de blocage pour afficher tous les motifs pour lesquels la commande vente a été mise en attente. Vous pouvez également consulter les Motifs de blocage dans un récapitulatif.

Validation des commandes de la liste d’attente pour traitement

Lorsque vous avez recherché les motifs de la suspension et que vous les avez atténuées, vous pouvez libérer les commandes client pour un traitement ultérieur.

Sélectionnez une ligne dans la liste d’attente. Vous pouvez libérer plusieurs commandes en sélectionnant plusieurs lignes.
Sélectionnez un Motif de libération pour la commande qui a été sélectionnée pour la libération.
Entrez la Date de révision pour chaque commande qui a été sélectionnée pour la libération.
Sélectionnez le menu Libération dans le volet Actions pour libérer une commande. Ce menu ne sera disponible qu’après avoir sélectionné les transactions. L’utilisateur se voit proposer deux options :
- Avec validation : cette option supprime le blocage et valide le document en utilisant le même processus de validation que celui utilisé lors de sa mise en attente. Par exemple, si la confirmation de commande client était mise en attente, la confirmation de commande client serait terminée après la libération. La page de validation de la commande vente permet à l’utilisateur de valider la confirmation.
- Sans validation : cette option permet de supprimer le blocage sans effectuer d’autre traitement. La commande client peut être postée manuellement.

Rejeter des commandes dans la liste d’attente

Vous pouvez utiliser le menu Rejeter dans le volet Actions pour refuser une commande client.

Sélectionnez une ligne dans la liste d’attente. Vous pouvez libérer plusieurs commandes en sélectionnant plusieurs lignes.
La commande sera supprimée de la liste de blocage et l’en-tête de la commande client sera mis à jour pour indiquer que la commande a été rejetée.

Libération automatique des blocages de gestion du crédit

Les commandes client sont placées dans la liste de blocage en fonction des règles de blocage. Certaines raisons des blocages peuvent changer au fil du temps si la commande client reste dans la liste des blocages pendant un certain temps. Par exemple, un client peut payer sa facture, libérant ainsi sa limite de crédit.

Vous pouvez utiliser le menu Évaluer pour libération pour consulter les commandes client dans la liste de blocage et les libérer automatiquement si le motif du blocage a été atténué.

Sélectionnez le menu Évaluer pour libération.
Sélectionnez Traiter les règles de blocage pour revoir toutes les commandes client. Sélectionnez Traiter les règles de blocage pour les lignes sélectionnées pour revoir uniquement les lignes que vous avez sélectionnées.
Un curseur apparaîtra pour vous permettre de sélectionner un seul client. Laissez le menu déroulant client vide pour tous les clients.
Lorsque vous cliquez sur OK, le processus est exécuté en arrière-plan et vous pouvez continuer à travailler sur d’autres tâches. Si vous sélectionnez le traitement par lots avant de cliquer sur OK, le processus s’exécute en lot lorsque vous cliquez sur OK. Le traitement des commandes en attente dans la liste peut prendre un certain temps. Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour le statut des commandes.
Si un motif de blocage n’est plus applicable pour une commande, le motif de blocage sera considéré comme n’étant plus valide et vous ne verrez plus de coche à côté du motif lorsque vous afficherez les motifs de blocage.
Si tous les motifs de blocage sont supprimés, un nouveau motif, Prêt pour libération, est ajouté à la liste des motifs de blocage. La commande client peut être libérée automatiquement.
Si le paramètre Libérer automatiquement dans l’onglet Crédits et recouvrements > Paramétrer > Paramètres de crédits et recouvrements > Crédits > Libération automatique est défini sur Avec validation, vous êtes invité à valider à l’aide de la page de validation du document qui a été bloqué.
Si le paramètre Libérer automatiquement dans l’onglet Crédits et recouvrements > Paramétrer > Paramètres de crédits et recouvrements > Crédits > Libération automatique est défini sur Sans validation, vous devez valider la commande manuellement.

Workflow d’approbation de la gestion des crédits

Vous pouvez également créer Workflows de gestion de crédit pour contrôler le déblocage des crédits. Une fois que vous avez configuré le flux de travail à l’aide de la page Gestion des crédits > Paramétrer > Workflows de gestion des crédits, les commandes marquées pour la libération ou le rejet seront envoyées au workflow où elles doivent être approuvées avant d’être libérées ou rejetées.

Si vous incluez les tâches de libération avec validation ou de libération sans validation dans votre workflow, l’approbation du workflow libère également la commande vente. Cependant, en cas d’échec du processus de libération en raison d’informations de configuration manquantes ou d’autres causes, vous devrez rappeler la commande vente à partir du workflow, résoudre le problème à l’origine de l’échec, puis soumettre à nouveau la commande au workflow.

Si vous n’incluez pas les tâches de libération avec validation ou de libération sans validation dans votre workflow, le processus d’approbation de workflow vous permet simplement de libérer manuellement la commande vente une fois l’approbation terminée.

Retenue de crédit forcée

Parfois, les commandes client doivent être bloquées même si la commande ne répond pas aux critères des règles de blocage. Par exemple, un gestionnaire de crédit peut être informé d’un problème non lié au crédit avec le client et décider de suspendre manuellement les commandes immédiatement jusqu’à ce que le problème soit résolu. Vous pouvez forcer manuellement la suspension d’une commande client.

Ouvrez la commande client que vous souhaitez mettre en attente.
Sélectionnez Forcer le blocage du crédit dans l’onglet Gestion de crédit sur le volet Actions Gestion de crédit.
Sélectionnez un Motif du blocage forcé.
Cliquez sur OK. La commande client est renvoyée dans la liste de blocage de la gestion des crédits.

Vous pouvez également forcer la suspension de plusieurs commandes à l’aide de la page Gestion des crédits > Tâches périodiques > Forcer le blocage des crédits. Par exemple, vous pouvez placer toutes les commandes client en attente pour un client spécifique.

Sélectionnez un Motif du blocage forcé.
Cliquez sur Dossiers à inclure pour sélectionner les commandes client à mettre en attente.
Cliquez sur OK pour traiter les commandes client sélectionnées.

Les commandes client qui ont été suspendues de force ne peuvent pas être traitées avec le workflow.

Libération des commandes qui ont été ajoutées à la liste de blocage de la gestion des crédits avec un blocage forcé des crédits

Les commandes client qui ont un motif de blocage forcé ne peuvent pas être libérées automatiquement. Si la commande client a été suspendue de force et que vous avez utilisé un processus qui libère automatiquement les commandes client, la commande client s’affiche comme Prête pour libération et reste dans la liste d’attente. Utilisez le menu Libération pour libérer la commande.

Prise en charge des factures financières, des commandes et des factures de projet dans la gestion des crédits

La gestion des crédits ne peut actuellement être utilisée que pour les commandes client. Les factures financières, les commandes au point de vente et les commandes au centre d’appels utiliseront les limites de crédit temporaires et les assurances/garanties que vous ajoutez pour ajuster la limite de crédit. Ils n’utiliseront pas les règles de blocage et ne seront pas placés dans la liste de blocage en cas de problème avec la limite de crédit.

Il n’y a pas de prise en charge des factures de projet dans la gestion du crédit.

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